本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于上海保立佳化工股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函 〔2023〕020156 号）。深交所上市发行审核中心对公司向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构逐项落实审核问询问题，并对 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件进行了更新。现根 据相关规则要求对审核问询函回复及相关申请文件予以披露，具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。上述文件披 露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能 ...

及相关文件修订情况说明的公告 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-114 上海保立佳化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 26 日召开了第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关修订议案。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调 整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案（ ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-111 上海保立佳化工股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 26 日 13 时 50 分，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南 桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件及电话等方式送达全体监事，会议由监事会主席于圣杰先生召 集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事于圣杰以通讯方式参 会并表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 调整前： 本次发行募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后将投资于年产 23 万吨环保新材料项目和补充流动资金，具体如下： 二、会议审议情况 经与 ...

（二次修订稿） 二零二三年十二月 1 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-117 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，上海保立佳化工股份有限公 司（以下简称"保立佳"、"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"）募集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 31,700.00 万元（含本数），扣除发行 费用后将投资于年产 23 万吨环保新材料项目和补充流动资金，具体如下： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用， 不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行的可转换公司债券募集资金到位之 前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主 管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-112 上海保立佳化工股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换 公司债券相关议案。 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际 情况，2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十六次会议，董事会根据股东大会授权审议通过了《关于调整公司向不特 定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司 债券的募集资金用途相关内容进行了调整。 为进一步稳妥推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结 合公司实际情况，2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五会议、 第三届监事会第十九次会议 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-118 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （二次修订稿） 二零二三年十二月 1 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立佳"）结合自身 的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集 资金，编制了本次发行可转债方案的论证分析报告。 第一节本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未 来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行实施的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论 证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进一步 提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的利 益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司同日公告的《上海保立佳化工股份 有限公司向不特定对 ...

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）披露事项不代 表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次 发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换 公司债券相关议案。2023 年 5 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会 议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）的议案》。2023 年 12 月 26 日，公司召开了第三届 董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。《向不特 ...

上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-116 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二零二三年十二月 1 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-115 上海保立佳化工股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺 （二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件的要求，为保障中小投资者知情 权、维护中小投资者利益，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）事项对即期回 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-110 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 26 日 13 时 20 分，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区 南桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件及电话等方式送达全体董事，会议由董事长杨文瑜先生主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事长杨文瑜、独立董事卢雷、 宫璇龙、刘树国以线上通讯方式参会并表决。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事表决，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管 ...