民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东奥飞 数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"公司"）2022 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥飞数据因控股子公司增资扩 股被动形成财务资助进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、财务资助事项概述 为促进广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称"奥飞新能源"）的发展， 经公司总经理审批通过，奥飞新能源通过增资扩股形式引入新股东，新股东认购 奥飞新能源新增注册资本人民币 273 万元，本次增资完成后，奥飞新能源的注册 资本由人民币 1,000 万元增至 1,273 万元,公司对奥飞新能源的持股比例由 51.00%降至 40.06%，奥飞新能源仍系公司合并报表范围的控股子公司但持股比 ...

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 公司监事会认为：公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够客观、独 立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量及内部控制等进行审计。因此， 公司监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于不提前赎回奥飞转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日，广东奥飞数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）股票已有十五个交易日的收盘价不 低于"奥飞转债"当期转股价格（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股）。 根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎 回条款的相关规定，已触发了"奥飞转债"的有条件赎回条款（即：在转股期内， 如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格的 130%（含 130%））。 2、2024 年 12 月 18 日，公司召开 ...

（一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2024 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议并 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报 表和内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情 况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 ...

民生证券股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2720 号"文同意注册，公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，募集资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。上述募集资金到位 情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021] 510Z0030 号《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行的 63,500 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 22 日在深交所挂牌交易，债券简称 "奥飞转债"，债券代码"123131"。 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 不提前赎回奥飞转债的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东奥飞数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）持续督导机构，根 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 18 日以现场与通 讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议， 会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式 发出送达全体董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公 司全体董事共同推选董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于奥飞转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）股票 价格自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日已有十个交易日的收盘价不低 于"奥飞转债"当期转股价格的 130%。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期 转股价格（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股），预计后续可能触发"奥 飞转债"有条件赎回条款。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"奥飞转债"。 敬请广大投资者详细了 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 名 | | | 押股份数量 | 押股份数量 | 股 | 份 | 股 本 | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | （万股） | （万股） | 比例 | | 比例 | 限售和冻结 | | 占已质 | 限售和冻结 | 占未质 | | | | | | | | | | | | | 押股份 | | 押股份 | | | | | | | | | | | 数量（万 | | 比例 | 数量（万 | 比例 | | | | | | | | | | | 股） | | | 股） | | | ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Involved - The conference call discusses a company involved in AI computing and data center (IDC) services, specifically mentioning the acquisition and sale of Sichuan Huatuo, a company focused on optical modules and AI-related technologies [1][2][3]. Core Points and Arguments 1. **AI Computing Project Initiation**: The company has initiated a project involving 15,000 units of 8.8 kW high-power computing, capitalizing on the growth brought by AI [1]. 2. **Acquisition of Sichuan Huatuo**: The company acquired 70% of Sichuan Huatuo in April after announcing the acquisition in March, driven by anticipated demand for computing power [2][3]. 3. **Performance of AI Computing Rental**: The AI computing rental sector is described as a "foundational year," showing some development but not meeting initial expectations, leading to lower demand for optical modules [2]. 4. **Challenges in Huatuo's Development**: Huatuo faces significant challenges in funding and competition in the optical module market, which may hinder its growth despite the company's investment [3]. 5. **Sale of Huatuo Stake**: The company decided to sell its 70% stake in Huatuo for 130 million, believing that a new major shareholder could provide better support for Huatuo's development [3]. 6. **Impact on Financials**: The sale of Huatuo is expected to have a negative impact on profits but may improve the overall financial statements by eliminating underperforming assets [4]. 7. **IDC Revenue Growth**: The IDC segment is projected to maintain a revenue growth rate of over 80% due to ongoing project deliveries and enhancements in the commercial chain [5]. 8. **Future IDC Projects**: The Tianjin 57 project is highlighted as a key driver for future revenue growth in the IDC sector, with significant progress already made [9]. 9. **Investment in AI Sector**: The company plans to continue exploring investment opportunities in the AI sector, including establishing an investment fund focused on AI-related technologies [10][11]. Other Important but Overlooked Content 1. **Market Conditions**: The overall market environment is described as challenging, influenced by political factors, which may affect future growth [9]. 2. **Strategic Partnerships**: The company is forming strategic partnerships and investments to enhance its position in the AI industry, indicating a proactive approach to industry integration [10][11]. 3. **Huatuo's Client Base**: Huatuo primarily serves telecommunications companies, with a significant portion of its business coming from overseas clients, although its revenue growth has been limited [7][8].