| 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买股权 | 林立国、胡文、林淑钰、刘俊英 | 二零二三年九月 上市公司声明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组 预案全文的各部分内容。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 股票代码：301360 股票简称：荣旗科技 上市地点：深圳证券交易所 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买预案（摘要） 公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整 的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所 有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员不转让其在上市公司拥有权益的 股份（如有）。 本预案摘要所述本次重组相关事项的生效和完 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"荣旗科技"） 第二届监事会第十次会议通知于2023年9月4日以邮件及电话通知等方式送达，会 议于2023年9月7日下午14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-033 会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《荣 旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以现金方式购买宁德中能电子设备有限公司（以下简称"宁德中 能"或"标的公司"）60%股份（以下简称"标的资产"，前述交易事项以 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买 宁德中能电子设备有限公司（以下简称"标的公司"）60%股权（以下简称"本次 交易"）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报 表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成 重大资产重组。 4、本次交易有利于改善公司财务状况，增强公司持续经营能力，不存在可能 导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情况；本次交易完成后，有 利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避 免同业竞争。 综上所述，公司董事会认为：公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2023年9月8日 根据《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付 现金的方式收购宁德中能电子设备有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股份 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将实现对标的公司的控股， 标的公司成为公司的控股子公司。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本 次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与本次交易的交易对方就本次交易事宜进行磋商，采取了必要且 充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司在 2023 年 8 月 8 日（以下简称"本次交易首次公告日"）公告 了《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》 （公告编号：2023-026）。 综上，董事会认为：公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买宁 德中能电子设备有限公司（以下简称"标的公司"）60%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表 范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重 大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司董事会对本次交易是否符 合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定进行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家有关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告为参考 依据，经由交易各方协商后另行签署补充协议予以确定，本次交易所涉及的资产定价 公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购 买宁德中能电子设备有限公司（以下简称"标的公司"）60%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范 围。本次交易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法 规，本次交易预计构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的交易行为，无需纳入累计计 算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和 范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属 于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一 或者相关资产。" 截至本说明出具日前12个月内，公司未发生除日常经营活动之外购买、出售、 置换资产的情况。 特此说明。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董 ...

综上，公司董事会进行审慎分析后认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条规定及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定。 特此说明。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2023年9月8日 1 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定和 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买宁德中能电 子设备有限公司（以下简称"标的公司"）60%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完 成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定："上市公司实施重大资产重组 或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行 业或者上下游。"《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定："创业板 上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[16] - The net profit attributable to shareholders was 80 million RMB, up 15% compared to the same period last year[16] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥167,816,225.80, representing a 60.19% increase compared to ¥104,760,626.36 in the same period last year[22] - The net profit attributable to shareholders decreased by 78.34% to ¥2,722,174.34 from ¥12,570,245.93 year-on-year[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 91.97% to ¥824,440.12 from ¥10,263,180.04 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥104,917,306.25, a decline of 576.47% compared to -¥15,509,413.99 in the same period last year[22] - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 35%, slightly down from 37% in the previous year[16] - Operating costs increased by 92.87% to ¥117,152,809.75, primarily due to the rise in sales volume and high procurement costs for functional testing instruments and modules[73] - The gross profit margin decreased by 11.83% to 30.19%, primarily due to a decline in the gross margin of smart detection equipment[76] - The revenue from smart detection equipment was ¥147,410,086, with a gross margin of 28.60%, reflecting a significant increase of 181.23% in revenue but a decrease in gross margin[76] Research and Development - R&D expenses increased by 10% to 50 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[16] - Research and development expenses rose to ¥26,766,851.61 in the first half of 2023, compared to ¥18,804,267.72 in the same period of 2022, indicating a growth of about 42%[199] - The company has obtained 135 patents, including 46 invention patents, and has a dedicated R&D team comprising 35.30% of its total workforce[64] - The company is focused on the smart equipment industry, which is supported by national policies aimed at promoting industrial automation and smart manufacturing[59] - The company is leveraging