安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与拟聘请的相关 中介机构签署了保密协议。公司与相关中介机构按照相关法律、法规和规范性文 件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。 4、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 5、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资有 限公司 ...

光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 本次现场培训分为股东减持新规、董监高减持新规、规范运作新规三个板 块，主要结合中国证监会于 2024 年 5 月发布的修订后的《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》以及深交所 2023 年 12 月发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，介绍了上市公司股 东与董监高减持的要求、股份交易行为规范、证监会以及深交所新规等方面的 要求和注意事项，并分析了相关处罚案例。 2024 年度现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安 徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关 法规要求对相关人员进行了现场培训。 现将本次培训相关情况报告如下： 一、出席人员 参加本次培训的富乐德人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员、控股股东 ...

东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于本次交易不构成重组上市的核查意见 东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务 顾问"）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"上市 公司"）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次 交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形， 进行核查。 经核查，独立财务顾问认为： 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后， 公司控股股东均为上海申和投资有限公司，无实际控制人，本次交易不会导致上 市公司控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次 交易不构成重组上市。 （以下无正文） （本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的核查 意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 谭轶铭 方瑞荣 张高峰 独立财务顾问协办人： 林 浣 季宇之 钟 晨 东方证券股份有限公司 年 月 日 （本文无正文，为《东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他 第三方机构或个人的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向上 海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富 乐华半导体科技股份有限公司（以下简称"富乐华"或"标的公司"）100.00%股权， 并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（[2018]22 号）的规定，上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个 人（以下简称"第三方"）情况如下： 本次交易中，上市公司聘请东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限 公司担任本次交易独立财务顾问，聘请上海市锦天城律师事务所担任本次交易法 律顾问，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易审计机构，聘请 金证（上海）资产评估有限公司担任本次交易资产评估机构。以上机构均为本项 目依法需聘请的证券服务机构。除此之外，发行 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海申和投资有限公司 免于发出要约事宜 的 法律意见书 邮编：200120 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科技发展股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"富乐德股份"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《专项法律顾问合同》，作为上市公司本次发行股份及可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"或 "本次交易"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规以及中国证券 监督管理委员会的有关规定，本所现就本次交易涉及的上海申和投资有限公司 （以下简称"上海申和"）收购上市公司股份行为是否符合免于发出要约事宜进 行核查，并出具本法律意见书。 | | 声明事项 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 9 | | 一、 | 收 ...

证券时报网讯，富乐德11月25日在交易所互动平台中披露，截至11月20日公司股东户数为53131户，较 上期（11月10日）减少9864户，环比降幅为15.66%。 这已是该公司股东户数连续第2期下降。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，富乐德最新股价为49.22元，上涨2.48%，本期筹码集中以来股价累 计下跌17.39%。 具体到各交易日，5次上涨，6次下跌。 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-057 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于重大资产重组的进展及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、公司于 2024 年 10 月 17 日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简 称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行 的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披 露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重 组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次重大资产重组进展情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及可 转换公司债券的方式向上海申和投资有限公司等 59 名交易对方购买其持有的江 苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简 ...

证券时报网讯，富乐德11月13日在交易所互动平台中披露，截至11月10日公司股东户数为62995户，较 上期（10月31日）减少14421户，环比降幅为18.63%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，富乐德最新股价为56.01元，下跌0.16%，本期筹码集中以来股价累 计下跌16.52%。 具体到各交易日，5次上涨，4次下跌，其中，跌停1次。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][2] Core Views - The company's revenue and net profit showed significant year-over-year and quarter-over-quarter growth in 3Q24, with revenue reaching 560 million yuan (+24.96% YoY) and net profit reaching 79 million yuan (+18.07% YoY) [2] - The semiconductor downstream demand recovery has benefited the company's equipment parts cleaning business, contributing to the growth in revenue and profit [2] - The company is enhancing its industrial upgrade layout by injecting high-quality assets, including the acquisition of Hangzhou Zhixin Semiconductor and the planned acquisition of Fulehua, a leading global power semiconductor ceramic substrate manufacturer [2] Financial Performance - 3Q24 single-quarter revenue was 222 million yuan, up 31.94% YoY and 25.81% QoQ, with a net profit of 29 million yuan (+4.18% YoY) [2] - The company's gross margin for 1-3Q24 was 39.56%, with a slight decline in 3Q24 to 38.99% (-1.94 pcts QoQ) [2] - The company's inventory turnover days and accounts receivable turnover days improved slightly in 3Q24, standing at 71.44 days and 90.60 days, respectively [2] Strategic Developments - The company established a joint venture with Japan's Irie in May 2023 to produce vacuum space and bellows products [2] - In July 2024, the company acquired Hangzhou Zhixin Semiconductor to lay the foundation for new products such as ALN and ESC [2] - The company plans to acquire 100% equity of Fulehua, which reported revenue of 899 million yuan and net profit of 128 million yuan in 1H24 [2] Future Projections - The report forecasts the company's net profit for 2024-2026 to be 125 million yuan, 173 million yuan, and 226 million yuan, representing YoY growth of 40%, 39%, and 30%, respectively [2] - The EPS for 2024-2026 is projected to be 0.37 yuan, 0.51 yuan, and 0.67 yuan, with corresponding PE ratios of 180x, 130x, and 100x [2] Industry Analysis - The recovery in semiconductor industry demand is expected to continue benefiting the company's precision cleaning business [2] - The company's strategic acquisitions and joint ventures are positioning it to expand into key semiconductor components and power semiconductor materials [2]

