MOTO(301061)
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营收利润延续靓丽表现，海外自主品牌建设稳步推进中
国投证券· 2024-05-04 09:00
本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 风险提示：行业竞争加剧风险；国内外市场开拓不及预期风险； 原材料价格波动风险等。 公司快报 2024 年 05 月 02 日 匠心家居(301061.SZ) 匠心家居发布 2023 年年报及 2024 年一季报。2023 年公司实现营 收 19.21 亿元，同比增长 31.37%；归母净利润 4.07 亿元，同比 增长 21.76%；扣非归母净利润 3.56 亿元，同比增长 23.07%。其 中 23Q4 公司实现营收 4.67 亿元，同比增长 32.00%；归母净利润 0.85 亿元，同比增长 9.17%；扣非归母净利润 0.75 亿元，同比增 长 21.45%；24Q1 公司实现营收 5.59 亿元，同比增长 30.66%；归 母净利润 1.21 亿元，同比增长 57.97%；扣非归母净利润 1.13 亿 元，同比增长 82.93%。 | --- | --- | |--------------------------|-----------------| | | 证券研究报告 | | | 家具 | | 投资评级 | 买入-A 维持评级 | | | | ...
匠心家居2024Q1财报点评：扣非利润表现亮眼，客户扩张再提速
国泰君安· 2024-04-30 01:32
公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------| | 2024.04.29 | [Table_OtherInfo] [Table_Industry] 模型更新时间： | | \n财 务 预 测（ 单 位： 百 万 [Table_Forcast] | | | | | 匠心家居 \n | (301061) \n | | | | | | 元）损益表 ...
新客户导入加速，积极开拓店中店
国盛证券· 2024-04-29 06:02
匠心家居（301061.SZ） 公司发布 2024Q1 业绩报告：Q1 实现收入 5.59 亿元（同比+30.7%），归 母净利润实现 1.21 亿元（同比+58.0%），扣非归母净利润实现 1.13 亿元 （同比+82.9%）。受益于公司新渠道&新品牌同步放量，低基数下收入延 续高增；利润端剔除股权激励费用后，归母净利润同比+66%、表现靓丽主 要系产品结构升级叠加汇率等正面贡献。 盈利预测：预计 2024-2026 年公司归母净利润分别为 4.9、6.0、7.1 亿元， 对应 PE 估值分别为 16.6X、13.5X、11.5X，维持"买入"评级。 | --- | --- | |-------------------------------|----------| | | | | 买入（维持） | | | 股票信息 | | | 行业 | 家居用品 | | 前次评级 | 买入 | | 4 月 26 日收盘价 ( 元 ) | 63.72 | | 总市值 ( 百万元 ) | 8,156.16 | | 总股本 ( 百万股 ) | 128.00 | | 其中自由流通股 (%) | 25.00 | | 30 日日均成 ...
销售拓展实现快速增长，海外自主品牌探索逐步落地
中国银河· 2024-04-26 06:30
[Table_Title] 销售拓展实现快速增长，海外自主品牌 探索逐步落地 ⚫ 产品优化推动毛利率提升，汇率波动致费用率上涨，扣非净利率有所下滑。 分析师 | --- | --- | |--------------------------------------|-----------| | [Table_Market] 市场数据 2024-04-25 | | | 股票代码 | 301061.SZ | | A 股收盘价(元) | 65.89 | | 上证指数 | 3,052.90 | | 总股本(万股) | 12,800 | | 实际流通 A股( 万股) | 3,200 | | 流通 A 股市值(亿元) | 21.08 | [Table_Research] 【银河轻纺】公司点评_轻纺行业_匠心家居_Q2 营收高 增，外销实现快速拓展 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 2 分析师承诺及简介 免责声明 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------- ...
匠心家居2023年财报点评：Q4向好趋势延续，24年蓄势待发
国泰君安· 2024-04-26 04:32
股 票 研 究 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------| | [ ...
2023年报点评：营收利润逆势双增长，自主品牌稳步发展
东吴证券· 2024-04-25 17:00
证券研究报告·公司点评报告·家居用品 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1,463 | 1,921 | 2,377 | 2,884 | 3,459 | | 同比（ % ） | (24.02) | 31.37 | 23.73 | 21.28 | 19.97 | | 归母净利润（百万元） | 334.59 | 407.39 | 478.11 | 559.15 | 648.02 | | 同比（ % ） | 12.11 | 21.76 | 17.36 | 16.95 | 15.89 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 2.61 | 3.18 | 3.74 | 4.37 | 5.06 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 25.21 | 20.70 | ...
量价齐升、份额持续提升，品牌化之路空间广阔
国盛证券· 2024-04-25 13:02
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2023年报点评：营收利润逆势增长，预计2024年行业景气度有所提升
光大证券· 2024-04-25 11:02
2024 年 4 月 25 日 营收利润逆势增长，预计 2024 年行业景气度有所提升 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...