北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后事项之专项核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"汇创达"或"发行人"或"上市公司"）的委托，担任汇创达发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次发行"）的专项法 律顾问。本次交易于 2022 年 12 月 14 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之会后事项的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2022 年 12 月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，本公司对汇创达发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目自通过深交所并购重组 审核委员会审议之日（2022 年 12 月 14 日）至本专项说明签署日的相关会后事 项具体说明如下： 一、发行人及标的公司主要经营数据变动情况 （一）2023 年 1-6 月发行人主要经营情况 根据发行人《2023 年半年度报告》，2023 年 1-6 月发行人营业总收入为 51,117.23 万元，同比增长 20.05%，归属于上市公司股东净利润 2,403.51 万元， 同比下降 64.39%；扣除非 ...

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之会后事项的专项核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2022 年 12 月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核。 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司根据中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等相关文件的要求，对汇创达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目自通过深交所并购重组审核委员会审议之日（2022 年 12 月 14 日） 至本核查意见签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人及标的公司主要经营数据变动情况 （一）2023 年 1-6 月发行人主要经营情况 根据发行人《2023 年半年度报告》，2023 年 1-6 月发行人营业总收入为 51,117.23 万元，同比增长 20.05%，归属于上市 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后事项之承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"汇创达"或"发行人"或"上市公司"）的委托，担任汇创达发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次发行"）的专项法 律顾问。本次交易于 2022 年 12 月 14 日通 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的会后事项专项核查意见 大华核字[2023]0015009 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 会后事项专项核查意见 目 录 大华核字[2023]0015009 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 页 次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金的会后事项专项核查意见 1-16 Í 大華食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 会后事项专项核查意见 深圳市汇创达科技股份有限公司(以 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之会后事项的专项核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： | 扣除非经常性损益后的归 属母公司股东净利润 | | 1,465.46 | 6,425.72 | -77.19% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量 | | 4,219.09 | 9,402.68 | -55.13% | | 基本每股收益(元) | | 0.15 | 0.41 | -63.41% | | 稀释每股收益(元) | | 0.15 | 0.41 | -63.41% | | 项目 | 2023 | 年 6 月末 | 2022 年末 | 本期末比上年末增减 | | 资产合计 | | 242,683.33 | 190,764.35 | 27.22% | | 归属母公司股东的权益 | | 168,142.47 | 136,188.22 | 23.46% | （二）2023 年 1-6 月标的公司主要经营情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、" ...

Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for the first half of 2023, reaching 1.5 billion RMB[1]. - The company has provided a revenue guidance of 2.8 billion RMB for the full year 2023, representing a projected growth of 12%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥511.17 million, representing a 20.05% increase compared to ¥425.80 million in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 64.39% to ¥24.04 million from ¥67.50 million year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 77.19% to ¥14.65 million compared to ¥64.26 million in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥42.19 million, down 55.13% from ¥94.03 million in the same period last year[25]. - The basic earnings per share decreased by 63.41% to ¥0.15 from ¥0.41 in the same period last year[25]. - The diluted earnings per share also decreased by 63.41% to ¥0.15 from ¥0.41 year-on-year[25]. - The company achieved operating revenue of 511.72 million yuan, a year-on-year increase of 20.05%, while net profit attributable to shareholders decreased by 64.39% to 24.04 million yuan[49]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 16.63 million, significantly lower than CNY 68.19 million in the same period of 2022[176]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[1]. - New product launches in the second half of 2023 are expected to contribute an additional 500 million RMB in revenue[1]. - The company plans to expand its market presence by launching new products and enhancing its technological capabilities in the upcoming quarters[187]. - The company is actively pursuing new growth points in the lighting module sector through continuous technological innovation[36]. - The company is focusing on optimizing its product structure to enhance profitability and expand its traditional product application areas[86]. - The company aims to maintain stable average sales prices through product upgrades and enhanced production processes[89]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25%, amounting to 200 million RMB, focusing on new technology innovations[1]. - The company is focusing on enhancing its research and development efforts to drive innovation and maintain competitive advantage in the market[187]. - The company applied for 16 new patents and obtained 8 patents during the reporting period, bringing the total number of valid patents to 162 as of June 30, 2023[52]. - The company has established a professional technical development team, and related technologies and products are currently in the research and validation stage[42]. - The company aims to increase its R&D investment by 10% in the upcoming fiscal year to support new technology initiatives[192]. Acquisitions and Investments - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[1]. - The company completed the acquisition of XW Electronics, enhancing its product structure in precision connectors and precision hardware[45]. - The company completed the acquisition of 100% equity of Xinwei Xing for a transaction price of 400 million yuan on February 27, 2023[122]. - The company has initiated a project for the construction of CCS and FPC modules for energy storage systems, with a total investment of 22,865 million RMB planned[78]. Operational Efficiency and Cost Management - Management emphasizes a commitment to maintaining operational efficiency and cost control measures to sustain profitability[1]. - The company has implemented comprehensive cost reduction and efficiency enhancement measures, including production process optimization and automation upgrades, to improve overall operational efficiency[50]. - The company is committed to improving its management structure to adapt to rapid growth and ensure effective oversight of subsidiaries and projects[89]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which may impact future performance[1]. - The company is exposed to market risks, including potential fluctuations in the downstream market and competition leading to price declines[88][89]. - The company has acknowledged the need for strategic adjustments in project implementation to align with overall corporate and shareholder interests[78]. Shareholder and Governance Matters - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[1]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 63.86% on May 18, 2023, where 13 proposals were approved[94]. - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing decision-making fairness and ensuring sustainable operations[105]. - The company has set up a labor union and employee representative assembly to protect employee rights and interests, ensuring employee participation in management[106]. Financial Position and Assets - Total assets increased by 27.22% to ¥2.43 billion from ¥1.91 billion at the end of the previous year[25]. - The company's total assets reached approximately 108.69 million in intangible assets, marking an increase of 3.70%[66]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were RMB 1,332,503,560.24, compared to RMB 962,953,756.26 at the beginning of the year, reflecting a growth of about 38.3%[167]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was 1,701.51 million yuan, compared to 1,882.49 million yuan at the end of the previous year, representing a decrease of 9.6%[188]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[104]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[104]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[104].

截至 2020 年 11 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000701 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 06 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 409,340,803.94 元，其中： 2020 年度公司支付中介发行费用 59,398,871.82 元；公司于募集资金到位之前利用自有资 金先期投入募集资金项目 72,432,626.05 元；2020 年度支付深汕汇创达生产基地和研发中 心基建项目 6,460,392.80 元；2021 年度使用募集资金 181,712,937.97 元；2022 年度使用 募集资金 56,852,722.49 元；2023 年半度使用募集资金 32,483,252.81 元，其中：支付工 程款 15,584,013.01 元，支付设备购置费及安装费 16,203,199.17 元，支付项目研发费 696,040.57 元。收到募集资金账户结构性理财、定期存款等利息收入扣除手续费支出后产 生的累计净收入 18,539,161.4 元。 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-064 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召 开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担 保的议案》，同意为全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司提供不超过 30,000 万 元（含 30,000 万元）人民币的担保额度。 因报告期内，公司完成东莞市信为兴电子有限公司（以下简称"信为兴"）100% 股权过户手续及相关工商变更登记，信为兴现已成为汇创达的全资子公司。为满足新 增子公司业务发展需要，2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和 第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计 的议案》，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、担保情况概述 基于日常生产经营及业务发展的需求，公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 增加 2023 年度对子公司担保额度预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司增加 2023 年度对子公司担保额度预计的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 基于日常生产经营及业务发展的需求，公司拟为合并报表范围内的全资子公司 信为兴提供 5,000 万元人民币的担保额度。具体情况如下： 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保 金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。担保额度 有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 截至本公告披露日，信为兴尚未与银行等金融机构签订相关的担保协议，担保金 额、担保期限、担保方式 ...