国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | | 一、保荐机构名称 4 | | | | 二、保荐机构指定保荐代表人情况 4 | | | | 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 4 | | | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 5 | | | | 五、本次保荐的发行人基本情况 5 | | | | 六、保荐机构和发行人关联关系的核查 14 | | | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见 15 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 | 18 | | | | 一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 18 | | | | 二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 18 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 | 19 | | | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 19 | | | | 二、发行人就本次证券发行履行的决策程序 19 | | | | 三、本次发行符合《证券法》向不特定对象发行 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-099 上海保立佳化工股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补流及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产 28 万吨水性丙烯酸乳液生 产基地建设项目"已达到预定可使用状态，公司已对该项目进行结项。公司将节 余募集资金 109,062.24 元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 3、上海银行股份有限公司奉城支行系上海银行股份有限公司市南分行下属支行，由上 海银行股份有限公司市南分行直接管理。 三、 本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 录、签到表等； （2）查阅公司信息披露制度及信息披露文件； （3）查阅投资者来访的记录材料，查阅深交所互动易网站刊载公司资料； （4）与董事会办公室、财务部门相关人员进行访谈，了解公司信息披露制度的执行情况。 2 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者 | √ | | 取得重要进展 | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是 | √ | | 否符合公司信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深交所 | √ | | 互动易网站刊载 | | 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：保立佳 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾超 ...

股票简称：保立佳 股票代码：301037 上海保立佳化工股份有限公司 Shanghai Baolijia Chemical Co., Ltd. （上海市奉贤区泰日镇大叶公路 6828 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十月 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 ...

关于上海保立佳化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1-1 上海保立佳化工股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 13 日出具的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 020141 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，上海保立佳 化工股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司对审核问询函所列问题认真进 行了逐项落实并书面回复如下，请予审核。 本回复中如无特别说明，相关用语具有与《上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书（申报稿）的修改、补充 | 楷体（加粗） | 1-2 | 问题 1 | 4 | | --- | --- | | 其他问题 | 33 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于上海保立佳化工股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 020141 号）。深交所上市发行审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构逐项落实审核问询问题，并对 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件进行了更新。现根 据相关规则要求对审核问询函回复及相关申请文件予以披露，具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。上述文件披 露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"发行人"、"公司" 或"上市公司"）拟申请向不特定对象发行不超过 40,000.00 万元可转换公司债 券，并已聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、 "保荐机构"）作为本次证券发行的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行 保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定， 保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥599,820,269.65, a decrease of 33.93% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥3,527,345.63, an increase of 115.58% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,931,757.49, up 113.79% from the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0352, representing a 114.18% increase year-on-year[5] - The total profit for Q3 2023 was CNY 9,241,085.41, an increase from CNY 6,248,854.76 in Q3 2022, representing a growth of approximately 47.8%[26] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 5,357,400.53, compared to CNY 588,657.17 in the same period last year, indicating a significant increase[26] - Basic and diluted earnings per share for the period were both CNY 0.0534, a significant increase from CNY 0.0065 in the same quarter last year[26] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥178,956,067.63, an increase of 324.95%[5] - Operating cash flow for the period was CNY 178,956,067.63, a turnaround from a negative cash flow of CNY -79,554,837.75 in the previous year[27] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -51,958,612.50, compared to a net inflow of CNY 347,874,741.39 in the previous year[28] - The total cash outflow from operating activities was CNY 980,876,179.17, down from CNY 1,844,377,525.12 in Q3 2022, indicating improved cash management[27] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,454,342,679.13, a decrease of 2.53% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased from ¥2,518,132,544.98 to ¥2,454,342,679.13, a decline of approximately 2.5%[22] - Cash and cash equivalents decreased from ¥308,810,234.79 to ¥185,724,768.63, a decline of about 39.9%[21] - Accounts receivable decreased from ¥709,387,125.68 to ¥649,774,966.81, a reduction of approximately 8.4%[21] - Inventory increased from ¥137,926,806.38 to ¥177,873,565.75, an increase of about 28.9%[21] - Short-term borrowings decreased from ¥892,634,012.74 to ¥821,211,265.11, a decline of approximately 8.0%[22] - Non-current liabilities increased from ¥101,014,397.55 to ¥162,039,696.65, an increase of about 60.5%[22] - The total equity attributable to shareholders increased from ¥831,261,673.04 to ¥841,453,849.77, an increase of approximately 1.4%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,638[12] - The largest shareholder, Yang Wenyu, holds 51.68% of the shares, totaling 51,731,900 shares[12] - The second-largest shareholder, Yang Meiqin, holds 10.60% of the shares, totaling 10,607,520 shares[12] - Yang Wenyu voluntarily extended the lock-up period for 51,731,900 shares by 6 months, now set to expire on January 29, 2025[18] - The company has 72,165,538 shares under lock-up, with 312,544 shares released during the reporting period[15] - The company has a total of 1,412,500 shares held by shareholder Li Xin through a margin account[13] - The company has a total of 3,382,500 shares held by Shanghai Yuwei Investment Partnership[12] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥792,760.32 in Q3 2023, contributing to its non-recurring gains[7] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 155.29% to ¥35,731,191.29 due to increased advance payments for raw materials[10] - The company received CNY 40,705,168.74 in tax refunds during the period, a significant increase from CNY 6,049,808.35 in the same quarter last year[27] Convertible Bonds - The company plans to issue convertible bonds totaling no more than RMB 400 million, approved at the 2022 annual general meeting[17] - The company is addressing inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding the convertible bond issuance[17] - The company has not yet received approval from the Shenzhen Stock Exchange for the convertible bond issuance[18]

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 | | 2 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 3 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | | 4 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 5 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | 6 | 《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》 | | 7 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 8 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 8.1 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | | 8.2 | 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 | | 8.3 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 四、股东发言或提问； 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 10 月 1 上海保立佳化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定《上海保立 佳化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构，负责对公司 长期发展战略规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，由董 事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主 ...