上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"万孚生物"） 2022 年度创业板向特定对象发行股票的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：广州万孚生物技术股份有限公司 注册地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号 设立日期：1992 年 11 月 13 日 注册资本：444,515,598 元（截至 2023 年 12 月 31 日） 法定代表人：王继华 联系方式：020-32215701 经营范围：销售代理;国内贸易代理;化工产品销售（不含许可类化工产品）; 计算机软硬件及辅助设备 ...

股票简称：万孚生物 股票代码：300482 广州万孚生物技术股份有限公司 GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD （广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号） 2022 年度创业板向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 彭仲雄 陈锦棋 李从东 段朝晖 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 4 月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事： 王继华 李文美 何小维 广州万孚生物技术股份有限公司 年 月 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：27,450,980 股 （二）发行价格：25.50 元/股 （三）募集资金总额：人民币 699,999,990.00 元 （四）募集资金净额：人民币 688,990,248.49 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：27,450,980 股 2、股票上市时间：2024 年 4 月 8 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市公告书》及相关文件于 2024 年 4 月 2 日在中国证券监督管理委员会指定的 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

经审议，董事会认为：公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票的募集资 金总额合计人民币 70,000.00 万元，扣除各项发行费用 1,100.97 万元（含税） 后，实际募集资金净额为人民币 68,899.02 万元，低于《广州万孚生物技术股份 有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》中披露的拟投入募集资金金额 100,000.00 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合 公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。该等调整是基 于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投 项目的顺利实施做出的决策，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略 和全体股东的利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-013）。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编 ...

特此公告。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380号）同意注册，广州 万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通 股股票27,450,980股，公司总股本将由444,515,598股（剔除回购专用账户股份 后为440,962,338股）增加至471,966,578股（剔除回购专用账户股份后为 468,413,318股）。 本次公司总股本增加，将导致公司控股股东李文美、王继华夫妇在所持公司 股份数量不变的情况下，持股比例变动超过1%，现将相关事项公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 李文美 | | | | 住所 | | 广东省广州市 | | | | 权益变动时间 | | 公司向特定对象发行股票上市后 | | | | 信息披露义务人 | | 王继华 | | | | 住所 | | 广东省广州市 | | | | 权益变动时间 | | 公司向特定对象发行股票上市后 | | | | 股票简称 | 万孚生物 | ...

截 至 2024 年 3 月 11 日止，万孚生物共 计 募 集 货币 资 金 人民 币 699,999,990.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,009,741.51 元（含税）， 万孚生物实际募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元，其中新增股本人民币 27,450,980.00 元，新增资本公积人民币 661,539,268.49 元。经此发行，公司注 册资本由 444,515,598.00 元变更为人民币 471,966,578.00 元。上述募集资金 到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2024 年 3 月 11 日出 具了《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》 (信会师报字[2024]第 ZC10156 号)。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，本次发行前后，公司董 事、监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万 | 拟投入募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | （万元） | | | | | | 调整前 | 调整后 | | 1 | 知识城生产基地建 设项目 | 76,797.86 | 75,000.00 | 45,000.00 | | 2 | 生物原料研发项目 | 5,115.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,399.02 | | | 合计 | 101,912.86 | 100,000.00 | 68,899.02 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通 过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | 元/股 51.23 | | | | | | | | | | 转股时间：2021 年 | 3 月 | 8 | 日至 | 2026 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称" ...

广州万孚生物技术股份有限公司 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 第四届监事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-013）。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 会议于2024年4月1日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监 事 3 名，实到 3 名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议由 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因向特定对象发行股票导致公司股本增加，"万孚转债"的转股价格调整 前为 51.23 元/股，调整后为 49.73 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 4 月 8 日生效。 一、关于"万孚转债"转股价格调整的依据 二、本次"万孚转债"转股价格调整情况 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价 ...