股票简称：奇德新材 股票代码：300995 广东奇德新材料股份有限公司 Guangdong Kitech New Material Holding Co., Ltd. （注册地址：江门市江海区连海路323号） 2025年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年十二月 广东奇德新材料股份有限公司 募集说明书 1-1-1 广东奇德新材料股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、 ...

国信证券股份有限公司关于 广东奇德新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 广东奇德新材料股份有限公司 上市保荐书 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 广东奇德新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材、发行人或公司）拟申请 向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构、 保荐人）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范 性文件的规定，同意向 ...

国信证券股份有限公司关于 广东奇德新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 广东奇德新材料股份有限公司 发行保荐书 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 侯立潇先生：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部执行副总经理，金融 学硕士，保荐代表人。2014 年 5 月进入国信证券投资银行事业部，参与或负责 完成了领益科技借壳江粉磁材、江粉磁材收购帝晶光电重大资产重组、江粉磁材 收购东方亮彩重大资产重组、惠威科技 IPO、润贝航科 IPO、中光防雷发行股份 购买资产、经纬辉开两次非公开、领益智造非公开等项目，具有丰富的投资 ...

Core Viewpoint - The company, Qide New Materials (奇德新材), is planning to raise up to 27.5 million yuan through a private placement of shares to enhance its production capacity and international competitiveness [1]. Group 1: Stock Performance - As of December 8, 2025, Qide New Materials closed at 39.25 yuan, up 3.07% from the previous trading day, with a total market capitalization of 3.303 billion yuan [1]. - The stock opened at 38.08 yuan, reached a high of 39.6 yuan, and a low of 37.91 yuan, with a trading volume of 1.1 million yuan and a turnover rate of 4.69% [1]. Group 2: Fundraising Details - The company intends to issue shares to specific investors, with a total fundraising amount not exceeding 27.5 million yuan, aimed at constructing a production line for composite materials in Thailand, expanding carbon fiber product output to 45,000 sets annually, and supplementing working capital [1]. - The issuance requires approval from the Shenzhen Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission, with a maximum of 35 investors and a minimum issue price set at 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [1]. - The implementation of the fundraising projects is expected to enhance the company's production capacity and international competitiveness [1].

国信证券股份有限公司关于 广东奇德新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 广东奇德新材料股份有限公司 上市保荐书 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 广东奇德新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材、发行人或公司）拟申请 向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构、 保荐人）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范 性文件的规定，同意向 ...

股票简称：奇德新材 股票代码：300995 广东奇德新材料股份有限公司 Guangdong Kitech New Material Holding Co., Ltd. 2025年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 二〇二五年十二月 （注册地址：江门市江海区连海路323号） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 广东奇德新材料股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 ...

广东奇德新材料股份有限公司 与 国信证券股份有限公司 关于 广东奇德新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 10 日出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020047 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材""发 行人"或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、广东信 达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现回复如下，请审核。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书" 或"《募集说明书（申报稿）》"）中的释义相同。本回复中若出现总计数尾数 与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所 ...

| 信永中和会计师室名所 北京市东城区朝阳 北大街 抚系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie. ShineWing | | | Dongcheng District. Beijing. 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广东奇德新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 XYZH/2025GZAA3F0619 广东奇德新材料股份有限公司 深圳证券交易所： 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奇德新材"）于 2025 年 9 月 10 日收到深圳证券交易所下发的《关于广东奇德新材料股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 补充法律意见书（三） 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 信达再创意字[2025]第001-3号 致：广东奇德新材料股份有限公司 本《补充法律意见书（三）》为信达已出具的《法律意见书》和《律师工作 报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》的补充，构成《法 律意见书》和《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》 不可分割的部分；除本《补充法律意见书（三）》另有说明外，本次发行所涉其 他法律问题的意见和结论仍适用《法律意见书》和《律师工作报告》《补充法律 意见书（一）》《补充法律意见书（二）》中的相关表述。《法律意见书》和《律 师工作报告》中的释义、律师声明部 ...

国信证券股份有限公司关于 广东奇德新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 广东奇德新材料股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 广东奇德新材料股份有限公司 发行保荐书 一、保荐代表人情况 侯立潇先生：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部执行副总经理，金融 学硕士，保荐代表人。2014 年 5 月进入国信证券投资银行事业部，参与或负责 完成了领益科技借壳江粉磁材、江粉磁材收购帝晶光电重大资产重组、江粉磁材 收购东方亮彩重大资产重组、惠威科技 IPO、 ...