证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-109 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 11 月 9 日获得深圳证 券交易所上市审核委员会审核通过。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内容 进行了更新和修订，形成了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注 册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 宁波卡倍亿电 ...

之 发行保荐书 民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 （一）保荐机构名称 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"） （二）本保荐机构指定保荐代表人情况 1、保荐代表人姓名 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 二零二三年十一月 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、申请上市可转换公司债券的情况 20 | | 三、本次发行项目保荐代表人、项目组成员情况 21 | | 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明 22 | | 五、保荐机构承诺事项 22 | | 六、发行人已就本次证券发行上市履行的相关决策程序 23 | | 七、保荐机构关于发行人本次证券上市是否符合上市条件的说明 24 | | 八、对发行人持续督导期间的工作安排事项 24 | | 九、保荐机构和保荐代表人的联系方式 25 | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 26 | | 十一、保荐机构对本次可转债上市的推荐结论 ...

请发行人：（1）说明在线上商城服务模式下存在大量手 工录入订单的原因，将手工录入订单收入作为线上销售收入 是否合理；（2）结合信息系统的关键节点及内部控制流程， 说明手工录入订单业务信息系统生成数据及结算单据的可靠 1 性，相关信息系统的业务数据与财务数据是否匹配，相关收 入核算是否真实、准确、完整，信息系统内部控制制度是否 健全并有效执行；（3）结合手工录入订单占比较高、客户群 体特征等情况，说明线上销售模式在服务能力、服务场景等 方面是否存在局限，发行人是否具有成长性。同时，请保荐 人发表明确意见。 （二）宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（向不特定对象 发行可转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 销售模式问题。根据发行人申报材料，发行人依托自建 自营的线上商城开展业务，主要为中小企业客户提供各类电 子元器件产品。报告期内，发行人线上销售收入占营业收入 的比例均超过 99%；销售人员代客户手工录入订单对应收入占 营业收入比例分别为 40.22%、38.50%、40.24%、27.25%。 深圳证券交易所上市审核委员会 2 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-108 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 9 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 81 次上市 审核委员会审议会议，对宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要 求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注 册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 董 事 会 2023 年 11 月 9 日 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 81 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 11 月 9 日 召开 2023 年第 81 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 邓妮媚、刘地亮、孙静、陈文权、蔡琦梁 二、审议的发行人 （一）云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（首 发） （二）宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（向不特定对 象发行可转债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 2023 年 11 月 2 日 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、发行人与保荐机 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity was conducted on November 1, 2023, with specific focus on targeted research [1] - Participants included representatives from Huatai Securities, Dongfang Fund, and other asset management firms [1] - The meeting was held in the company conference room, attended by the board secretary and securities affairs representative [1] Group 2: Key Financial Insights - Copper materials account for approximately 85% of the company's product costs, with minimal impact from copper price fluctuations on overall performance [1] - The company has seen a continuous increase in the quantity of automotive cable products sold to BYD, particularly high-voltage and special cables [3] Group 3: Competitive Positioning - The company possesses advantages in technology, brand, scale, and capital market, leading to a strong competitive position in the industry [3] - High-voltage cables generally have higher gross margins compared to ordinary cables due to their complex performance requirements [3] Group 4: Production and Capacity - The company has multiple production bases across various regions, with high capacity utilization rates [3] - The Benxi Phase II factory has completed acceptance and is in the ramp-up production stage, while the Macheng factory is under construction [3] Group 5: Export and Overseas Expansion - The company's export business is primarily focused on Southeast Asia, with the Philippines being a significant market [3] - The company is considering overseas factory establishment as the automotive industry evolves, with plans to choose optimal timing and location [3] Group 6: Stock Incentive Plans - The company has implemented two stock incentive plans, which have resulted in relatively low management costs as a percentage of sales revenue and net profit [4]

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 公告时间：2023 年 11 月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（上会稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释义 5 | | | --- | --- | | 第一部分 审核问询回复更新 8 | | | 1.问题 | 3 8 | | 第二部分 对原《律师工作报告》《法律意见书》的更新 52 | | | 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的批准和授权 52 | | | 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的实质条件 52 | | | 三、发行人的发起人、股东及实际控制人 58 | | | 四、发行人的业务 59 | | | 五、关联交易及同业竞争 60 | | | 六、发行人的主要财产 61 | | | 七、发行人的重大债权债务 62 | | | 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 65 | | | 九、发行人的税务 66 | | | 十、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 67 | | | 十一、发 ...