Core Viewpoint - Jiangyin Electric Alloy Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding 545 million yuan, aimed at enhancing operational capacity and financial stability [6][19]. Group 1: Issuance Overview - The type of securities to be issued is convertible bonds, which can be converted into company stock and will be listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market [6]. - The total amount of funds to be raised through this issuance is capped at 545 million yuan, with each bond having a face value of 100 yuan [6]. - The maturity period for the convertible bonds is set at six years from the date of issuance [6]. - The interest payment for the bonds will occur annually, with the principal and final interest due at maturity [7][8]. Group 2: Financial Use of Proceeds - The proceeds from the bond issuance will be allocated to projects including the production of high-performance copper and copper alloy materials, as well as replenishing working capital and repaying bank loans [19]. - The total investment for the production project is estimated at 642.77 million yuan, with 545 million yuan expected to be funded through the bond issuance [19]. Group 3: Financial Information - The company reported a total asset value of approximately 1.999 billion yuan as of June 30, 2025, with current assets amounting to about 1.699 billion yuan [21][22]. - The company’s current liabilities stood at approximately 808 million yuan, indicating a significant portion of its financial obligations [22]. - The company has shown a steady increase in cash and cash equivalents, with 276.29 million yuan reported as of June 30, 2025 [21].

Fundraising Plan - The company plans to issue convertible bonds to raise up to RMB 545 million, with the net proceeds allocated to specific projects after deducting issuance costs [1][2] - If the raised funds are insufficient for project needs, the company will use self-raised funds and replace them once the proceeds are available [2] Investment Projects - The primary project involves the construction of a facility in Xiamen to produce 35,000 tons of high-performance copper and copper alloy materials, with a total investment of RMB 485.77 million, of which RMB 388 million will come from the raised funds [2][3] - The project aims to alleviate production capacity bottlenecks and enhance order acceptance capabilities, addressing the growing demand for copper products in the local market [3][4] Market Demand and Strategic Positioning - The demand for high-quality copper products is driven by the growth of the power distribution and renewable energy sectors in Xiamen, where local supply currently relies on distant suppliers [4] - The company aims to establish a local factory to reduce logistics costs and improve response times to customer needs, thereby integrating better into the local supply chain [4] Industry Growth Opportunities - The global data center market is projected to grow from USD 187.14 billion in 2024 to USD 546.99 billion by 2031, with a CAGR of 16.8% from 2025 to 2031, indicating a significant opportunity for copper products [5] - The new energy vehicle industry in China is expected to see production increase from 1.366 million units in 2020 to 12.888 million units in 2024, with a CAGR of approximately 75.26%, further driving demand for copper materials [6] Company Strengths - The company has a strong technical foundation and management experience, recognized as a provincial engineering research center, which supports its project implementation [7] - Established relationships with major international and domestic clients enhance the company's market position and brand influence [7][8] Financial Implications - The issuance of convertible bonds will improve the company's financial structure, reduce financial costs, and enhance liquidity, supporting sustainable growth [10][11] - The project is expected to generate continuous cash flow and improve profitability, benefiting both the company and its investors [11][12]

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Group 1 - The company, Electric Alloy (300697.SZ), announced a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, aiming to raise a total of no more than 545 million yuan (including principal) [1] - The net proceeds from the bond issuance, after deducting issuance costs, are intended for a project to produce 35,000 tons of high-performance copper and copper alloy materials, as well as to supplement working capital and repay bank loans [1]

股票代码：300697 股票简称：电工合金 江阴电工合金股份有限公司 （江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二五年八月 江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上级主管单位或有权国有资产 监督管理部门审批、备案程序，取得上市公司股东会的审议通过和深圳证券交易 所发行上市审核，并经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的 方案为准。 1 | 七、公司董事会关于未来十二个月内再融资计划的声明 42 | | --- | 江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 释 义 一、发行人及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-033 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 29 日下午 14 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次 监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司监事 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-038 江阴电工合金股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十九日 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具体内容详见 公 司 同 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议本 次发行相关事项。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股 东会的通知，并将董事会审议通过的相关议案提交公司股东会审议。 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-035 江阴电工合金股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告"。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间 为 2017 年 8 月 30 日，至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不存 在通过配股、增发、发行可转换债券等方式募集资金的情况，因此公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

江阴电工合金股份有限公司 2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定 性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符 合法律、法规的相关规定； 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和 可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）经充分考 虑公司实际及发展需要，制定了《江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于企业长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、经营情况、 现金流量状况、发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，对 公司利润分配作出明确的制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分 红回报规划与机 ...

江阴电工合金股份有限公司 和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《江阴电工合金股份有限公司章程》的相关规定和要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳 证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经 自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处 罚及整改的情况。 特此公告。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-037 江阴电工合金股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门 董 事 会 二〇二五年八月二十九日 ...