山东凯盛新材料股份有限公司 Shandong Kaisheng NewMaterials Co.,ltd. （淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧）） 证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 山东凯盛新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （重庆市江北区金沙门路 32 号） 二〇二三年十一月 山东凯盛新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说 明书相关章节 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 山东凯盛新材料股份有限公司 Shandong Kaisheng NewMaterials Co.,ltd. （淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧）） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （重庆市江北区金沙门路 32 号） 二〇二三年十一月 山东凯盛新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 山东凯盛新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明 书及本摘 ...

山东凯盛新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十八次会议相关事项的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议相关 事项发表以下专项说明及独立意见： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独 立意见 经核查，我们认为：公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要 求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行可转 换公司债券的具体方案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案系结合 公司经营发展的实际情况制定，符合相关法律法规和规范性文件的规定，方案合 理、切实可行，有利于提升公司市场竞争力和持续盈利能力，符合公司实际情况 和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案。 二、关于公司向不特定对 ...

西南证券股份有限公司 关于 山东凯盛新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （重庆市江北区金沙门路32号） 二〇二三年十一月 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 西南证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"西南证券"）接受 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。 除非文中另有所指，本发行保荐 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-055 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"发行人"或"公 司"）和西南证券股份有限公司（以下简称"主承销商"、"西南证券"或"保荐人 （主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"凯盛转债"）。 本次向不特定对象发 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-053 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件的形式发出。2023 年 11 月 24 日通过通 讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 王加荣先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2023〕1893 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债 券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥235,849,304.65, a decrease of 0.55% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥30,560,405.53, down 46.87% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,650,209.50, a decline of 47.72% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was -¥49,889,728.33, a significant decrease of 266.26%[5]. - Operating revenue for the period was CNY 727,822,965.45, down from CNY 760,644,804.55 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 4.3%[22]. - Net profit for the period was CNY 153,396,772.07, down from CNY 219,122,005.91 in the previous period, a decline of approximately 30%[22]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 133,333,903.69, a decrease of 29.3% compared to CNY 188,770,346.75 in Q3 2022[23]. - The total revenue from operating activities was CNY 384,100,990.16, down 13.0% from CNY 441,481,794.28 in the same period last year[25]. - The company reported a total profit of CNY 153,048,280.35 for Q3 2023, down from CNY 218,482,166.66 in Q3 2022[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,797,987,102.57, an increase of 7.76% from the end of the previous year[5]. - Total assets increased to CNY 1,797,987,102.57 as of September 30, 2023, up from CNY 1,668,525,610.49 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 7.8%[20]. - Current assets totaled CNY 806,534,106.80, an increase of 8.3% from CNY 744,858,108.81 at the start of the year[20]. - Total liabilities rose to CNY 303,301,288.32, compared to CNY 247,635,312.42 at the beginning of the year, marking an increase of about 22.5%[21]. - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 177,492,102.14 from CNY 200,438,169.34, a reduction of approximately 11.4%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19.19 million[14]. - The largest shareholder, Huabang Life Health, holds 44.51% of shares, totaling 187,216,000 shares[14]. - The second-largest shareholder, Zibo Kaisheng Investment Management Center, holds 6.79% of shares, totaling 28,571,200 shares[14]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 280,200,000 shares, with no new restrictions added during the period[16]. - Wang Jiarong and Wang Yong, both significant shareholders, hold 3.80% and 3.73% of shares respectively, totaling 16,000,000 and 15,680,000 shares[14]. Cash Flow and Investments - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 254,209,285.82, a decrease from CNY 321,201,069.21 at the end of Q3 2022[26]. - The cash inflow from investment activities was CNY 528,289,586.87, significantly lower than CNY 1,777,145,803.50 in the previous year[25]. - The cash outflow from investment activities was CNY 404,709,564.61, compared to CNY 1,581,726,104.49 in Q3 2022[25]. - The cash flow from financing activities was negative at CNY -63,096,000.00, compared to CNY -105,160,000.00 in the same period last year[26]. Expenses and Taxation - Operating costs increased to CNY 578,530,132.45, compared to CNY 548,587,627.42 in the previous period, indicating a rise of about 5.5%[22]. - Research and development expenses increased to CNY 38,118,847.77, compared to CNY 31,628,331.29 in the previous period, representing a growth of about 20.5%[22]. - The income tax expense decreased by ¥9,997,400, a reduction of 33.65% due to lower profits[12]. Other Information - The company has no new important matters to report for the quarter[18]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[18]. - The report indicates no participation in margin trading by the top shareholders[15]. - The company has not reported any mergers or acquisitions in the current quarter[18]. - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[27].

一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出，2023 年 10 月 27 日通过 通讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先 生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山 东凯盛新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新 材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于对山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告的审议意见的议案》。 经过对公司《2023 年第三季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董 事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-051 山东凯盛新材料股份有限公司 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 28 日 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出，2023 年 10 月 27 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。详见公司 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 二、备查文件 第三届董事会第十七次会议决议。 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-050 山东凯盛新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 董 事 会 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的 范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1893 号），批复具体内 ...