股票简称：中富电路 股票代码：300814 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年十一月 3-3-1 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"保荐机构"）接受深圳中 富电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中富电路"）的委托，担任 中富电路向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《深圳中富电路股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | | | | 声 ...

深圳中富电路股份有限公司 关于部分控股股东可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东中富电 子有限公司及香港慧金投资有限公司通知，获悉其因自身融资需要，将所持有本 公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，本次可转债质押 的具体事项如下： 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-074 | 股东名称 | 持有数量（张） | 本次质押前质押的 可转债数量（张） | 本次质押后质押的 可转债数量（张） | 占其所持可转 债比例 | 占公司可转 债比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中富电子 有限公司 | 1,612,055 | 0 | 1,612,055 | 100% | 31.00% | | 香港慧金 投资有限 公司 | 649,762 | 0 | 649,762 | 100% | 12.50% | | 合计 | 2,261,817 | 0 | 2,261,817 | 100% | ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-069 深圳中富电路股份有限公司 关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金 净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已于 2023 年 10 月 20 日划至公司指定账户，已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"大华验字[2023]000617 号"验资报告。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银 行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司向不特定对象发行可 ...

深圳中富电路股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0016339 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-3 二、 深圳中富电路股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的专项说明 1-3 深圳中富电路股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截止 2023 年 10 月 24 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023] 0016339 号 深圳中富电路股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳中富电路股份有限公司（以 ...

平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求，对中富电路调整募投项目拟投入募集资金 金额相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集资金净额为人民币 515,320,159.38 元 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司及子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求，对中富电路及子公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集资金净额为人民币 515,320 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-072 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议并通过《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于2023年10月27日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。 本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公 司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据 募投项目 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-070 深圳中富电路股份有限公司 关于公司使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投 入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金 35,344,918.88 元及 已支付发行费用的自筹资金人民币 1,679,840.63 元，共计人民币 37,024,759.51 元。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张， 每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于2023年10月27日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部 分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-073 监事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目 实施和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资 金用途的情形，履行了必要的审议程序， ...