公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理 委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审 核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、 南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控 股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）、南通挚琦 智能产业投资中心（有限合伙）购买其合计持有的捷捷微 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, Jiejie Microelectronics [1]. Core Views - Jiejie Microelectronics reported a significant increase in net profit attributable to shareholders, growing by 122.76% year-on-year, with a revenue increase of 40.12% to 1.263 billion yuan in the first half of 2024 [1][3]. - The company is actively expanding its production capacity and increasing its market share in MOSFET products, with projected net profits of 411 million yuan, 586 million yuan, and 882 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [1][3]. - The company is adopting an IDM (Integrated Device Manufacturer) model, which is expected to further enhance its operational capabilities and market competitiveness [1][3]. Financial Performance Summary - In the first half of 2024, Jiejie Microelectronics achieved a revenue of 1.263 billion yuan, representing a year-on-year growth of 40.12% [1]. - The net profit for the same period was 214 million yuan, reflecting a substantial increase of 122.76% compared to the previous year [1]. - The operating cash flow increased by 68.81%, indicating improved cash generation capabilities [1]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was 37.08%, an increase of 4.31 percentage points year-on-year [1]. Market Outlook - The market demand for discrete semiconductor devices is expected to reach 355.46 billion yuan in 2024, providing a significant growth opportunity for the company [1][3]. - Emerging application areas such as new energy vehicles, smart equipment manufacturing, and IoT are anticipated to drive continued growth in the semiconductor industry [1][3]. Analyst Forecasts - The company is projected to achieve a revenue of 2.718 billion yuan in 2024, with a growth rate of 29.04% [3]. - The expected net profit for 2024 is 410.89 million yuan, with a growth rate of 87.51% [3]. - The report indicates a PE ratio of 32X for 2024, 22X for 2025, and 15X for 2026, suggesting a favorable valuation outlook [1][3].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company has significantly increased its profits in Q2, benefiting from a recovery in downstream market demand, product structure upgrades, and growth in customer needs. The overall capacity utilization has improved, leading to a substantial year-on-year increase in sales revenue and net profit [1][2] - The company plans to further acquire a controlling stake in its subsidiary, enhancing its profitability and control over the high-end power semiconductor device industrialization project [1][3] - The power device prices are showing signs of recovery, with several companies in the semiconductor industry announcing price increases of 10% to 25%. The company has also raised prices for its Trench MOSFET product line by 5% to 10% [2][3] Financial Summary - In the first half of 2024, the company achieved a revenue of 1.263 billion yuan, a year-on-year increase of 40.12%. The net profit attributable to shareholders was 214 million yuan, up 122.76% year-on-year [1] - The company forecasts revenues of 2.683 billion yuan, 3.349 billion yuan, and 4.163 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.45 yuan, 0.61 yuan, and 0.83 yuan [3][5] - The report indicates a significant improvement in profitability, with the net profit for 2024 expected to grow by 50.7% compared to 2023 [5]

电子/半导体 隐证券 公 司 研 究 捷捷微电（300623.SZ） 2024 年 08 月 19 日 2024Q2 业绩显著修复，未来成长动力充足 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 罗通（分析师） 周勃宇（联系人） luotong@kysec.cn 证书编号：S0790522070002 zhouboyu@kysec.cn 证书编号：S0790124070036 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/16 | | 当前股价 ( 元 ) | 17.78 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 19.48/10.21 | | 总市值 ( 亿元 ) | 130.66 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 119.17 | | 总股本 ( 亿股 ) | 7.35 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 6.70 | | 近 3 个月换手率 (%) | 168.98 | 2024Q2 业绩显著修复，看好下游需求持续好转，维持"买入"评级 2024H1 公司实现营收 12.63 亿元，同比+40.12%；归母净利润 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权涉及捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告·摘要 沃克森评报字(2024)第 0868 号 4-2-1 | 报告编码: | 1111020051202401804 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第1175号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第0868号 | | 报告名称: | 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益项 | | | 目资产评估报告 | | 评估结论: | 3,420,849,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月08日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 顾欣 : (资产评估师) 会员编号:34180077 | | | 崔媛媛 (资产评估师) 会员编号:34190010 | 4-2-2 ...

7-3-1 | 间 题 2 | | --- | | 同意: | | 、发行人说明 . | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 4 | | 同 复 | | 一、发行人说明 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 间 题 5 | | 同复: | | 一、发行人说明、人民网络人民网 发布时间：2019-04-24 11:58:50 1 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 6 2 | | 同意: 一、 下一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 7 | | 、发行人说明, www. | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 7 | | 同复: 一般的人物的人物的人物的人物的, 在一个人的一个人的一个人的一个人的一个人,一切,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 89 | | 一、发行人说明 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 间额8 | | 同复: 同意: 2017-02-20 11: 11: 11-04-2017-01-11 11:14:14:14 142 | | 、发行人说明 . 1 | | 二、申报会计 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 释 义 2 | | --- | | 第一部分 《问询函》回复的更新 7 | | 一、《问询函》问题 1 7 | | 二、《问询函》问题 2 24 | | 三、《问询函》问题 9 47 | | 四、《问询函》问题 11 56 | | 五、《问询函》问题 12 71 | | 第二部分 本次交易相关事项的更新 95 | | 一、本次交易方案 95 | | 二、本次交易相关方的主体资格 99 | | 三、本次交易的相关协议 103 | | 四、本次交易的批准和授权 103 | | 五、本次交易的实质性条件 104 | | 六、本次交易的标的资产 113 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 128 | | 八、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 129 | | 九、本次交易的信息披露 129 | | 十、证券服务机构的资格 132 | | 十一、结 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见（修订稿） 释 义 除非正文中另有说明，本《法律意见》中下列词语具有以下特定含义： 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的 法律意见（修订稿） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次交易方案 8 | | 二、本次交易相关方的主体资格 17 | | 三、本次交易的相关协议 33 | | 四、本次交易的批准和授权 34 | | 五、本次交易的实质性条件 35 | | 六、本次交易的标的资产 43 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 65 | | 八、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 65 | | 九、本次交易的信息披露 68 | | 十、证券服务机构的资格 69 | | 十一、结论性意见 69 | | 捷捷微电/上市公司/ | 指 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 | | --- | --- | ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 7-1-1 资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复（修订稿） 二〇二四年八月 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号） （以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，江苏捷捷微电子股份有限公司 （以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同华创证券有限责任公 司（以下简称"独立财务顾问"）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、沃克森（北京） 国际资产评估有限公司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵所的要求对 审核问询中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回复说明， 请予审核。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 关 于 深 圳证 券 交易 所《 关于 江 苏捷 捷 微 电 子 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 申 请 的 审 核 问 询 函 》 之回 复 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 回 复 | | | 1 | 关于深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，江苏捷捷微电子股份 有限公司（以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同沃克森 （北京）国际资产评估有限公司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵 所的要求对审核问询中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条 进行回复说明，请予审核。 除特别说明外，本审核问询函回复（ ...