国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具的文件真实、准确、完整。 2-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 姚政先生：国信证券投资银行事业部业务董事，保荐代表人，企业管理硕士，注 册会计师。2011 年 7 月开始从事投资银行业务，2022 年 2 月加入国信证券。从事投 资银行业务期间，主要负责或参与了博敏电子非公开项目、第一创业非公开项目、赣 能股份非公开项目、东凌粮油非公开项目、吉比特 IPO 项目、百利科技 IPO 项目、澜 沧古茶 IPO 项目等 ...

关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的会后事项承诺函 信会师函字[2023]第 ZI443 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的会后事项承诺函 信会师函字[2023]第 ZI443 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 公司于 2023 年 8 月 22 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关要 求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"）作为 发行人本次发行聘请的申报会计师，对科信技术 2022 年向特定对象发行股票并在创业 板上市项目自通过深交所上市审核中心审议 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 公司于 2023 年 8 月 22 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关要 求，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为发行人 2022 年向特定对象发行的保荐机构（主承销商），对科信技术 2022 年向特定对象发行股票 并在创业板上市项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 6 月 28 日）至本承 诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年半年度经营业绩变化情况的说明 根据公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《2023 年半年度报告》，科信技术 2023 年 1-6 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司关于 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市的 一、公司 2023 年半年度经营业绩变化情况的说明 根据公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《2023 年半年度报告》，科信技术 2023 年 1-6 月实现营业收入 29,235.07 万元，同比下降 34.42%，实现归属母公司股东的净利润 -6,550.53 万元，同比下降 651.18%，实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 -6,593.66 万元，同比下降 658.99%。公司 2023 年半年度经营业绩变化情况具体分析如 下： （一）公司 2023 年半年度经营业绩情况 1、公司 2023 年半年度主要经营数据情况 公司 2023 年半年度主要经营数据及其变动情况具体如下： 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 （深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦） 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二三年九月 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 ...

关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的申请已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券交易所上市审核 中心的审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1684 号）。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-050 深圳市科信通信技术股份有限公司 鉴于公司于 2023 年 8 月 22 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证 监会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-049 深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 6,406,242 股，占上市公司总股 份的 3.0799％。 其中：通过现场投票的股东 3 人（其中 2 名股东亲自出席，1 名股东委托代 理人出席），代表股份 2,026,335 股，占上市公司总股份的 0.9742％ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所得到公司如下保证，公司已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真 实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等，有 关副本材料、电子数据与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会 ...

