国泰海通证券股份有限公司 关于 惠州光弘科技股份有限公司 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年九月 惠州光弘科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""国泰海通证券""保 荐人"）接受惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘科技""公司""发 行人"）的委托，担任光弘科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人，杨皓月、李慧琪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象 发行股票的发行上市出具上市保荐书。 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 惠州光弘科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《惠州光弘科技股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年九月 惠州光弘科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于惠州光弘科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""国泰海通证券"或"保 荐人"）接受惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘科技""公司""发 行人"）的委托，担任光弘科技本次向特定对象发行股票并在创业板上市（以下 简称"本项目"）的保荐人，杨皓月、李慧琪作为具体负责推荐的保荐代表人， 特此向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《注册管 理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"证 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-060 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 31 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于惠州光弘科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020044 号）（以下简称"问 询函"）。 公司会同相关中介机构对《问询函》所提出的问题进行了认真研究和落实后， 对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的 内容进行了更新。鉴于公司 2025 年半年度报告已公开披露，公司会同相关中介 机构对募集说明书等申请文件中涉及的公司财务数据等内容进行了相应更新，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 惠州光弘科技股份有 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 惠州光弘科技股份有限公司 与 国泰海通证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二○二五年九月 惠州光弘科技股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 8 月 31 日出具的《关于惠州光弘科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020044 号），惠州光弘科 技股份有限公司（以下简称"光弘科技""发行人""申请人"或"公司"）与国 泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下 简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会 计师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师"）、国众 联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"评估师""评估机构"）对问询 函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称或名词释义与《惠州光弘科技股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下 ...

关于对惠州光弘科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 信会师函字[2025]第ZI578号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 对惠州光弘科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第ZI578号 深圳证券交易所： 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘科技"或"公司"）于 2025 年 8 月 31 日收到贵所下发的《关于惠州光弘科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020044 号，以下简称"问询函"），立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"本所"）对于关注函中提 到的需要会计师说明的问题进行了认真分析与核查，现根据关注函所涉问题进行 说明和答复，其中所涉及的 2025 年 1-6 月财务数据未经审计。具体内容如下： 本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，均为四舍五入原因造成。 2-1 请发行人补充说明：（1）结合各细分产品销售收入、产品价格、销量及毛 利率变动、行业的供需状况、公司竞争优势、期间费用变化等，量化说明公司 2-2 报告期 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 惠州光弘科技股份有限公司拟募集资金 所涉及的 ALL CIRCUITS S.A.S.股东全部权 益市场价值 资产评估报告 国众联评报字(2025) 第 3-0143 号 此为二维码防伪标志,内 含本报告估值主要信息， 建议报告使用方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址: 深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 1 栋 1C618 网址: www.gzlchina.com 电话:0755-88832456 邮编:518024 报告日期: 二〇二五年七月二十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202501815 | | --- | --- | | 合同编号: | (2025) 国众联评委第(4-250) 号 | | 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: 国众联评报字(2025)第3-0143号 | | | 报告名称: S. A. S. 股东全部权益市场价值 | 惠州光弘科技股份有限公司拟募集资金所涉及的ALL CIRCUITS | | 723.7 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZI10295 号 6-1-1 e a C The c er and C o o () e x . () . 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益受可表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | | 11 | 蓦各所及注册会计师执业资质让明 | | C 0 U E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 惠州光弘科技股份有限公司 6-1-2 C C C O 信会师报字[2025]第 ZI10295 号 O () () () () 审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合1 CHINA SHU LUN ...

关于惠州光弘科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 4-1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于惠州光弘科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 致同专字（2025）第 110A020057 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受惠州光 弘科技股份有限公司委托（以下简称"光弘科技"）对 All Circuits S.A.S. （以下简称"AC 公司"）2024 年度及 2025 年 1-3 月财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度及 2025 年 1-3 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行审计，并于 2025 年 7 月 21 日出具致同审字（2025）第 ...

4-2-1 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 年 月 日 关于惠州光弘科技股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 8 月 31 日出具的《关于惠州光弘科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 020044 号），国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"评 估师""评估机构"）对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《惠州光弘科技股份 有限公司拟募集资金所涉及的 ALL CIRCUITS S.A.S.股东全部权益市 场价值》资产评估报告中的"释义"所定义的词语或简称具有相同的 含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，如无 特殊说明均系四舍五入所致。 本回复中字体代表含义如下： | 问询函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体、Times New Roman | 4-2-2 | | | | 问题二 . | | --- | 问题二 公司本次向特定对象发行 A 股股票 ...

北京市中伦律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二五年九月 | 二十、结论 126 | | --- | 补充法律意见书（一） 北京市中伦律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：惠州光弘科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）依法接受委托，担任惠州光弘 科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"光弘科技"）2024 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为发 行人本次发行提供法律服务并出具法律意见。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所就发行人本次发行已于 2025 年 8 月 1 日出具了 《北京市中伦律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）和《北京市中伦律师 事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的律师工 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 深圳证 ...