证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-93 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号），公 司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面值 发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项发行 费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 790,728,457.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 16 日出具了"众会字（2023）第 09233 号"《深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况的验证报告》。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥331,836,559.52, a decrease of 50.11% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,378,844.00, down 21.76% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,042,255.26, a decline of 25.77% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,324,648,605.97, a decrease of 17.6% compared to CNY 1,607,345,804.90 in the same period last year[28] - Net profit for Q3 2023 was CNY 88,347,351.24, representing a decline of 25.3% from CNY 118,188,277.35 in Q3 2022[29] - The total comprehensive income for the third quarter was approximately ¥88.16 million, a decrease of 25.5% compared to ¥118.19 million in the same period last year[30] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥107,253,041.02, an increase of 158.87%[5] - Net cash flow from operating activities was ¥107.25 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥182.18 million in the previous year[32] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1.88 billion, compared to ¥1.30 billion in the same period last year, marking an increase of 44%[31] - Cash outflow for investing activities was ¥424.26 million, slightly higher than ¥421.44 million in the previous year, resulting in a net cash flow from investing activities of -¥424.26 million[32] - Cash inflow from financing activities was ¥2.12 billion, an increase of 13.4% from ¥1.87 billion year-over-year[32] - The net cash flow from financing activities was ¥296.24 million, a decrease of 59% compared to ¥724.72 million in the previous year[32] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥236.36 million, down from ¥271.10 million at the end of the previous year[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,891,971,746.18, a decrease of 11.55% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 3,891,971,746.18, a decrease from CNY 4,407,309,907.87 at the end of the previous period[26] - Total liabilities decreased to CNY 2,131,631,628.55 in Q3 2023 from CNY 2,745,343,414.54 in the previous year, reflecting a reduction of 22.4%[26] - Long-term borrowings increased to CNY 376,122,649.14 from CNY 130,397,254.86, marking a significant rise of 187.5%[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,714[16] - The largest shareholder, Zhou Pengwei, holds 14.29% of shares, totaling 15,620,814 shares[16] - The second-largest shareholder, Zhong Yinghao, holds 5.89% of shares, totaling 6,439,669 shares[16] - The top ten shareholders include various private equity firms and individuals, with the largest holding being 14.29%[16] - The company has disclosed that some shareholders are involved in margin trading, affecting their total shareholdings[17] - The report highlights the interconnectedness of certain shareholders, indicating potential strategic alliances[17] Operational Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.1890, down 26.34% year-on-year[5] - The weighted average return on equity was 1.22%, a decrease of 0.81% compared to the previous year[5] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 45,689,495.41, down 10.7% from CNY 51,068,312.95 in the same quarter last year[29] - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to enhance its competitive edge in the market[21] Changes in Financial Position - The company reported a significant increase in long-term borrowings by 188.44% due to new fixed asset loans[11] - The cash and cash equivalents decreased by 46.51% due to reduced bank deposits[11] - Accounts receivable decreased to ¥479.07 million from ¥619.01 million, a reduction of about 22.6%[24] - Inventory levels decreased to ¥684.09 million from ¥856.87 million, reflecting a decrease of approximately 20.1%[24] - The company’s prepayments decreased to ¥57.31 million from ¥104.66 million, a decline of approximately 45.2%[24] - The company’s other receivables increased significantly to ¥19.63 million from ¥2.84 million, marking a growth of approximately 590.4%[24] Corporate Governance - The company approved a plan to issue convertible bonds to unspecified investors on April 3, 2023, and received regulatory approval on September 6, 2023[21] - The company’s controlling shareholder agreement expired on September 16, 2023, resulting in a change in actual control to Mr. Zhou Pengwei[22] - The company’s total restricted shares at the beginning of the period were 28,052,224, with 16,186,614 shares released during the period[20] - The company plans to expand its market presence through strategic investments and partnerships, as indicated by recent funding agreements with related parties[22] Tax and Regulatory Matters - The company experienced a 64.23% increase in business taxes and surcharges primarily due to higher stamp duty and property tax[12] - The company reported a deferred tax asset increase of ¥7.13 million due to changes in accounting policies effective from January 1, 2023[34]

国泰君安证券股份有限公司关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的专项核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建 设项目 | 120,000.00 | 52,500.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 13,472.95 | 5,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 22,500.00 | 22,500.00 | | | 合计 | 155,972.95 | 80,000.00 | 三、使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的操作流程 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-92 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资或借款 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用募集资金向子公司增资或借款实施募投项目的议案》，同意 公司使用募集资金向全资子公司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"四 川翔丰华"）以及全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建 翔丰华"）增资或提供无息借款，以实施四川翔丰华的"6 万吨人造石墨负极材 料一体化生产基地建设项目"及福建翔丰华新能源材料有限公司上海分公司（以 下简称"福建翔丰华上海分公司"）的"研发中心建设项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996号），公司 向不特定对 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的专项说明 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2023)第 09346 号 深圳市翔丰华科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 10 月 12 日止的《深圳市翔丰华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层对专项说明的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明 是否不存在 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-90 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了 《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及全 资子公司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"四川翔丰华"）、全资 子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）在募集资 金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑 汇票和票据背书等方式）等票据（以下简称"银行票据"）方式支付募集资金 投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具 体情况如下： 一、募集资金概述 (一)募集资金金额、募集资金净额 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定， 对翔丰华使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号）， 公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按 面值发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项 发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 79 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、深圳市翔丰华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，经过对公司有关事项进行认真核查，基于独立 判断的立场，就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表以下独立意 见： 一、关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的独立意见 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司四川翔丰 华新能源材料有限公司（以下简称"四川翔丰华"）、全资子公司福建翔丰华新能 源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）拟在募集资金投资项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式） 等票据（以下简称"银行票据"）方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期 从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。 经审核，我们认为，上述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规 的要求以及 ...

使用募集资金向子公司增资或借款实施募投项目 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对 翔丰华使用募集资金向子公司增资或借款实施募投项目进行了审慎核查，具体如 下： 国泰君安证券股份有限公司关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号）， 公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按 面值发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项 发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 790,728,457.59 元。众华会 ...