Group 1: Financial Performance - The company's operating performance in the first half of 2023 saw a significant decline, primarily due to reduced procurement amounts and increased asset impairment losses [2] - Sales revenue from integrated cabinets and distribution products, which have relatively high gross margins, decreased compared to the same period last year [3] - Financial expenses increased year-on-year, mainly due to interest expenses no longer being capitalized after the completion of the "5G Smart Industrial Park Project" [3] Group 2: Market and Product Strategy - The company has been expanding into overseas markets since 2019, acquiring Efore Oyj to enhance its power management technology [3] - The 1GWh lithium iron phosphate battery production line began operations in July 2022, targeting the user-side energy storage market, generating revenue of CNY 85.1967 million in the first half of 2023 [4] - Future projects aim to add 2GWh of energy storage battery production capacity, enhancing the company's ability to provide integrated network energy solutions [4] Group 3: Debt Management and Accounts Receivable - The company's debt-to-asset ratio has been rising due to significant cash outflows from ongoing investments in projects like the 5G Smart Industrial Park [3] - As of June 2023, the net accounts receivable stood at CNY 192 million, with various payment terms established for different clients [4][5] - Measures to improve accounts receivable collection include forming a dedicated team to track payment processes and enhance communication with clients [5] Group 4: Future Outlook and Strategy - The company plans to maintain a marketing strategy that balances domestic and international development, focusing on enhancing the competitiveness of its energy storage business [6] - Continuous investment in research and development for new materials, technologies, and products in the energy storage sector is emphasized to keep pace with industry advancements [6]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥292,350,728.94, a decrease of 34.42% compared to ¥445,824,216.00 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥65,505,335.51, representing a decline of 651.18% from a profit of ¥11,884,667.08 in the previous year[25]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.31, down 616.67% from ¥0.06 in the previous year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,666,671,593.78, a decrease of 5.51% from ¥1,763,880,344.34 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 12.90% to ¥471,556,577.54 from ¥541,404,886.02 at the end of the previous year[25]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 188.12% to ¥13,653,515.84, primarily due to increased interest expenses and fluctuations in exchange gains and losses[65]. - The company reported a net loss for the first half of 2023 of CNY 68.05 million, compared to a net profit of CNY 6.39 million in the same period of 2022[168]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was -72,391,425.89 yuan, compared to 6,674,199.39 yuan in the same period of 2022[169]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥361,966.97, a significant increase of 104.46% compared to -¥8,115,409.84 in the same period last year[25]. - The company's cash flow from investing activities improved by 73.13%, with net cash outflow of ¥33,504,596.78 compared to ¥124,713,291.09 in the previous period[65]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 49,066,214.09 CNY, a significant drop from 120,143,584.96 CNY at the end of the same period last year, representing a decrease of about 59.1%[177]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of -36,617,675.16 CNY, compared to -39,136,794.64 CNY in the previous year, showing a slight improvement[177]. Market and Industry Outlook - The demand for communication equipment is expected to continue growing due to the ongoing investment in 5G network construction, with a projected increase in 5G base station coverage to 80% by 2025[34]. - By 2025, the global mobile operators are anticipated to face over $600 billion in capital expenditure investment needs, with approximately 85% allocated to 5G networks[35]. - The company is focusing on the development of lithium iron phosphate battery solutions to meet the high energy density and safety requirements of 5G networks, as traditional lead-acid batteries are being phased out[37]. - The new energy storage industry in China is transitioning from the initial commercialization phase to large-scale development, with an installed capacity target of over 30 million kilowatts by 2025[39]. Strategic Initiatives - The management highlighted the need for strategic adjustments to address the current market conditions and improve financial performance moving forward[25]. - The company plans to enhance its internationalization process and improve operational efficiency to convert existing investments into effective output[50]. - The company aims to optimize its market layout and increase resource investment in regions with high demand[50]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and diversify its product offerings[182]. Research and Development - The company has established R&D capabilities in Shenzhen, Suzhou, and Finland, focusing on enhancing the efficiency and energy density of communication power and backup systems[39]. - The company maintains a high R&D investment ratio, focusing on customer needs and continuous innovation, with a CNAS-certified laboratory for various testing capabilities[61]. - Research and development investment totaled ¥33,373,069.49, down 15.02% from ¥39,270,094.46, with no significant changes reported[65]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks that could adversely affect demand in downstream industries, impacting profitability if economic conditions fluctuate significantly[93]. - Increased market competition poses a risk, especially in the energy storage sector, where new entrants could affect the company's market position and profitability if it fails to establish a competitive advantage[96]. - The company is at risk from rapid technological changes in the communication and energy storage industries, which could impact its ability to maintain profitability if it cannot adapt quickly[97]. - High customer concentration is a risk, with over 60% of revenue coming from major clients, meaning the loss of a single client could significantly impact financial performance[99]. Corporate Governance and Compliance - The company has enhanced its governance structure to protect the rights of shareholders and creditors[111]. - The company reported no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[110]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including tree planting and reducing reliance on consumables[110]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,048, with no preferred shareholders[147]. - Major shareholder Chen Dengzhi holds 12.63% of the shares, amounting to 26,277,420 shares, with 19,708,065 shares subject to restrictions[147]. - The company will fulfill its information disclosure obligations regarding the stock issuance as developments occur[141].