关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-057 湖南军信环保股份有限公司 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 近日，公司使用闲置自有资金进行现金 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, expecting the stock price to outperform the market by more than 10% within the next 12 months [8][9]. Core Insights - The company plans to acquire 63% of Hunan Renhe Environment for approximately 2.197 billion yuan, with the transaction approved by the Shenzhen Stock Exchange. This acquisition is expected to enhance the company's profitability and solidify its position in the solid waste management industry [11][26]. - Hunan Renhe Environment has committed to achieving net profits of no less than 416 million, 436 million, 458 million, and 475 million yuan from 2024 to 2027, indicating a reasonable acquisition valuation with a projected PE of 8.38x for 2024 [26][41]. - The company is expected to benefit from a significant increase in free cash flow, with a projected 2023 operating cash flow growth of 9.9% to 869 million yuan and a free cash flow of 709 million yuan, highlighting its strong dividend potential [26][41]. Summary by Sections Acquisition Details - The company intends to issue shares and pay cash to acquire 63% of Hunan Renhe Environment for 2.197 billion yuan, with 1.2 billion shares issued to raise 1.87 billion yuan and additional funds not exceeding 768 million yuan for cash payments and working capital [11][26]. - The acquisition is expected to create a strong synergy in solid waste management, particularly in the areas of waste transfer and kitchen waste processing in Changsha [51][49]. Financial Projections - The company forecasts revenues of 2.378 billion yuan in 2024, with a growth rate of 28%, and net profits of 552 million yuan, reflecting a 7.3% increase [60]. - The projected EPS for 2024 is 1.35 yuan per share, with a PE ratio of 12.01, indicating a solid financial outlook [60]. Market Position and Strategy - The company is positioned to leverage its acquisition to enhance its operational capabilities in solid waste management, particularly in the growing market of Changsha, where waste generation is expected to rise due to population growth [19][51]. - The report emphasizes the company's strong cash flow and dividend yield, with a projected dividend payout of 3.69 billion yuan in 2023, representing a 5.6% yield based on current market capitalization [26][41].

深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 1 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 1次审议 会议于 2024 年 6 月 7 日召开，现将会议审议情况公告如下： 请上市公司：结合历史结算单价调整、各业务成本构成、 行业进入壁垒等情况，说明现有的毛利率水平是否可持续， 是否存在不能按约定调整结算单价的风险，预测期内毛利率 上升的原因及合理性。同时，请独立财务顾问、会计师、评 估师发表明确意见。 三、需进一步落实事项 深圳证券交易所 并购重组审核委员会 2024 年 6 月 7 日 无 1 一、审议结果 湖南军信环保股份有限公司(发行股份购买资产):本次 交易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 关于标的公司毛利率。根据申报材料，标的公司主营业 务毛利率显著高于同行业可比上市公司水平，主要系生活垃 圾转运和工业级混合油销售的毛利率较高。根据特许经营权 协议，政府部门每年度依据长沙市居民消费价格指数等对垃 圾处理结算单价进行调整。 2 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-056 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向 湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 63%股 权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第 1 次并购重组审 核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 1 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为： 本次交易符合重组条件和信息披露要求。 公司本次重组事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南军信环保股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240606-1-5 号 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南军信环保股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所宋旻律师、陈妮律师(以下简称 "本所律师")列席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")并依 法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-054 湖南军信环保股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称"公 司"）办公楼二楼第一会议室 1 （二）出席本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以上的 股东）共有 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-053 湖南军信环保股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向 湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 63%股 权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次重 组"）。本次重组构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 1 次审议会议公告》，深圳证券交 易所并购重组审核委员会定于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第 1 次并购重组审核委员会审议 会议，审核公司本次重组的申请。公司将持续关注本次重组的进展情况，并严格按照有关法 律法规的规定及时履行信息披露义务，本次重组有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的 公告为准。 公司本次重组事项尚需通过深圳 ...

4-2-1 | 报告编码: | 1111020051202401338 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第0827号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报宇(2024)第1184号 | | 报告名称: | 湖南军信环保股份有限公司拟以发行股份及支付现 金方式收购湖南仁和环境股份有限公司股权项目涉 及湖南仁和环境股份有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 3,835,185,800.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月27日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 成本云 (资产评估师) 会员编号: 43000103 | | | 陈千祥 (资产评估师) 会员编号: 43070041 | 4-2-2 | 资产评估报告·声明 | | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 资产评估报告·正文 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人……… 6 | | 1 ( 评估目的 . | | ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投资 | | 发行股份及支付 | 企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、 | | 现金购买资产 | 长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚、 | | | 胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、 | | | 刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年五月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 交易对方声明 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级 ...