国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 二〇二六年一月 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 致：杭州长川科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"），接受杭州长川科技股份有 限公司（以下简称"长川科技"或"发行人"）的委托，作 ...

关于杭州长川科技股份有限公司 2025 年向特定对象发行股票并在创业板 上市 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐 书 杭州长川科技股份有限公司（以下简称发行人、长川科技）申请向特定对象 发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关规定，提交发 行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券、保荐人）作 为其本次发行的保荐人，金华东和陶劲松作为具体负责推荐的保荐代表人，特为 其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人金华东和陶劲松承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 ...

问询函专项说明 天健函〔2026〕69 号 深圳证券交易所： 目 录 | 问题 一、 | 1……………………………………………………………第 | 1—48 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、问题 | 2………………………………………………………… 第 | 49—72 | 页 | 由华泰联合证券有限责任公司转来的《关于杭州长川科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020065 号，以下简称问询 函）奉悉。我们已对问询函中提及的杭州长川科技股份有限公司（以下简称长川 科技公司或公司）需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、问题 1 根据申报材料，受到宏观经济环境、集成电路行业周期、下游客户需求等因 素的影响，公司业绩呈现一定波动，最近三年营业收入分别为 257652.90 万元、 177505.49 万元、364152.60 万元。扣非归母净利润分别为 39509.38 万元、 -7655.71 万元、41414.63 万元。根据公司近期披露的 2025 年三季度报告，2025 年 1-9 月实现营业收入 377888.77 ...

证券简称：长川科技 证券代码：300604 关于杭州长川科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二六年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 12 日下发的《关于杭州长川科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020065 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "发行人"、"长川科技"）会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"、"保荐人"、"保荐机构"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行 人律师"、"律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"、"会计师"）等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提 问题逐项进行认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《杭州长川科技股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（以下简称"募 集说明书" ...

1. 2021 年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公 司（以下简称华泰联合证券）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 8,126,775 股，发行价为每股人民币 45.75 元，共计募集资金 37,180.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 709.39 万元后的募集资金为 36,470.60 万元，由主承销商华泰联合证券于 2021 年 8 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。本次募集资金扣除承销及保荐费 669.24 万元（不 含税）后的金额为 36,510.76 万元，另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、法定信息 披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 264.92 万元（不含税）后，公司本次募 集资金净额为 36,245.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438 号）。 杭州长川科技股份有限公司 前次募集资金使用情 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—17 页 三、附件……………………………………………………………第 18—22 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 18 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 19 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明资料………………第 20 页 （四）本所签字注册会计师执业资格证书复印件………… 第 21-22 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕12 号 杭州长川科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州长川科技股份有限公司（以下简称长川科技公司）管 理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长川科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为长川科技公司向特定对象发行股票时的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 长川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2026-006 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复等相 关文件的内容进行了修订更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 杭州长川科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于杭州长川科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕02006 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2026-005 本议案已经审计委员会审议通过，全体审计委员会委员一致同意关于公司 《前次募集资金使用情况报告》（修订稿）和《前次募集资金使用情况鉴证报告》 （修订稿）的事项，同意将该事项提交董事会审议。 杭州长川科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以电 邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持， 公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭 州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>（修订稿）的议案》 根据《 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Overweight" (maintained) [2] Core Insights - The electronic industry index experienced a weekly change of +1.58%, with semiconductors rising by 2.7% and consumer electronics declining by 1.4% [4] - TSMC plans to build four advanced packaging facilities to enhance backend capacity, driven by strong demand for AI [6] - The AI hardware market is expected to see a surge in product launches, including OpenAI's AI audio headphones with projected shipments of 40-50 million units in the first year [5] Market Review - The semiconductor sector is witnessing a significant increase in demand, with TSMC's 3nm capacity fully booked until 2027 due to AI demand [6] - Major storage companies are entering a price increase cycle as they face unprecedented chip shortages, with Micron indicating that its HBM orders for 2026 are already filled [5] - The import value of key semiconductor equipment in China reached 15.5 billion yuan in December 2025, marking a 244% month-on-month increase [6] Industry Developments - AI infrastructure is rapidly developing, with domestic GPU manufacturers accelerating their self-sufficiency processes [5] - Companies like SK Hynix and Kioxia have reported that their chip and flash memory production capacities for 2026 are already sold out, exacerbating NAND supply pressures [5] - The Nasdaq index saw a slight decline of 0.06% this week, while notable gains were observed in companies like SanDisk (+14.56%) and AMD (+12.01%) [4]

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