江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）募集资金，公司董事会对本次发行募集资金运用的可行 性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 2、项目必要性 本次发行预计募集资金不超过人民币 54,500 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 3.5 | 万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目 | 48,577.00 | 38,800.00 | | 2 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | | 15,700.00 | 15,700.00 | | | | 总计 | 64,277.00 | 54,500.00 | 如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自 筹资金解决。 本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年八月 1 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"电工合金"或"公司"）为满足 公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件和《江阴电工合金股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公 司债券，募集资金总额预计不超过54,500.00万元（含本数），扣除发行费用后 将用于"年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造"项目和"补充流动资金 及偿还银行贷款"项目。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义） 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深 圳证券 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-036 江阴电工合金股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测。投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司 未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资分析。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"或"电工合金"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议并审议 通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施 及相关主体承诺的议案》，现将相关事项公告如下： 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发 ...

江阴电工合金股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江阴电工合金股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券 持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本次可转债的投资 者。 公司将聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本期可转债的受托管理人（以 下简称"债券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议是指所有债券持有人或其代理人均有权参加的、按 照其所持有的未偿还且有表决权的债券数额通过投票等形式行使表决权的、代表 全体债券持有人利益、形成债券持有人集体意志的决策机构。债券持有人会议由 全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和 召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。债券持有人会 议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行表决，但不得对发行人的正常经 营活动进行干涉。 1 债券持有人应当配合公司董事会或债券受托管理人等会议召集人的相 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-032 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 29 日上午 10 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加 表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范 ...

《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相 关公告（以下简称"预案"）已刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需取得上级主管单位或有权国有资 产监督管理部门审批、备案程序，并经股东会审议通过、深圳证券交易所审核通 过以及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 董 事 会 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-034 江阴电工合金股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 ...

Core Viewpoint - The non-ferrous metal sector is experiencing a strong rally, with notable gains in various companies following comments from the Federal Reserve Chairman regarding potential interest rate cuts [1] Company Performance - Northern Copper Industry has reached its daily limit increase - Jiangxi Copper, Silver Nonferrous, Electrical Alloy, and Yunnan Copper have all surged over 5% - Other companies such as Luoping Zinc & Electricity, Zijin Mining, Luoyang Molybdenum, and Yun Aluminum have also seen significant gains [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 8月22日晚间，电工合金发布2025年半年度报告摘要称，2025年半年度公司实现营业收入 1，430，792，116.49元，同比增长16.31%；归属于上市公司股东的净利润为82，331，024.56元，同比 增长23.31%。 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-029 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日下午 14 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次 监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant increase in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating strong financial performance and growth potential in the market [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1.431 billion yuan, representing a year-on-year growth of 16.31% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 82.33 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 23.31% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 82.62 million yuan, showing a year-on-year growth of 24.97% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.190 yuan [1]