中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为聚灿光电科 技股份有限公司（以下简称"聚灿光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对聚灿光电及子公司使用 银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了 审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募 集资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项 发行费用后，募 集资金净额 1,08 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-044 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自 董事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象发行 人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上 述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专项 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-045 聚灿光电科技股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金 总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资 金专项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到 达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 15 日出具了容诚 验字 [2023]215Z0042 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金三方及四方监管协议签订情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理， ...

中信证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司 关于 聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意聚灿 光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号），同意聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电""发行人""公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（联席主承销商）"） 作为聚灿光电本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人和联 席主承销商，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为本 次发行的联席主承销商（中信证券、华泰联合证券以下合称"联席主承销商"）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为聚灿光电的本次发 行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-040 聚灿光电科技股份有限公司 关于创业板向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）创业板向特定对象发行股票 发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《聚灿光电科技股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票发行情况报告 书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请 广大投资者查阅。 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十八日 ...

法律意见书 地址：中国•上海 陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—52895562 上海天衍禾律师事务所 关于 聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性之 法律意见书 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性之 法律意见书 天律意 2023 第 02079 号 法律意见书 为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文 件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定发表法律意见。 致：聚灿光电科技股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）作为聚灿光电科技股份有限公 司（以下简称"发行人"、"聚灿光电""公司"）向特定对象发行股票事项（以 下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行 ...

聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 潘华荣 孙永杰 徐英盖 秦 臻 苏 侃 朱火生 黄荷暑 高 利 王军辉 罗 嫚 全体高级管理人员签字： 程飞龙 陆 叶 曹玉飞 徐 桦 聚灿光电科技股份有限公司 年 月 日 2 任。 全体董事签字： 全体监事签字： | | 释义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 23 | | 第三节 | 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意 | | | 见 26 | | 第四节 | 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 | | | 27 | | 第五节 | 有关中介机构的声明 28 | | 第六节 | 备查文件 33 | 释义 注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 ...

2023 年半年度跟踪报告 中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：聚灿光电（300708） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：张迪 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[14]. - The company has set a revenue target of RMB 1.2 billion for the full year 2023, reflecting a growth rate of 25% compared to 2022[14]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,199,068,519.95, representing a 19.21% increase compared to ¥1,005,870,513.49 in the same period last year[21]. - The company achieved operating revenue of CNY 1.199 billion in the first half of 2023, a year-on-year increase of 19.21% and a quarter-on-quarter increase of 17.25%[41]. - The company reported a revenue of 1.5 billion yuan for the first half of 2023, representing a year-over-year increase of 20%[116]. - The company expects a revenue growth of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[116]. Profitability - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 41.59% to ¥25,072,506.74 from ¥42,924,869.96 year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 25.07 million, a year-on-year decrease of 41.59% but a quarter-on-quarter increase of 123.58%[41]. - The gross margin for LED chips and epitaxial wafers was 17.11% in the first half of 2023, down 5.15% year-on-year but up 10.74% quarter-on-quarter[39]. - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, due to cost optimization measures[116]. - The company reported a decrease in profit distribution amounting to CNY -21,787,569.84 for the current period[184]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new LED technologies in the upcoming year[14]. - The company has maintained its focus on the research, production, and sales of compound semiconductor materials, specifically GaN-based high-brightness LED epitaxial wafers and chips[29]. - The company emphasizes a strong R&D team and has established partnerships with external institutions to enhance its technological capabilities[32]. - Research and development expenses increased by 30% to 200 million yuan, focusing on new technologies in the optical sector[116]. - The company's R&D investment increased by 12.90% to ¥68,460,481.90 from ¥60,636,064.95 in the previous year[62]. - The company has significantly increased its R&D investment, focusing on new products and technologies to enhance product performance and yield[52]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by the end of 2024[14]. - The company is actively expanding into various application fields, including Mini/Micro LED, agricultural lighting, and automotive lighting[48]. - The company plans to enhance its focus on technology innovation and expand its market for high-end products, including Mini LED and automotive chips, to improve revenue and competitiveness[82]. Operational Efficiency - The company identified risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[14]. - The company has implemented an integrated management system using the Yonyou ERP system, enhancing operational efficiency and data management[57]. - The company has established a comprehensive production operation management system and quality management system to ensure product quality and performance improvement[59]. - The company has a strong focus on talent development, implementing various training programs and performance management systems to build a high-efficiency talent team[57]. Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection and sustainable development through its mission of contributing to green LED lighting technology[58]. - The company invested a total of 1.7095 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period, with an environmental protection tax of 29,300 yuan[105]. - The company has received numerous honors, including "Top Ten Supply Chain Stars in LED Display Chips" and "Jiangsu Province Green Factory," reflecting its commitment to social responsibility and sustainable development[112]. - The company has conducted carbon footprint assessments and greenhouse gas verifications, receiving corresponding certifications for its efforts in reducing carbon emissions[108]. - The company has committed to reducing carbon emissions by 15% by 2025 as part of its sustainability strategy[116]. Shareholder and Corporate Governance - The company actively engages with shareholders through various channels, ensuring transparency and protecting the rights of minority investors[109]. - Shareholder commitments regarding non-competition and fair practices have been reaffirmed, ensuring compliance with regulatory standards[117]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[123]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[108]. Financial Position - Total assets increased by 2.72% to ¥3,737,833,243.72 compared to ¥3,638,735,004.37 at the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 1,150.32 million, representing 30.78% of total assets, an increase from 28.05% at the end of the previous year[68]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 2,050,440,738.08, slightly up from CNY 2,025,164,070.30 at the start of the year, marking an increase of about 1.25%[167]. - The total equity attributable to the owners of the parent company rose to CNY 1,687,392,505.64 from CNY 1,613,570,934.07, which is an increase of approximately 4.84%[167]. - The company maintains a robust financial position, with no instances of major shareholder fund occupation or external guarantees, ensuring the safety of funds and assets[109].

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 聚灿光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230719 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观(包括电话会议) | | | 其他 电话会议： 2023 年半年度网上业绩交流会 | | 参与单位名称及 | 见附件 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 7 月 19 日 16:00-17:30 | | 地点 | 线上交流 | | | 聚灿光电科技股份有限公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书 程飞龙 | | 员姓名 | 副总经理 曹玉飞 | | | 财务总监 陆 叶 | | | 证券事务代表 郭恺悦 | | | 1、公司定增时间怎么安排？ | | | 答： | | 投资者关系活动 | 今年 1 月份公司拿到证监会批文，目前进入投资者沟通全力冲刺 | | 主要内容介绍 | 阶段。公司计划八月中旬完成发行，如果投资者对公司定增事项感兴 | | | 趣，欢迎通过官方邮箱（fo ...