震安科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》的有关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议， 忠实勤勉履行职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法 权益。现将 2023 年度工作情况报告如下，请各位董事予以审议。 一、、2023 年度公司整体工作情况回顾 2023年国内外经济形势依然复杂多变，全球经济发展的不确定性持续增加， 国内经济发展也面临结构性、周期性、消费动力不足等因素相互交织带来的困难 和挑战。面对严峻的市场环境，在董事会的正确领导下，公司管理团队坚持突破 引领企业发展，通过不断创新营销渠道，优化产品结构，整合组织运营，持续推 进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力,确保 了生产经营工作有序开展，保证公司治理规范有效。 公司报告期内实现营业总收入69,405.08万元，较上年同期减少22.65%；归 属于上市公 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 震安科技股份有限公司 2023 年度 关于震安科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA5F0007 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了震安科技股份有限公司（以下简称震安科 技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024KMAA5B0054 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 震安科技公司编制了本专项说明所附的震安科技公司 2023 ...

震安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为适应震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定而设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程 序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事会 提出任免建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当在委员会成 员中过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 震安科技股份有限公司（以下简称 "公司 "或"本公司 "） 于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年 度报告。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上 市公司治理水平，建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了 解上市公司，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动 的方式召开 2023 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听 取投资者意见和建议。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开时间、地址、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（周五）15:00-17:00 （二）网络互动地址：全景网 "投 ...

独立董事对提交至第四届董事会第六次会议的相关事项进行了预先审核，并 发表意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审核意见 鉴于公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，公司最近三年 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。公司近三年利润分配及资本公积金转增股本预案均符合《公司法》、《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定。综合考 虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求、长远发展规划、宏观经济环境、 行业运行态势等因素后，为增强公司抵御风险能力，实现长远、健康、稳定发展， 以更好地兼顾公司股东长远利益，公司决定本年度不派发现金股利，不送红股， 也不以资本公积金转增股本，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》及公司《未 来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交至第四届董事 ...

震安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。 第三条 本工作细则考核范围内的董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事；总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬 ...

震安科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修正案） （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和 要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）等法律、法规，以及《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章 ...

Financial Performance - The company's net profit and net profit after deducting non-recurring gains and losses were negative for the year 2023[4]. - The main reason for the loss was a decline in main business revenue due to a shift in sales strategy focusing on cash flow, resulting in a decrease in gross margin compared to the previous year[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥694,050,823.25, a decrease of 22.65% compared to ¥897,249,202.56 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥41,134,213.22, representing a decline of 141.04% from ¥100,236,671.90 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥44,323,907.19, down 143.60% from ¥101,669,064.26 in 2022[24]. - The overall gross margin for the reporting period was 34.55%, a decrease of 7.66% from the previous year's 42.21%[78]. - The company reported a significant reduction in raw material costs for seismic isolation products, which fell by 44.53% to ¥146,219,725.42[93]. - The company reported a significant reduction in financing cash inflow by 41.08%, leading to a net cash flow from financing activities of ¥42,683,781.13, down 89.14% year-on-year[100]. Operational Insights - Management expenses increased significantly year-on-year due to stock incentive costs, while R&D expenses also rose substantially due to the exploration of new business areas[5]. - The company has tightened its collection and credit policies to improve operating cash flow, which contributed to a decrease in revenue but enhanced cash flow stability[60]. - The company employs a sales-driven production model, ensuring reasonable inventory levels based on market demand[55][56]. - The company has established three major sales regions and set up offices in multiple provinces to enhance sales efforts[77]. - The company has implemented stricter customer risk assessments and collection policies to manage accounts receivable effectively[81]. Market Position and Industry Trends - The company is positioned in the seismic isolation technology industry, which is experiencing growth due to increased government support and rising awareness of earthquake prevention measures[34]. - The market for seismic isolation technology is expected to expand, driven by recent earthquake events and regulatory changes in China[34]. - The market demand for seismic isolation products is expected to grow significantly due to mandatory policies, with over 50% of the demand coming from schools and hospitals[38]. - The company is a leading provider of building isolation solutions in China, with a strong market share in the seismic isolation sector[45]. - The company has established itself as a major production base for seismic isolation products, with industry-leading production capacity[46]. Research and Development - Research and development expenses for 2023 amounted to 41,972.3 million RMB, an increase of 1,334.83 million RMB or 46.63% compared to the previous year[80]. - The company launched 5 new R&D projects during the reporting period, including the development of buckling-restrained steel shear walls and vibration isolation devices[80]. - The company has expanded its R&D and production capabilities in the nuclear power sector, with new energy-dissipating dampers gradually entering production and sales[140]. - The company aims to enhance its research and development capabilities through the establishment of a new R&D center[111]. - The company plans to improve cost management and expense control through technological advancements and process improvements[137]. Governance and Management - The company held one annual general meeting during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and protecting minority shareholders' interests[154]. - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[156]. - The company has established a complete and independent procurement, research and development, sales, and service system, ensuring operational autonomy[165]. - The company has independent financial management, with a separate accounting system and financial decision-making authority, and does not share bank accounts with controlling shareholders[170]. - The company has a governance structure in place that complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law[175]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on niche markets and enhancing innovation capabilities to strengthen core competitiveness[88]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[189]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[189]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase the company's production capacity by 40%[189]. - The company aims to strengthen its position in the public building sector, focusing on quality and returns from large-scale projects[133].

