1 中信建投证券股份有限公司关于 江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通灵股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系电话：021-68824278 | | 保荐代表人姓名：赵溪寻 | 联系电话：021-68827384 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李健） 各位股东及股东代表： 作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、《江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度任职公司独立董事以来履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健，1966 年 3 月出生，大专学历。1996 年 10 月至 2004 年 10 月，曾 任镇江东丰特殊合金有限公司会计主管；2004 年 11 月至 2010 年 7 月，曾任江苏 宏达新材料股份有限公司财 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-040 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于2024年4月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 决议合法有效。 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,540,379,543.60, representing a 23.35% increase compared to CNY 1,248,755,751.35 in 2022 [25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 164,988,958.00, a 42.66% increase from CNY 115,706,633.65 in 2022 [25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 150,727,025.32, up 54.75% from CNY 97,452,364.13 in 2022 [25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.37, a 42.71% increase from CNY 0.96 in 2022 [25]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 3,269,582,658.49, a 13.55% increase from CNY 2,879,431,767.42 at the end of 2022 [25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.96% to CNY 2,099,614,459.15 at the end of 2023, compared to CNY 1,944,898,544.19 at the end of 2022 [25]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 440,477,470.39 in Q3 2023, with a net profit of CNY 60,837,553.99 for the same quarter [29]. - The company achieved a global market share of 11.73% in 2023, down from 13.97% in 2022, with sales of 80.25 million sets of junction boxes [68]. - The company's total revenue for 2023 reached approximately ¥1.54 billion, representing a year-on-year increase of 23.35% compared to ¥1.25 billion in 2022 [76]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of CNY 33,057,723.68, down 87.87% from CNY 272,557,935.15 in 2022 [25]. - The company experienced a negative cash flow in Q1 2023 of CNY -57,051,716.49, followed by a positive cash flow of CNY 136,416,519.68 in Q4 2023 [29]. - The company reported a financial expense reduction of 7.81%, with a net financial expense of -18,113,317.66 CNY in 2023 compared to -19,647,320.05 CNY in 2022 [88]. - The company reported a total investment income of CNY 2,921,646.48, accounting for 1.55% of total profit [98]. - The company faced a loss from asset impairment of CNY -10,173,913.37, primarily due to inventory depreciation [98]. - The company has approved the use of 65.4 million RMB of raised funds to supplement working capital as of December 31, 2023 [114]. Research and Development - Research and development expenses increased by 41.77% to 74,142,574.47 CNY in 2023 from 52,296,668.54 CNY in 2022, indicating a significant investment in innovation [88]. - The number of R&D personnel increased by 16.13% to 144 in 2023, while the proportion of R&D personnel to total employees slightly decreased to 9.87% [94]. - The company is in the final stages of developing new photovoltaic cable technologies to enhance product performance and market competitiveness [93]. - The company aims to enhance the automation level of its smart factory to meet provincial assessment requirements [91]. - The company is committed to meeting IEC62790 and UL3730 certification standards for its products, ensuring compliance with international quality benchmarks [91]. Market Expansion and Strategy - The company has entered the automotive parts industry through the acquisition of Jiangsu Jiangzhou Automotive Parts Co., focusing on the development and production of automotive interior and exterior trims [46]. - The company anticipates that the overall photovoltaic industry will experience intensified competition in 2024, with a projected new installed capacity of 220 GW in China [42]. - The company plans to enhance raw material procurement analysis and control in 2024 to mitigate the impact of price fluctuations on profitability [129]. - The company aims to become a leading comprehensive supplier in the solar photovoltaic industry, focusing on product diversification and global market expansion [120]. - The company plans to expand into the automotive parts sector in 2024 to enhance its core competitiveness and overall strength [139]. Governance and Shareholder Relations - The company held five shareholder meetings during the reporting period, all convened by the board of directors and presided over by the chairman [145]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements [146]. - The company is committed to ensuring accurate, timely, and complete information disclosure to all shareholders [151]. - The company has a dedicated investor relations management system to maintain effective communication with investors [150]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management [149]. Product Development and Quality Control - The company has established long-term cooperative relationships with major solar component manufacturers, enhancing its customer resource advantage [71]. - The company has implemented a comprehensive quality control system, ensuring product quality recognized by numerous domestic and international manufacturers [74]. - The company has developed a new type of photovoltaic connector with a rated current exceeding 25A and a fast stable plug-in structure, achieving a low contact resistance [91]. - The company has achieved a defect rate reduction to 0.002% through improved manufacturing processes [91]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative product development and strategic investments [91].

2023 2023年，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员 履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提 升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将2023年监事会履行职 责情况报告如下： 2023 报告期内，公司监事会共召开14次监事会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合 法、有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监 | 2023年1月16 | 1.审议《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监 | | 1 | 事会第十 | 日 | 管协议的议案》。 | | | 四次会议 | | | | | | | 1、审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草 | | | 第四届监 | 2023年2月27 | 案）〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-041 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司监事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次 会议通知于2024年4月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月19日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司确认 2023 年度 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，董事会同意公司 2024 年度与关联方江苏尚昆生物设备 有限公司（以下简称"尚昆生物"）在房屋租赁等方面产生日常关联交易，总金 额不超过 271.57 万元（不含税），关联方严荣飞先生、李前进先生、严华女士已 回避表决，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对该议案的投票权。 （二）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | 关联交 | 实际发 生金额 | 预计金 | 实际发 | 实际发 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | | | | 生金额 | 生金额 | | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | （不含 | 额 | 占同类 | 与预计 | ...

江苏通灵股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王丽） 各位股东及股东代表： 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为江苏通灵股份有限公司（以下简称"通灵公 司"）独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况 作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王丽，1965 年 5 月出生，本科学历，中国注册会计师《（非执业会员）、 高级审计师。1987 年 7 月参加工作，曾经在江苏省劳动经济学校（现镇江高等 专科学校）任助教、讲师等职务；在江苏省恒信会计师事务所《（现江苏苏亚金诚 会计师事务所）任执业注册会计师；现任江苏科技大学副教授。2020 年 6 月至 今任通灵公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性情况说明 益。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，通灵公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，董事会 会议 1 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-034 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.c ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of RMB 162 million to RMB 185 million for the current reporting period, representing a year-on-year increase of 40.01% to 59.89%[2]. - The adjusted net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be RMB 145 million to RMB 170 million, reflecting a year-on-year growth of 48.79% to 74.44%[2]. - The previous forecast indicated a net profit of RMB 190 million to RMB 215 million, which has been revised down due to market conditions[2]. Market Conditions and Competition - The company cites intensified competition in the photovoltaic industry and overall price declines in the supply chain as key factors for the adjustment[5]. - Recent financial difficulties faced by several solar power companies, including Changzhou and Wuxi Shunda Solar Power, have impacted the company's receivables[5]. Communication and Reporting - The company has communicated with its accounting firm regarding the forecast adjustment, and there are no discrepancies in the discussions[4]. - The company plans to enhance the accuracy and timeliness of financial data calculations in future reports[6]. - The revised performance forecast is based on the company's financial department's calculations and remains subject to final audit[6]. - The company expresses sincere apologies to investors for the impact of the performance forecast adjustment[6]. - The official financial data will be disclosed in the 2023 annual report, and investors are advised to make cautious decisions[6].