山东凯盛新材料股份有限公司 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出，2024 年 10 月 25 日通 过通讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民 先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： 第三届监事会第二十四次会议决议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于对山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告的审议意见的议案》。 经过对公司《2024 年第三季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董 事会编制和审核 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变 动的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯 盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债券 650.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 650,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 639,730,000 元，已由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）于 2023 年 12 - 1 - 证券代码：3 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份解除限售并 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 1、本次上市流通的限售股为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称 "公司"或"凯盛新材"）首次公开发行前已发行的股份。 首次公开发行前，公司总股本 360,640,000 股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为420,640,000股，其中有限售条件流通股数量为364,305,348股， 占发行后总股本的 86.61%，无限售条件流通股数量为 56,334,652 股，占发行后 总股本的 13.39%。 2022 年 3 月 28 日，公司首次公开发行网下配售限售股 3,665,348 股上市流 通，详见公司于 2022 年 3 月 24 日披露的《关于首次公开发行网下配售限售股 - 1 - 上市流通的提示性公告》（ ...

西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并 上市流通的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为山东凯盛 新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对凯盛新材首次公开发行 前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号）同意注册，凯盛新材获 准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，并于 2021 年 9 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前，公司总股本 360,640,000 股，首次公开发行股票完成后公 司总股本为 420,640,000 股，其中有限售条件流通股数量为 364,305,348 股，占发 行后总股本的 86.61%，无限售条件流通股数量 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][2] Core Views - The main viewpoint is that the company's main products are experiencing a downturn, leading to short-term pressure on performance, particularly in the chlorosulfonic acid and aramid sectors [1] - The company is expected to see growth in PEKK material production, which has significant strategic importance and high added value, with a focus on domestic production capabilities [1] - The company is actively expanding its product line and has made significant progress in new product development, which is expected to support future performance growth [1] Financial Performance Summary - In the first half of 2024, the company reported operating revenue of 495 million yuan, a year-on-year increase of 0.54%, and a net profit attributable to shareholders of 54 million yuan, a year-on-year decrease of 47.60% [1] - The second quarter of 2024 saw operating revenue of 255 million yuan, a year-on-year increase of 4.41%, while net profit attributable to shareholders was 28 million yuan, a year-on-year decrease of 45.97% [1] - The company's gross margin in the inorganic compounds segment was 20.29%, a year-on-year decrease of 16.36 percentage points, and in the carboxylic compounds segment, it was 28.35%, a year-on-year decrease of 12.07 percentage points [1] Future Earnings Forecast - The forecasted net profit attributable to shareholders for 2024, 2025, and 2026 is expected to be 148 million yuan, 205 million yuan, and 262 million yuan respectively, with corresponding year-on-year growth rates of -6.1%, 38.0%, and 28.0% [2] - The projected operating revenue for the same years is 1.212 billion yuan, 1.660 billion yuan, and 2.049 billion yuan, with year-on-year growth rates of 22.8%, 37.0%, and 23.4% respectively [2]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 一、可转换公司债券的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东 凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公 司债券650.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为650,000,000.00 元，期限 6 年。本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第 三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。经深圳证券交易所同意， 公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证 券交易所挂牌上市交易，债券代码"123233"，债券简称"凯盛转债"。 山东凯盛新材料股份有限公司 关于不向下修正"凯盛转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 二、备查文件 第三届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 鉴于"凯盛转债"距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、 资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合 考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展 潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正"凯盛 转债"转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 8 月 30 日至 2025 年 2 月 28 日），如再次触发"凯盛转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 自 2025 年 3 月 1 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"凯盛转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制 定<反舞弊与举报管理制度>的议案》。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《反舞弊与举报 管理制度（2024 年 8 月）》。 - 1 - 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件的形式发出，2024 年 8 月 27 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，本 公司将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），同意公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募 集资金总额人民币 31,020.00 万 ...

西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：西南证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯盛新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔辉焕、李文松（IPO） | 联系电话：010-57631234 | | 保荐代表人姓名：艾玮、李文松（向不特定 对象发行可转换公司债券） | 联系电话：010-57631234 | 一、保荐工作概述 3 | | 13.关于房产瑕疵事项的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | | | 14.关于氯化亚砜产品未来压降的承诺 | 是 | 不适用 | | | 15.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 向不特定 | 16.关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 对象发行 可转换公 | 17.关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 司债券 | | | | | | 18.关于本次可转债发行认购安排及避免短 | 是 | 不适用 | | | 线交易的相关承诺 | | | | 项目 | 工作内容 | | --- | - ...