西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：西南证券股份有限公司 被保荐公司简称：凯盛新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：孔辉焕（IPO） 联系电话：010-57631234 | | 保荐代表人姓名：艾玮（向不特定对象发行可转 联系电话：010-57631234 | | 换公司债券） | | 保荐代表人姓名：李文松（IPO、向不特定对象 联系电话：010-57631234 | | 发行可转换公司债券） | | 现场检查人员姓名：孔辉焕、艾玮 | | 现场检查对应期间：2024年度 | | 现场检查时间：2024年12月2日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和现行内部控制制度；（2）对公司三会文件、董事会专业委 | | 员会文件进行查阅；（3）查阅公司在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）指定信息披露网站上 | | 公告的内容；（4）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和 ...

西南证券股份有限公司 本次培训前，西南证券编制了培训讲义，并提前要求公司了解培训对象的时间 情况，与凯盛新材确定了现场培训的具体时间和安排。 2024年12月2日，西南证券持续督导项目组成员在凯盛新材会议室通过现场与 视频培训相结合的方式对凯盛新材实际控制人、董事、监事、高级管理人员、董事 会办公室及财务部门相关人员等进行了持续督导培训。 二、本次培训内容 本次培训中，西南证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向培 训对象重点讲解了新公司法、信息披露、募集资金使用与管理等内容。 三、本次培训结论 （以下无正文） 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为山东凯 盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）首次公开发行股票 及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据相关法律法规要求， 对凯盛新材相关人员进行了2024年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训情况 通过本次培训，凯盛新材实际控制人、董事、监事、高级管理人员、董事会 办公室及财务部门相关人员对新公司法、创业板相关法律法规、 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 1、"凯盛转债"（债券代码：123233）将于 2024 年 11 月 29 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"凯盛转债"（面值 1,000.00 元）派发的利息为人民币 2.00 元（含 税）。 2、付息债权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）。 关于"凯盛转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日，当期票面利率为 0.20%。 3、付息日：2024 年 11 月 29 日（星期五）。 4、除息日：2024 年 11 月 29 日（星期五）。 6、本次付息对象："凯盛转债"本次付息债权登记日为 2024 年 11 月 28 日， 截至 2024 年 11 月 2 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 前三季度权益分派 方案已获于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 第二次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 前三季度权益分派方 案为：基于公司 2024 年前三季度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以 截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 420,640,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。公司 2024 年前 三季度利润分配共计派发现金红利总额为 21,032,023.60 元， ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 4、本次调整后"凯盛转债"转股价格：20.06 元/股 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 21 日（股利分配除权除息日） 一、可转换公司债券基本情况 山东凯盛新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、债券代码：123233 2、债券简称：凯盛转债 3、本次调整前"凯盛转债"转股价格：20.11 元/股 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山 东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换 公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 650,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的 ...

关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东凯盛新材料股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据山东凯盛新材料股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《山 东凯盛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日披露 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-043）。 本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加 本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东共计 244 人，代表股份 277,444,600 股， 占公司总股本的 65.9577％，会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员 出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次 股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 二、提案审议情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's third-quarter performance is under short-term pressure, with a decline in revenue and net profit due to weak demand for chlorosulfonic acid and aramid products [1] - The PEKK material is expected to ramp up production, creating a new growth driver for the company, as it has successfully achieved a one-step production process, offering a cost advantage over competitors [1] - The company is actively expanding its product line and has made significant progress in developing new products, which are expected to support future earnings growth [1] Summary by Relevant Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company reported revenue of 201 million yuan, a year-on-year decrease of 14.63% and a quarter-on-quarter decrease of 20.95% [1] - The net profit attributable to the parent company was -2 million yuan, down 105.77% year-on-year and 106.23% quarter-on-quarter [1] - The gross margin was 18.56%, a decrease of 6.85 percentage points from the previous quarter [1] Market Conditions - The demand for chlorosulfonic acid and chloracetyl chloride has not met expectations due to a shrinking downstream market, leading to lower prices and reduced profit margins [1] - The average prices for chlorosulfonic acid, sulfur, and liquid chlorine in Q3 2024 were 1440, 1139, and 72 yuan per ton, respectively, with significant price fluctuations impacting profitability [1] Future Outlook - The company has revised its earnings forecast downward due to weak demand for its main products, projecting net profits of 88 million, 148 million, and 211 million yuan for 2024 to 2026, respectively [1] - The expected growth rates for net profit are -44.6%, 69.5%, and 42.1% for the years 2024, 2025, and 2026 [1] - The company is positioned as a leading player in the chlorosulfonic acid market and is focusing on expanding downstream products to mitigate current challenges [1]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 经公司财务部门核算，公司 2024 年前三季度合并会计报表实现归属于上市 公司股东净利润 52,244,600.58 元，母公司实现净利润 71,718,118.95 元，扣除 提取法定盈余公积金 0 元，再加上母公司未分配利润 602,996,332.11 元，母公 司可用于股东分配的利润为 611,618,451.06 元。 基于 2024 年前三季度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 420,640,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 公司2024年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为21,032,023.60元， 在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例 不变的原则对分配总额进行调整，调整情况将在相关公告中予以 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2024 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 ...