民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券交易所 （下称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《民生证券股份有限公司关 于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调 查报告》中相同的含义。 之 3-1-1 | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 第一节 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东奥飞数据科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020031 号） （以下简称"《问询函》"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票 的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司在收到《问询函》后高度重视，立即会同相关中介机构对《问询函》中 所提出的问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了 更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所上市审核中心审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 乌 兹 别 克 斯 坦 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年向特定对象发行股票的 补充法律意见(一) 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 斯德哥尔摩 纽约 马来西亚 柬埔寨 乌兹别克斯坦 地址：广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 ...

关于控股股东质押及解除质押暨部分股份质押延期回购 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")于近日收到公司控 股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称"昊盟科技"）的函告，获悉昊盟科技 对其所持有的部分奥飞数据股份办理了质押、解除质押和股份质押延期回购的业务，具 体事项如下： | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 是否为控股股东 | 本次质押的股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | 质押用途 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | ...

| | | 深圳证券交易所： 贵所 2025 年 7 月 21 日下发的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020031 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"发 行人"、"公司"）仔细阅读了问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会同 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、国浩律师（广 州）事务所（以下简称"律师"、"发行人律师"）、广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等中介机构对相关内容和问题进行了核查， 对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的 修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。特别说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《广东奥飞数据科技 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集说明书中以 楷体加粗方式列示。 2、本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均 因计算过程中的四舍五入 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于 广东奥飞数据科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 深圳证券交易所： 贵所 2025 年 7 月 21 日下发的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020031 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"发 行人"、"公司"）仔细阅读了问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会同 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、国浩律师（广 州）事务所（以下简称"律师"、"发行人律师"）、广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等中介机构对相关内容和问题进行了核查， 对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的 修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。特别说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《广东奥飞数据科技 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下 ...

民生证券股份有限公司 关于 声明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构""民生证券"） 接受广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据""公司"或"发行 人"）的委托，担任奥飞数据本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐人。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（下称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-2 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 3-3-1 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 广 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：奥飞数据 股票代码：300738 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二五年八月 1-1-1 广东奥飞数据科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 广东奥飞数据科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 ...

Market Overview - On August 20, the communication services sector rose by 0.39% compared to the previous trading day, with Huaxing Chuangye leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3766.21, up 1.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 11926.74, up 0.89% [1] Individual Stock Performance - Huaxing Chuangye (300025) closed at 7.46, with a gain of 2.75% and a trading volume of 244,900 shares, amounting to a transaction value of 179 million yuan [1] - Yitong Century (300310) closed at 6.91, up 2.22%, with a trading volume of 419,600 shares and a transaction value of 286 million yuan [1] - Zhongfutong (300560) closed at 14.96, gaining 1.56% with a trading volume of 89,700 shares and a transaction value of 132 million yuan [1] - Runze Technology (300442) closed at 56.77, up 1.45%, with a trading volume of 129,530 shares and a transaction value of 1.642 billion yuan [1] - Guanghuan Xinwang (300383) closed at 15.61, gaining 1.43% with a trading volume of 815,200 shares and a transaction value of 1.249 billion yuan [1] Fund Flow Analysis - The communication services sector experienced a net outflow of 353 million yuan from institutional investors and 376 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 729 million yuan [2] - China Mobile (600941) had a net inflow of 115 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 203 million yuan from speculative funds [3] - North Latitude Technology (002148) saw a net inflow of 59.67 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 53.74 million yuan from speculative funds [3]

以下为研究报告摘要： 国内AIDC领军企业，紧抓AI智算新机遇 公司成立于2014年，是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供 商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务。公司数据中心布局从华南地区逐渐扩 展至全国多个核心城市，逐步实现从基础设施建设到云计算服务的全面布局，截至2024年12 月末，公司在北京、广州、深圳、廊坊、天津、成都、海口、南昌、南宁拥有14个自建自营 的数据中心，规划机柜规模超10万架，运营机柜按标准机柜折算超4.3万架。伴随AI模型及 AI应用加速迭代，公司作为国内领先第三方IDC服务商，有望充分受益AIGC发展，我们持 续看好公司的长期发展，预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.08、3.14、4.47亿元，当 前收盘价对应PE分别为101.2、67.1、47.1倍，对应EV/EBITDA分别为26.7倍、20.4倍、16.1 倍，首次覆盖，给予至"买入"评级。 定增募资拓展AIDC，全球拓展云计算与大数据业务 开源证券近日发布奥飞数据（300738）首次覆盖报告：IDC领军企业紧抓AIDC新浪潮。 公司IDC业务采用"批发+零售"销售模式，客户资源 ...