证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-119 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1. 议案内容： 公司根据 2023 年第三季度财务报表编制了《2023 年第三季度报告》，与会 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日通过电讯方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏 尧云 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-118 上海艾录包装股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行的可转债简称为"艾录转债"，债券代码为"123229"。 本次发行的可转债规模为 50,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 5,000,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人 在股权登记日（2023 年 10 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公众投资者发行。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 10 月 23 日（T 日）结束， 原股东共优先配售艾录转债 3,645,964 张，总计 364,596,400 元，约占 ...

中签号码公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管 理办法》（证监会令〔第 206 号令〕）《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号—可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》 （深证上〔2023〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"艾录转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-116 上海艾录包装股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管 理办法》（证监会令〔第 206 号令〕）《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"或"艾录转债"）。 本次发行的 ...

股票代码：301062 股票简称：上海艾录 公告编号：2023-115 上海艾录包装股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海艾录包装股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称"《中签号 码公告》"）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 10 月 25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及 相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包 销。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管 ...

上海艾录包装股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | √路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 | | 参与单位名称及 | 全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 10 月 20 日 (周五) 下午 14:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 | | | 络远程的方式召开向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动 | | | 1、上海艾录 董事长、总经理、实际控制人 陈安康 | | 上市公司接待人 | 2、上海艾录 董事、董事会秘书、副总经理、实际控制人 陈雪骐 | | 员姓名 | 3、上海艾录 董事、财务负责人 陆春艳 | | | 4、上海艾录 证券事务代表 林雨竹 | | | 5、中信证券 保荐代表人、高级副总裁 华力宁 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、请问公司工业用纸包装毛利情况如何？ | | | 答：尊敬的投资者：您好！ ...

中信证券股份有限公司 关于 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任上海艾录向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发 行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办法"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《上海艾录包装股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 一、保荐人名称 中信证券股份有限公司。 二、保荐人指定保荐代表人及其它项目组成员情况 ...

证券简称：上海艾录 证券代码：301062 上海艾录包装股份有限公司 Shanghai Ailu Package Co.,Ltd. （上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素 ...

信用评级公告 联合〔2023〕 963 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海艾录包装股份有限 公司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行 综合分析和评估,确定上海艾录包装股份有限公司主体长期信用 等级为 A*,上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券信用等级为 A*,评级展望为稳定。 特此公告 联合命 评级总监: 1- 二〇二三年二月二十日 址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17月 ditorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijir ) 85679696 | 邮箱(Email) :lianhe@lhratings.com | 传真(Fa Nebsite ) :www.lhratings.com | 邮编 ( Postal Code 6-8-1 公司债券信用评级报告 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 | 日 : A : A . | | --- | | ■等级:A+ | | 急定 | | 10=77981 | | 本次债券发行规模:不超 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-111 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上 海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可﹝2023﹞1928 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 50,000.00 万元可 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...