华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 相关规定的核查意见 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、上市公司聘请华泰联合证券作为本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请国浩律师（上海）事务所作为本次交易的法律顾问； 3、上市公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的 审计机构及审阅机构； 4、上市公司聘请江苏华信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 引 言 4 | | 第二节 正 文 6 | | 一、本次交易方案 6 | | 二、本次交易各方的主体资格 14 | | 三、本次交易的批准与授权 18 | | 四、本次交易具备的实质条件 19 | | 五、本次交易相关协议 22 | | 六、本次交易的标的资产 23 | | 七、关联交易和同业竞争 32 | | 八、本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 33 | | 九、与本次交易相关的信息披露 33 | | 十、关于本次交易相关方买卖股票行为的自查情况 33 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司本次交易摊薄 即期回报情况及相关填补措施的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本 次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关规定，就本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的核查 情况说明如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽华人健康医药股 份有限公司审阅报告及备考财务报表》（苏公 W[2023]E1461 号），本次交易前后 上市公司盈利能力、股 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定，就本次交易相关主 体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，进行核查并发表如下意 见： 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形，即上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其 控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控 制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-059 安徽华人健康医药股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 许可项目：药品批发；药品生产；药品委托生产；药品互联网信息服务；食 品销售；食品互联网销售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联 网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；地产中草药（不 含中药饮片）购销；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动 ）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）； 保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医 学用途配方食品销售；母婴用品销售；农副产品销售；食用农产品批发；消毒剂 销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；化妆品批发；日用百货销售；文 具用品批发；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销 售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；自行 车及零配件批发； ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十三条规定的重组上市情形，作出如下说明： 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《安徽华人健康医药股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》之盖章页） 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 2 公司本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不存在导致上市公 司实际控制权变动的情形，本次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买 资产。本次交易完成前后，上市公司的控股股东均为何家乐，共同实际控制人均 为何家乐、何家伦兄弟，控股股东及实际控制人均未发生变更。因此，本次交易 不构成《重组管理办法》第十 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本 次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否符合《重组管理办法》 第十一条规定，及是否适用第四十三条、第四十四条规定，进行核查情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 （一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策规定 本次交易标的公司主要从事医药零售业务。根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），标的公司的主营业务所属行业为"批发和零售业（F）"之"零 售业（52）"之"医药及医疗器材专门 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 的制定和执行情况 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于安徽华人健康医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况之 专项核查意见 三、对于出具本专项核查意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事 实，本所律师依赖于有关政府部门、上市公司或其他有关单位出具的证明文件。 四、本专项核查意见仅依据中国（为本专项核查意见之目的，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件的 有关规定发表法律意见，并不对境外法律发表法律意见 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为本次安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟支付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持 有的舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》等规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相 关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各 方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财 ...

关于本次交易前十二月内购买、出售资产情况的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"舟山里肯"）60%的股权（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算 的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 经公司董事会审慎分析，上市公司在本次交易前 12 个月内，购买、出售资产的 情况如下： 单位：万元 1 序 号 被投资公司名称 交易 方式 交易标的 交割时间 交易金额 （含存货， 如有） 是否与本 次交易合 并计算 1 宿州市人民大药房连锁有 限公司 购买 19%股权 2022 年 12 月 1,652.62 是 2 黄山国胜大药房连锁有限 公司 购买 100%股权 2023 年 ...