惠州光弘科技股份有限公司董关于 特此说明。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 3 日 2024 年 11 月 26 日，公司首次公告了筹划本次交易的相关事项。现就本次 交易公告前连续 20 个交易日股票价格波动情况，以及该期间创业板综指及同行 业板块波动情况进行比较，情况如下： | | 首次公告前 | 21 | | 个交易日收 | 首次公告前 | 1 | | 个交易日收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 盘价 | | | | 盘价 | | | 涨跌幅 | | | （2024 | 年 10 | 月 28 | 日） | （2024 年 | 11 | 月 25 | 日） | | | 公司收盘价 | | | | 36.42 | | | | 33.47 | -8.10% | | （元/股） | | | | | | | | | | | 创业板指 | | | | 2,229.12 | | | | 2,175.18 | -2.42% | | （399006.SZ） | | | | | | ...

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过支 付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权 （以下简称"本次交易"）。公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求履行了保密义务，已就本次交易 事宜制定了严格且有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如 下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易 采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。 2、公司重视内幕信息管理，严格控制内幕信息和知情人范围，并及时进行 内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，对主要节点均制作交易进程备忘 录，并要求相关人员签字保密。 惠州光弘科技股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 3、公司严格按照《上市 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-008 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 3 月 3 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 3 月 21 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次临时股 东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五），下午 14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 3 月 21 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规 及规范性文件的规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论 证后，认为公司实施本次交易符合上述法律、法规及规范性文件规定的各项要求及 相关条件。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件等方式送达全体监事。公司第三届监事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中刘冠尉、叶永新以通讯方式出席本次会 议）。公司董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生主持，会 议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 通过子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.在北京产权交易所摘牌并 拟以支付现金的方式收 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-004 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司第三届董事会 第十七次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩 、汤新联以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长唐建兴先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司通过子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.在北京产权交易所 摘牌并拟以支付现金的方式收购航天科技控股集团股份有限公司子公司 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-002 惠州光弘科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 二、本次交易进展 公司已于 2024 年 12 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2024-050），于 2025 年 1 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2025-001），对本次交易进展情况进行了说明。 公司的控股子公司 ALL CIRCUITS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.已 在 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权转让项目公开挂牌期间，向北京产 权交易所递交了受让申请。2024 年 12 月 13 日，公司收到北京产权交易所出具 的《受让资格确认通知书》，公司已按受让资格确认通知书要求，在规定时间内 1 向北京产权交易所指定的结算账户支付了保证金 7,329.45 万元人民币等值的美 元 1,019.25 万元，获得了受让资格确认。 截至本公 ...

光弘科技 300735.SZ 公司研究 | 动态跟踪 | 外延加码汽车电子，打造第二增长曲线 | | --- | 核心观点 盈利预测与投资建议 ⚫ 我们预测公司 24-26 年每股收益分别为 0.33/0.45/0.65 元（原 24-25 年预测分别为 0.70/0.93 元，主要下调主营业务的毛利率），根据 DCF 估值法，给出目标价 30.90 元，给予增持评级。 风险提示 ⚫ 主要客户销量不达预期；行业景气度恢复不及预期；海外产能进展不达预期；汽车 业务毛利率不及预期；市场波动或致估值偏差。 | 公司主要财务信息 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 4,180 | 5,402 | 7,323 | 9,306 | 11,269 | | 同比增长 (%) | 16.0% | 29.3% | 35.5% | 27.1% | 21.1% | | 营业利润(百万元) | 402 | 522 | 363 | 483 | 688 | | ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-050 惠州光弘科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 公司于 2024 年 11 月 26 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》 （公告编号：2024-043），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 二、本次交易进展 公司的控股子公司 ALL CIRCUITS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.已 在 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权转让项目公开挂牌期间，向北京产 权交易所递交了受让申请。2024 年 12 月 13 日，公司收到北京产权交易所出具 的《受让资格确认通知书》，公司已按受让资格确认通知书要求，在规定时间内 向北京产权交易所指定的结算账户支付了保证金 7,329.45 万元人民币等值的美 元 1,019.25 万元，获得了受让资格确认。 三、风险提示 本次交易双方尚需就本次交易方案进行论证和协商，签 ...

Core Viewpoint - Guanghong Technology (300735.SZ) has disclosed a plan for a private placement of shares to raise up to 1,032.94 million RMB, which will be used for acquiring 100% equity of AC Company and 0.003% equity of TIS Factory, as well as for supplementing working capital [1][2]. Group 1: Share Issuance Details - The type of shares to be issued is RMB ordinary shares (A-shares) with a par value of 1.00 RMB [2]. - The issuance will be conducted through a private placement to no more than 35 specific investors who meet the criteria set by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [3]. - All investors will subscribe to the shares in cash, and the final issuance price will be determined by the board of directors based on the results of the inquiry and in accordance with relevant regulations [4]. Group 2: Shareholder Structure and Control - The total number of shares to be issued will not exceed 230,238,206 shares, accounting for no more than 30% of the company's total share capital prior to the issuance [4]. - As of the announcement date, Guanghong Investment holds 395,691,660 shares, representing 51.56% of the total share capital, making it the controlling shareholder [4]. - After the issuance, Guanghong Investment is expected to hold 39.66% of the shares, and the actual controller, Tang Jianxing, will maintain control over 39.69% of the voting rights, indicating no change in control [5][6]. Group 3: Financial Performance - For the first three quarters of the year, the company reported revenue of 5.178 billion RMB, a year-on-year increase of 49.91% [9]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.37% to 149 million RMB, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 43.51% to 122 million RMB [9]. - The net cash flow from operating activities increased by 66.03% to 1.07 billion RMB [9].

股票简称：光弘科技 股票代码：300735 惠州光弘科技股份有限公司 DBG TECHNOLOGY CO., LTD. 惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证 分析报告 二〇二四年十一月 · 1、国家政策鼓励上市公司充分利用并购重组助力主业发展 近年来，国家持续不断推动并购重组市场化改革，鼓励上市公司加强产业横 向、纵向整合协同，利用产业并购实现资源有效整合。2024 年 4 月，国务院发布 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，鼓励上 市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。2024 年 6 月，国务院发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，鼓励充分发挥沪 深交易所主板、科创板、创业板等板块功能，支持符合条件的上市公司并购科技 型企业。2024 年 9 月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"、"光弘科技"）是深圳证券 交易所上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步 增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国 ...