华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐人"或"保 荐机构"）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康变更 募集资金用途事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）的批准，公司获准向社会 公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 ...

证券代码：301408.SZ 证券简称：华人健康 上市地：深圳证券交易所 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | | 王祥安 | | 舟山里肯医药连锁有限公司 | | | | 浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定； ...

证券代码：301408.SZ 证券简称：华人健康 上市地：深圳证券交易所 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案）摘要 签署日期：二〇二三年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书摘要及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对 所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未 向证券交易所和证券登记结算机构 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司本次交易前十二月内 购买、出售资产情况的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算 的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、 出售资产的情况核查如下： 除上述情况外，上市公司在本次交易前十二个月内不存在其他购买、出售资 2 一、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况 （一）本次交易前十二个月上市公司资产购买情况 1 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本次 交易"）。 公司董事会就本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽华人健康医药股 份有限公司审阅报告及备考财务报表》（苏公 W[2023]E1461 号），本次交易前后 上市公司盈利能力、股东回报的对比情况如下： | 项目 | 2023 年 | 6 月 | 30 日 | 2022 年 12 | 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2023 | 年 | 1-6 月 | /2022 | 年度 | | | 本次交易前 | | 本次交易后 | 本次交易前 | 本次交易后 | | | （合并） | | （合并） | （合并） | （合并） | | 归属于母公司所有 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 i in a the 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国、江苏、 无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审阅报告 安徽华人健康医药股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的安徽华人健康医药股份有限公司((以下简称"华人健康"或"贵 公司")按备考财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括2023年6月30 日、2022年12月31日的备考合并资产负债表、2023年1-6月、2022年度的备考合并利润表 以及备考合并财务报表附注。这些备考财务报表的编制是华人健康管理层的责任,我们 的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅 ...

安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合 计持有的舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 5、为本次交易之目的，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 就本次交易出具了《舟山里肯医药连锁有限公司审计报告》《安徽华人健康医药 股份有限公司审阅报告及备考财务报表》；聘请江苏华信资产评估有限公司就本 次交易出具了《安徽华人健康医药股份有限公司拟股权收购涉及的舟山里肯医药 连锁有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。经审阅，独立董事认可上述中 介机构出具的相关报告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司独立董事， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第 ...

安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）（与 王祥安合称"交易对方"）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标 的公司"）60%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》以及《安徽华人健康医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立 董事，秉承实事求是、客观公正的原则，经审阅公司提供的关于本次重大资产重 组事项的相关文件，对本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性，发表独立意见如下： 1、评估机构的独立性 4、评估定价的公允性 本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性 等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日标的资产的实际状况。本 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司接受安徽华人健康医药股份有限公司委托，担任本次 华人健康重大资产购买的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上 市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为做出独立、 客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提 供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意 见 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 （以下无正文） 2 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易为同行业横向并购，标的公司具有一定的经营规模及盈利能力。 本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同 1 业竞争。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"或"舟山里肯"）60%的股权 （以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指 引 ...