西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并 上市流通的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为山东凯盛 新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对凯盛新材首次公开发行 前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号）同意注册，凯盛新材获 准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，并于 2021 年 9 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前，公司总股本 360,640,000 股，首次公开发行股票完成后公 司总股本为 420,640,000 股，其中有限售条件流通股数量为 364,305,348 股，占发 行后总股本的 86.61%，无限售条件流通股数量 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][2] Core Views - The main viewpoint is that the company's main products are experiencing a downturn, leading to short-term pressure on performance, particularly in the chlorosulfonic acid and aramid sectors [1] - The company is expected to see growth in PEKK material production, which has significant strategic importance and high added value, with a focus on domestic production capabilities [1] - The company is actively expanding its product line and has made significant progress in new product development, which is expected to support future performance growth [1] Financial Performance Summary - In the first half of 2024, the company reported operating revenue of 495 million yuan, a year-on-year increase of 0.54%, and a net profit attributable to shareholders of 54 million yuan, a year-on-year decrease of 47.60% [1] - The second quarter of 2024 saw operating revenue of 255 million yuan, a year-on-year increase of 4.41%, while net profit attributable to shareholders was 28 million yuan, a year-on-year decrease of 45.97% [1] - The company's gross margin in the inorganic compounds segment was 20.29%, a year-on-year decrease of 16.36 percentage points, and in the carboxylic compounds segment, it was 28.35%, a year-on-year decrease of 12.07 percentage points [1] Future Earnings Forecast - The forecasted net profit attributable to shareholders for 2024, 2025, and 2026 is expected to be 148 million yuan, 205 million yuan, and 262 million yuan respectively, with corresponding year-on-year growth rates of -6.1%, 38.0%, and 28.0% [2] - The projected operating revenue for the same years is 1.212 billion yuan, 1.660 billion yuan, and 2.049 billion yuan, with year-on-year growth rates of 22.8%, 37.0%, and 23.4% respectively [2]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 一、可转换公司债券的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东 凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公 司债券650.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为650,000,000.00 元，期限 6 年。本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第 三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。经深圳证券交易所同意， 公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证 券交易所挂牌上市交易，债券代码"123233"，债券简称"凯盛转债"。 山东凯盛新材料股份有限公司 关于不向下修正"凯盛转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 二、备查文件 第三届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 鉴于"凯盛转债"距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、 资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合 考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展 潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正"凯盛 转债"转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 8 月 30 日至 2025 年 2 月 28 日），如再次触发"凯盛转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 自 2025 年 3 月 1 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"凯盛转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制 定<反舞弊与举报管理制度>的议案》。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《反舞弊与举报 管理制度（2024 年 8 月）》。 - 1 - 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件的形式发出，2024 年 8 月 27 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，本 公司将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），同意公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募 集资金总额人民币 31,020.00 万 ...

西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：西南证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯盛新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔辉焕、李文松（IPO） | 联系电话：010-57631234 | | 保荐代表人姓名：艾玮、李文松（向不特定 对象发行可转换公司债券） | 联系电话：010-57631234 | 一、保荐工作概述 3 | | 13.关于房产瑕疵事项的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | | | 14.关于氯化亚砜产品未来压降的承诺 | 是 | 不适用 | | | 15.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 向不特定 | 16.关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 对象发行 可转换公 | 17.关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 司债券 | | | | | | 18.关于本次可转债发行认购安排及避免短 | 是 | 不适用 | | | 线交易的相关承诺 | | | | 项目 | 工作内容 | | --- | - ...

