关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11263 号 关于青岛百洋医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11263号 一、董事会的责任 百洋医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制募集 资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制 相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于百洋转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）将于 2024 年 4 月 15 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"百洋转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 3.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五） 3、除息日：2024 年 4 月 15 日（星期一） 4、付息日：2024 年 4 月 15 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，票面利率为 0.30%。 6、"百洋转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，截至 2024 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第一 季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）转股期限为 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日，最新有效的转股价格为 26.88 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 499 张"百洋转债"完成转股（票面金额共计 4.99 万元人民币），共计转成 1,854 股"百洋医药"股票（股票代码：301015）；截至 2024 年第一季度末，合计共有 138,038 张"百洋转债"完成转股（票面金额共计 1,380.38 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company with a target price of 34.65 CNY based on a PE valuation of 21X for 2024 [2][4]. Core Insights - The CSO industry is experiencing rapid growth, with the company entering a fast growth phase. In Q3 2023, the company reported a net profit of 190 million CNY (+49.2%) and a revenue of 3.09 billion CNY (+16.8%) from brand operations, indicating strong brand management capabilities [1][2]. - The company is accelerating its commercialization process by forming strategic partnerships in nuclear medicine and high-end medical devices, aiming to expand its product matrix in innovative drugs and high-end medical equipment [1]. - The establishment of an industrial fund aims to create an ecosystem for the pharmaceutical industry, with the company contributing 49.5 million CNY (19.80% stake) to leverage professional partners for growth and asset optimization [1]. Financial Forecast and Performance - The company has adjusted its earnings per share (EPS) forecasts for 2023-2025 to 1.24 CNY, 1.65 CNY, and 2.15 CNY respectively, reflecting optimism in the CSO industry's performance and the company's product growth [2]. - Key financial metrics show a projected revenue increase from 8.297 billion CNY in 2023 to 9.668 billion CNY in 2024, with a net profit forecasted to rise from 650 million CNY to 865 million CNY in the same period [3][8].

一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-010 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议、2023年5月15日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司为控股子公司青岛百洋易美科技有限公司（以下简称"百洋易美"）提供不超过 4,800 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2022 年年度股东大会决议通过之日 起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 二、担保进展情况 为满足日常经营资金需求，百洋易美向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下 简称"兴业银行"）申请了不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。 为支持子公司的业务发展，公司与兴业银行签订了《最高额保证合 ...

北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 055 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 2 月 5 日在山东省青岛市市北区开封路 88 号青岛百洋医药股份有限公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《青岛百洋医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事 会第十六次会议决议公告》、《青岛百洋医药股份有限公司第三届 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东授权代表共计50人，代表有表决权股份数为 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024年2月5日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市 ...

东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件规定，对百洋医药 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 百洋医药根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司及子公司日常经营和业 务发展需要，预计 2024 年度将与关联人发生的日常关联交易金额不超过人民币 89,989.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 81,319.00 万元， 实际发生金额 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 因公司实际情况及经营需要，公司拟调整经营范围，将"危险化学品经营；" 删除，并对《公司章程》中相应的经营范围进行修订。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟变更经营范围，同时根据《上市公司章程指引》等法律法规、规 范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款修订 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许 | 第十四条 经依法登记， ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2. 股东大会的召集人：董事会。2024年1月18日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024年2月5日9:15—15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...