国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司 特别提示 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下 简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证 上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首 次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价 和管理指引》（中证协发[2023]19 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文 件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则 ...

国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕859 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"、"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 4,485.6477 万股，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老 股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 一、本次发行并在创业板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 2022 年 4 月 2 日，发行人召开第一届董事会第九次会议，全体董事审议通 过公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关议案。 （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权 2022 年 4 月 20 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，全体股东审 议通过公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关 议案。 （三）深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审 1 核 2023 年 4 月 21 日，深圳证券交易所上市审核委员会发布《深圳证券交易所 上市审核委员会 2023 年第 25 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深圳证 券交易所上市审核委员会审议国科天成科技股份有限公司（首发）符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 参与战略配售投资者的专项核查报告 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"公司"或"发行人"）拟 在中国境内首次公开发行股票并在 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 5187 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与 承销管理办法》（证监会令第 208 号）（以下简称"《管理办法》"）《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）（以下简称"《注册办法》"） 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]100 号）（以下简称"《实施细 ...

国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 国科天成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国科天成"或"公司"）首次公 开发行4,485.6477万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳 证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕859号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、 "国泰君安" 或"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票4,485.6477万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公 开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为17,942.5908 万股 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及 发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺 以及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的股份流通限制的承诺以及股东持股 | 1-65 | | | 及减持意向承诺 | | | 2 | 稳定股价的预案与承诺 | 66-80 | | 3 | 对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 81-89 | | 4 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 90-108 | | 5 | 利润分配政策的承诺 | 109-113 | | 6 | 关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相 | 114-124 | | | 关承诺 | | | 7 | 关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 125-155 | | 8 | 关于减少和规范关联交易及避免资金占用的承诺 | 156-182 | | 9 | 关于在审期间不进行现金分红的承诺 | 183-184 | | 10 | 关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺 | 185-191 | 7-4-1-1 关于股份流通限制、持股意向及减持 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 致：国科天成科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受国科天成科技股份有限 公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并上市（以下简称 本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》（以下简称《创业板首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信 息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以 下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的 ...

国科天成科技股份有限公司 2024 年 1-6 月财务报表 审阅报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审阅报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 财务报表附注 | 77 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审阅报告 致同审字（2024）第 110A027596 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天成公 司）的财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注。按 照企业会计准则的规定编制财务报表是国科天成公司管理层的责任，我们的 责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅 ...

国科天成科技股份有限公司 章 程 (草案) 国科天成 INE 2022年4月 /1010817 4-2-1 国科天成科技股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 服 // 5 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 . | | | 第二节 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 监事 32 | ...

国科天 E 2022 年第 (二) 会议出席情况 公司全体股东均出席或委派代表出席了本次会议,会议实际出席股东代表 (含委托代表)【44】人,占股份公司股份总数的【 100.00 】%,代表公司 【100.00 %的表决权。 本次会议由董事会召集,罗廷典主持了本次会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》及《国科天成科技股份有限公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 会议召开时间:2022年4月20日 1 会议召开地点:公司会议室 2 会议召开方式:现场和线上视频方式同时召开 3 发出会议通知的时间:2022年4月2日 4 会议主持人:罗珏典 5 全体股东在此确认,同意并认可本次会议通知的发出时间;全体股东对本此 会议的召开程序无任何异议,亦不存在任何争议或潜在纠纷。 二、议案审议情况 经出席会议的股东审议,一致通过如下决议: (一) 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》 赞成:【 134.569.431 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%; 反对:【0】股;弃权:【0】股。 (二) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创 ...