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter increased by 24.17% year-over-year to RMB 204.27 million[3] - Adjusted net profit attributable to shareholders increased by 30.62% year-over-year to RMB 35.18 million[4] - Total operating income for the period reached 560,228,529.96, a 24.96% increase compared to the previous period's 448,321,713.49[17] - Net profit for the period was 79,422,935.95, an 18.08% increase from the previous period's 67,265,757.71[18] - Comprehensive income for the period totaled RMB 78,314,239.77, with the same amount attributable to owners of the parent company[19] - Basic and diluted earnings per share were RMB 0.2347, compared to RMB 0.1988 in the previous period[19] Expenses and Costs - Management expenses increased by 36% year-over-year due to higher employee compensation and equity incentives[8] - Financial expenses increased by 86% year-over-year due to adjustments in financial structure[8] - Operating costs amounted to 481,480,171.76, up 26.61% from the previous period's 380,321,798.45[17] - R&D expenses increased to 44,351,623.25, a 25.81% rise from the previous period's 35,252,043.60[17] - Other income for the period was 13,129,586.54, a 25.66% decrease from the previous period's 17,661,259.31[18] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.42% compared to the end of the previous year to RMB 1.74 billion[3] - Total assets increased to 1,737,729,766.28, up 4.42% from the previous period's 1,664,224,185.31[15] - Total liabilities rose to 273,894,337.75, a 35.52% increase from the previous period's 202,091,710.13[16] - Fixed assets grew to 553,505,031.98, a 1.21% increase from the previous period's 546,904,982.10[15] - Construction in progress increased to 120,805,631.53, a 41.68% rise from the previous period's 85,270,770.09[15] - Accounts payable rose to 146,816,872.94, a 30.71% increase from the previous period's 112,312,466.25[15] Cash Flow - Cash received from investments increased by 220% year-over-year due to adjustments in financial structure[8] - Cash paid for acquisitions of subsidiaries increased by RMB 34 million year-over-year due to investment payments[8] - Cash received from sales of goods and services was RMB 579,210,972.17, up from RMB 472,992,453.86 in the prior period[20] - Net cash flow from operating activities was RMB 125,064,332.41, an increase from RMB 111,455,190.14 in the previous period[21] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 166,410,138.76, an improvement from negative RMB 302,030,864.12 in the prior period[21] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 31,552,380.67, compared to negative RMB 100,106,265.63 in the previous period[21] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 318,632,852.81, down from RMB 393,323,577.06 at the beginning of the period[21] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 34,536[9] - Shanghai Shenhe Investment Co., Ltd. holds 50.24% of the shares, totaling 170,000,000 shares[9] - Shanghai Zuzhen Enterprise Management Center (Limited Partnership) holds 5.91% of the shares, totaling 20,000,000 shares[9] - Shanghai Zezu Enterprise Management Center (Limited Partnership) holds 2.96% of the shares, totaling 10,000,000 shares[9] - Shanghai Wanye Enterprise Co., Ltd. holds 2.76% of the shares, totaling 9,350,000 shares[9] - Hangzhou Bohang Asset Management Co., Ltd. holds 2.53% of the shares, totaling 8,568,613 shares[9] - Shenzhen Zeyuan Private Securities Fund Management Co., Ltd. holds 1.55% of the shares, totaling 5,240,000 shares[9] - Shanghai Oriental Securities Capital Investment Co., Ltd. holds 0.90% of the shares, totaling 3,048,700 shares[9] - Shanghai Free Trade Zone Equity Investment Fund Management Co., Ltd. holds 0.89% of the shares, totaling 3,000,000 shares[9] Investments and Restructuring - Investment income increased by 201% year-over-year due to adjustments in financial structure[8] - The company is planning a major asset restructuring involving the acquisition of 100% equity of Jiangsu Fulinghua Semiconductor Technology Co., Ltd.[12] Prepaid Expenses - Prepaid expenses increased by 114% compared to the beginning of the year due to increased prepayments for materials[7] Audit Status - The company's third quarter report was not audited[23]