new technologies such as IoT and AI to enhance manufacturing processes and improve product quality consistency[62] Product Development and Innovation - The company plans to launch two new products in Q4 2023, focusing on AI and machine vision technologies[16] - The company launched AI-based visual inspection equipment, which has been recognized by multiple clients and is now in mass production[30] - The AI technology enhances the detection of complex surface defects, improving accuracy and adaptability compared to traditional methods[31] - The company has successfully developed three major series of intelligent equipment: visual inspection, functional inspection, and intelligent assembly equipment[30] - The company has developed integrated optical detection and AOI equipment, achieving high efficiency and precision in intelligent detection, which saves space and reduces testing costs[40] Market Position and Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 25% for the full year 2023, driven by market expansion and new product launches[16] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and technological capabilities[16] - The company focuses on the consumer electronics and new energy sectors, aligning its R&D efforts with market demand trends to develop relevant software and hardware technologies[48] - The company has established partnerships with institutions like Shanghai Jiao Tong University and Tencent Cloud for AI technology applications in visual inspection[48] - The company has successfully integrated machine vision and functional testing into a single device, reducing the need for 3-4 separate devices and significantly improving testing efficiency and accuracy[38] Customer Relationships and Sales - The company has partnered with major clients such as Apple, Amazon, and CATL, enhancing customer relationships and expanding product application scenarios[54] - The company has established a direct sales model, engaging with clients during the design phase of new products to ensure collaboration and order fulfillment[52] - The company provides 24/7 after-sales support and customized services to improve customer satisfaction and loyalty[71] - The production model is based on "sales-driven production," allowing for flexible adjustments to meet customer-specific requirements[51] Financial Management and Capital Structure - The total amount of funds raised by the company is RMB 85,860.09 million, with a net amount of RMB 85,860.09 million after deducting issuance costs of RMB 10,027.83 million[87] - The company has a total of RMB 56,636.79 million in unused raised funds, which are being managed as cash management products[92] - The company has committed to using up to RMB 80,000.00 million of idle raised funds for cash management within 12 months[90] - The company has a structured plan for managing share transfers in case of resignation within specified timeframes[128] - The company will implement a stock buyback plan if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days, with a maximum buyback of 1% of total shares per transaction and 2% in a single fiscal year[138] Compliance and Governance - The company emphasizes the protection of shareholder rights and maintains a robust internal control system to enhance governance[122] - Employee contracts are in compliance with labor laws, ensuring legal and fair treatment throughout the employment process[123] - The company has not experienced any significant changes in the feasibility of its investment projects during the reporting period[93] - The company has not encountered any issues or irregularities in the disclosure of raised fund usage[92] - The company is currently fulfilling its share lock-up commitments as of April 19, 2023, with a lock-up period ending on April 25, 2026[126] Risks and Challenges - The company is facing risks related to declining gross margins as it enters the new energy battery equipment sector, which has relatively low profit margins[104] - The company has established a stable partnership with Apple while actively seeking to diversify its customer base to mitigate risks associated with dependency on a single client[106] - The company is aware of the risks posed by market competition and is committed to enhancing its R&D capabilities to meet evolving customer demands[108] - The company is committed to enhancing core competitiveness through increased R&D investment, technology innovation, and expanding both domestic and international markets[109]

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|---------------------| | 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | | □其他（电话会议） | | | 参与单位 | 东吴证券：鲍娴颖、武晋婧 | 富国基金：胡 博、何 | | 及人员 | 浙商证券：张扬浩 | 远信投资：袁迦昌 | | | 复朋资产：赵 超 | 中信证券：李 越 | | | 申万宏源：符 优 | 广发基金：杨定光 | 时间 2023 年 7 月 1 日-7 月 27 日 地点 公司四楼会议室 接待人员 副总经理、财务总监、董事会秘书：王桂杰女士 投资者关系 问题一、公司目前与客户的合作关系稳定吗？ 活动主要内 答：荣旗科技能够为客户提供的不仅是检测的设备，也可以理解为客户提 容介绍 供了一套的质检方案或者是质检标准。在方案的设计过程中，公司能够同 时为客 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|-----------|----------------| | | | | 编号：2023-003 | | | √ | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 □其他 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------|--------------------------| | 安信证券：郭 | 中信建投证券：于芳博 | | | 青骊资产：郭唯嘉 | 信达澳亚基金：王宇豪 | | | 凯石基金：森 | 北大方正人寿：孟 | 婧 | | 德邦证券：卢大炜 | 海富通基金：王经纬 | | | 招银理财：莫威格 | 南方基金：张 | 磊 | | 翰潭投资：吴志锋 | | 景顺长城：王开展、刘力思 | | 中国平安：徐 | 非马资产：李方勇 | | | 招商证券：刘浩天 | 东方 ...