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was ¥109,791,718.94, a decrease of 13.75% compared to ¥127,294,181.10 in Q1 2023[5] - Net profit attributable to shareholders was -¥7,455,260.04, representing a decline of 283.27% from ¥4,067,844.63 in the same period last year[5] - The company reported a net loss of -¥7,520,755.40 for Q1 2024, a decline of 278.50% compared to a profit of ¥4,213,248.49 in Q1 2023[9] - Basic earnings per share for the current period is -0.0302, compared to 0.0165 in the previous period, reflecting a significant decline in profitability[27] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities increased by 282.73% to ¥66,772,169.20, compared to -¥36,540,679.41 in Q1 2023[5] - Operating cash flow increased to ¥66,772,169.20 from a negative cash flow of ¥36,540,679.41 in the previous period, showing a turnaround in cash generation[29] - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥199,675,814.33, up from ¥165,099,410.43, a rise of 20.93%[29] - The company incurred a total of ¥75,008,907.16 in cash outflows from financing activities, down from ¥118,185,960.72, a decrease of 36.43%[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,660,642,981.83, a slight increase of 0.63% from ¥2,643,996,457.92 at the end of the previous year[5] - Total liabilities amounted to CNY 1,096,923,043.68, an increase from CNY 1,072,757,046.34, marking a rise of about 2.25%[24] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,555,969,079.38 from CNY 1,563,423,057.45, a decline of approximately 0.43%[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,206, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] - The largest shareholder, Beijing Huachuang Sanxin Investment Management Co., Ltd., holds 20.25% of the shares, totaling 50,072,944 shares[11] - The company’s major shareholders include natural persons and domestic non-state-owned legal entities, with significant stakes held by individuals such as Li Tao, who owns 19.32%[11] Investment and Financing Activities - The company approved a comprehensive credit facility application of up to CNY 1.2 billion to support its 2024 strategic development plan[18] - The company authorized the use of up to CNY 50 million of idle raised funds for cash management and up to CNY 200 million of idle self-owned funds for wealth management[19] - The company achieved an investment cash inflow of ¥185,666,149.45, compared to ¥233,623.29 in the previous period, indicating a decrease in investment activity[29] Changes in Expenses - Total operating costs decreased to ¥125,104,889.20 from ¥131,665,446.05, reflecting a reduction of 4.28%[26] - Research and development expenses increased to ¥7,703,611.93 from ¥6,870,883.61, representing a growth of 12.06%[26] - Interest expenses increased significantly, with cash paid for dividends and interest amounting to 6,088,597.15 RMB, reflecting a 117.70% increase compared to the previous year[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.48%, down from 0.25% in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents increased to CNY 690,720,533.98 from CNY 609,503,239.41, representing a growth of about 13.33%[23] - Accounts receivable decreased to CNY 773,376,026.58 from CNY 867,313,302.76, indicating a decline of approximately 10.83%[23] Management Changes - The company appointed a new signing auditor, replacing the previous one due to internal adjustments[17] - The company accepted the resignation of its deputy general manager, who will continue to serve in other roles within the company[20]

震安科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年任职独立董事周福霖先生、丁洁民 先生、霍文营先生、方自维先生和徐毅先生提交的《独立董事关于 2023 年度独 立性情况的自查报告》进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、方自维先生 和徐毅先生具备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 综上，公司上述独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立 性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相 关要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 二、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 ...