华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 3 月 1 日），发 行底价为 20.35 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。 发行人和主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先 原则协商确定本次发行价格为 25.50 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股 票交易均价的 80%。 （二） 发行对象 本次发行对象最终确定为 17 名，符合《证券发行与承销管理办法》《上市 1 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1380 号文同意注册，广州万孚 生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"、"发行人"或"公司"）向不超过 35 名符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的特定投资 者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及 符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织发行 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年三月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 董事： 王继华 李文美 何小维 彭仲雄 陈锦棋 李从东 段朝晖 监事： 吴翠玲 宋庆梅 葛新华 除董事、监事外的 高级管理人员： 余芳霞 赵亚平 康可人 胡 洪 广州万孚生物技术股份有限公司 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 年 月 日 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 第一章 本次发行基本情况 4 | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | 二、本次发行的基本情况 6 | | 三、本次发行的发行对象情况 13 | | 四、本次发行的相关机构 23 | | 第二章 本次发行前后公司相关情况 26 | | 一、本次发行前后前 10 名股东情况 26 | | 二、董事、监事 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性之 法律意见 致：广州万孚生物技术股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受广州万孚生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"发行人"）的委托，作为公司向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《发行与承销管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律、行政法规、规章及规范性文件的有关规 定，现就本次发行的发行过程及发行对象的合规性出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于 2022 年度创业板向特定对象发行股票 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定 尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票发 行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者查阅。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 发行情况报告书披露的提示性公告 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 截至 2024 年 3 月 11 日止 验资报告 广州万孚生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金验资报告 （截至 2024 年 3 月 11 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 1、新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 2、注册资本变更前后对照表 | 3 | | | 3、验资事项说明 | 4-5 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | | 四、 | 签字注册会计师执业资质证明 | | 经我们审验，截至 2024 年 3 月 11 日止，贵公司本次实际发行人 广州万孚生物技术股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10156 号 验资报告 第 1 页 民币普通股（A 股）27,450,980 股，增加注册资本人民币 27,450,980.00 元，变更后的注册资本为人民币 471,966,578.00 元。本次每股发行价格 为人民币 25.50 元，募集资金总额为 699,999,990.00 元，扣除总发行费 用（含税金额）人民币 ...

关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 26 日 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省科 学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》（证书编号：GR202344009245。发证日期：2023 年 12 月 28 日，有效 期三年）。 本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据 《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等有关规定， 公司自本次通过高新技术企业重新认定起，连续三年（2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按照 15%的税率缴纳企业所得 税。公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、股东大会的召开和出席情况 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 10 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公 司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 本次注销回购股份实施完毕后，公司注册资本将相应减少。根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本 公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。 如债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次注销回购股份事项将按法定 程序继续实施。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年 1 月 10 日 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，并于 2024 年 1 月 ...

北京市君合律师事务所 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年一月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86-28) 67 ...

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 （一）可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1830 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"万孚转债"，债券代码"123064"。 （二）可转债转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行 的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元 ...