山东凯盛新材料股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 2024 年 8 月 第一章 总则 第一条 目的 为加强山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理和内部 控制，防治舞弊，降低公司风险，规范公司管理层和普通员工的行为，维护公司 和股东合法权益，确保公司经营目标的实现以及公司持续、稳定、健康的发展， 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、证券交易市场和监管机构的规定和要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及各全资、控股子公司。 第二章 反舞弊的宗旨 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好 风气，防止损害公司的利益的行为发生。 第四条 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违规 手段，损害公司正当经济利益来谋取个人不正当利益的行为；或谋取不当的公司 经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第三章 反舞弊组织架构及职责 第五条 公司董事会负责督促管理层营造公司范围内的反舞弊文化环境，建 1 立健全包括预 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥494,642,860.54, a slight increase of 0.54% compared to ¥491,973,660.80 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was ¥54,009,130.37, representing a decrease of 47.60% from ¥103,071,188.84 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,089,288.10, down 58.18% from ¥100,634,537.39 in the previous year[10]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.1284, down 47.59% from ¥0.2450 in the previous year[10]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 63.28 million, down from CNY 109.13 million in the first half of 2023[122]. - The company reported a net profit of 150 million RMB for the first half of 2024, a 25% increase from the same period last year[179]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥12,470,967.71, compared to a negative cash flow of ¥94,565,608.21 in the same period last year, marking a 113.19% increase[10]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 34,114,015.58, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 77,682,307.27 in the previous period[125]. - Cash inflow from investment activities was CNY 2.14 billion, compared to CNY 407.29 million in the first half of 2023, indicating a substantial increase[124]. - The total amount of funds raised by the company is RMB 960.20 million, with RMB 102.80 million invested during the reporting period[39]. - The company has invested RMB 8.15 million from raised funds to supplement working capital, with a total of RMB 10 million allocated for this purpose[40]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,488,398,741.75, a slight increase of 0.22% from ¥2,482,942,697.11 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities increased to 828,866,447.07 yuan, compared to 814,013,531.73 yuan at the beginning of the period[114]. - The company's cash and cash equivalents decreased to 512,181,396.92 yuan from 849,328,531.65 yuan at the beginning of the period[112]. - The total equity of the company stood at CNY 1.71 billion, slightly down from CNY 1.71 billion in the previous year[118]. Research and Development - The company has a strong R&D team of 187 personnel, including 10 with doctoral degrees and 6 with master's degrees, focusing on high-end chemical products and new energy materials[25]. - The company's research and development investment decreased by 3.53% to CNY 25,069,003.72 compared to CNY 25,987,452.31 in the previous year[31]. - The company plans to invest 100 million RMB in research and development for new technologies over the next two years[179]. Market and Product Development - The company operates in the fine chemical products and new polymer materials sector, focusing on the research, production, and sales of inorganic chemicals, carboxylic chlorides, hydroxyl chlorides, and polyether ketone ketone (PEKK) products[15]. - The company has launched a 1,000 tons/year PEKK production line, enhancing its capacity for high-performance polymer materials[23]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in key regions by the end of 2024[179]. Environmental and Safety Management - The company has implemented a comprehensive safety and environmental management system, ensuring compliance with multiple environmental laws and regulations[21]. - The company has established a dedicated environmental management department to ensure compliance and enhance its environmental protection efforts[57]. - The company conducted 52 safety drills in the first half of 2024, enhancing employees' emergency response capabilities and ensuring safety in production operations[79]. Shareholder and Corporate Governance - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 65.57%, indicating strong investor engagement in corporate governance[61]. - A stock incentive plan was approved, granting a total of 2.176 million restricted stocks to 201 participants, aimed at aligning employee interests with company performance[62]. - The company has not encountered any issues or other situations regarding the use and disclosure of raised funds[46]. Financial Management and Risks - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact production costs, with a large portion of costs being passed to downstream customers[57]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period, maintaining a conservative financial strategy[49][50]. - The company has been actively monitoring international trade dynamics, particularly regarding potential tariffs on its products exported to the U.S., which could adversely affect its export business[58].

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 1、证券代码：301069，证券简称：凯盛新材 2、债券代码：123233，债券简称：凯盛转债 3、转股价格：人民币 20.11 元/股 山东凯盛新材料股份有限公司 关于"凯盛转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 4、转股时间：2024 年 6 月 5 日至 2029 年 11 月 28 日 5、根据《山东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）规定：在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会表决。 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日的收 ...