Group 1: Company Overview - Fengyan Investment Management Co., Ltd. was established on May 18, 2015, and registered as a private securities investment fund manager in August 2015, with a registration number P1021448 [2] - As of the end of December 2020, the company had established 16 private funds, with 14 funds under management and a total management scale exceeding 4 billion yuan [2] - The company focuses on investment opportunities in convertible bonds, exchangeable bonds, and other hybrid securities, aiming to provide clients with stable and high-cost performance investment returns [2] Group 2: Investment Strategy and Performance - The core business includes investments in convertible bonds and exchangeable bonds, with a comprehensive research system covering primary and secondary market investments [2] - The company has achieved significant investment returns, with certain convertible bond projects yielding annualized returns exceeding 20% [2] - Fengyan Investment has a strong track record in stock investment, having participated in nearly 20 listed company financing projects, with total investments close to 30 billion yuan [2] Group 3: Market Insights and Future Outlook - The company has identified strong growth potential in the infrared optoelectronics sector, particularly in the production of both cooled and uncooled infrared detectors [1] - The projected revenue for Guoke Tiancheng in 2024 is 960.645 million yuan, representing a year-on-year growth of 36.93%, with a net profit of 172.6739 million yuan, also reflecting a 36.18% increase [1] - Future development plans for Guoke Tiancheng include capacity expansion, market consolidation, increased R&D investment, and enhanced internal controls [1]

Group 1: Company Overview - The company specializes in research, production, sales, and service in the infrared optoelectronics field, being one of the few private manufacturers in China capable of producing both cooled and uncooled infrared detectors [2][3]. - The cooled infrared products include antimony indium series and type II superlattice series, with the former being the main contributor to sales during the reporting period [3]. Group 2: Market Demand and Applications - The market demand for cooled infrared detectors is expected to maintain a strong growth trend, particularly in defense applications, although specific data for the military infrared market in China is not publicly available [4]. - Cooled infrared detectors are primarily used for long-distance monitoring, target tracking, guidance, aerospace, and reconnaissance due to their high sensitivity and long detection range [5]. Group 3: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 960.645 million, representing a year-on-year growth of 36.93%, with a net profit of CNY 172.673 million, also up by 36.18% [7][8]. - The company plans to adjust the classification of its revenue to better reflect the performance of its various optical products, particularly as non-cooled infrared and precision optical products are expected to grow rapidly [8]. Group 4: Future Development Plans - The company aims to accelerate capacity construction and improve production efficiency for key components like type II superlattice detectors and uncooled detectors in 2025 [9]. - There will be an increase in R&D investment to enhance product lines, focusing on advanced infrared products and exploring new technologies like avalanche photodetectors and semiconductor infrared lasers [9]. - The company plans to strengthen internal controls and optimize management processes to improve operational efficiency and reduce costs [9]. Group 5: Product Margins and Market Strategy - The gross margin for optical products decreased in 2024 due to a higher proportion of lower-margin uncooled products and rapid sales growth of cooled detectors, which have lower margins compared to core products [9]. - The sales strategy for type II superlattice detectors will target both existing and new customers to expand market reach [9].

Core Viewpoint - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total amount not exceeding RMB 880 million, to support its operational and investment needs [5][16]. Group 1: Issuance Overview - The type of securities to be issued is convertible bonds that can be converted into the company's A-share stock [5]. - The total issuance amount is capped at RMB 880 million, with the specific amount to be determined by the board of directors [5][16]. - Each bond will have a face value of RMB 100 and will be issued at par [6]. Group 2: Terms and Conditions - The bonds will have a maturity period of six years from the date of issuance [6]. - The interest will be paid annually, with the principal and final year's interest due at maturity [6][7]. - The conversion period for the bonds will start six months after issuance and end at maturity [7]. Group 3: Financial Information - As of March 31, 2025, the company's total assets amounted to approximately RMB 2.52 billion, with total liabilities of about RMB 671 million [20][21]. - The company's net profit for the first quarter of 2025 was approximately RMB 10.74 million, showing a significant increase compared to previous years [23]. Group 4: Use of Proceeds - The proceeds from the bond issuance will be allocated to various projects, with a total investment requirement of approximately RMB 993.75 million [17][18]. - The company has the authority to adjust the allocation of funds based on actual project needs, should the proceeds be less than anticipated [18].

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025- 035 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十二次会议于 2025 年 7 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 6 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由 董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告（修订稿）>的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过，《国科天成科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》 的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-036 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告（修订稿） 二〇二五年七月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司""国科天成"或"发行人"） 满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争 力，结合自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金投资项目符合公司发展战略，项目资金总需求为99,374.96 万元，投资金额较大。公司现有资金难以完全满足项目建设需求，且需保留一定 资金量用于未来经营发展，因此公 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-038 国科天成科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以下关于国科天成科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行 投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次向不特定对象发行可转 换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-040 | 文件名称 | 章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | | 二、本次发行概况 | | | 向不特定对象发行可转换公 司债券预案（修订稿） | 四、本次向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金用 | 修订本次募集资金总额并同 步修改本次募投项目拟投入 募集资金明细 | | | 途 | | | 公司向不特定对象发行可转 | | 修订本次募集资金总额并同 | | 换公司债券募集资金使用可 | 一、本次募集资金运用计划 | 步修改本次募投项目拟投入 | | 行性研究报告（修订稿） | | 募集资金明细 | | 关于向不特定对象发行可转 | | 1、修订本次募集资金总额； 2、根据修订后的募集资金总 | | | --- | --- | --- | --- | | 换公司债券摊薄即期回报的 | 一、本次发行对公司主要财 | | | | 影响及填补措施的公告（修 | 务指标的影响 | 额同步更新截至 | 2026 年度 | | | | /2026 年 12 月 31 日后的各 | | | | | 项指标。 | | | | ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-037 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的 可行性研究报告（修订稿） 二〇二五年七月 一、本次募集资金运用计划 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）本次向不 特定对象发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 88,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，将用于以下项目： 注 1：上述拟以募集资金投入金额，非制冷红外探测器建设项目不包含项目总投资额中 的铺底流动资金以及租赁费部分，近红外 APD 光电探测器产线建设项目不包含项目总投资 额中的铺底流动资金、预备费，其他建设项目不包含项目总投资额中的铺底流动资金、预备 费以及租赁费部分。 注 2：上表拟以募集资金投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发 行前投入的财务性投资 3,000.00 万元。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项 ...

国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-039 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年七月 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-041 （二）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 九次会议于 2025 年 7 月 3 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 6 月 30 日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《国科天成科技股份有限公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告（修订稿）>的议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避表决 0 票。 募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）>的议 ...