股票简称：肯特股份 股票代码：301591 南京肯特复合材料股份有限公司 NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION （南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二零二四年二月 南京肯特复合材料股份有限公司 上市公告书 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票招股说明书中的相同。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入 所致。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 南京肯特复合材料股份有限公司 上市公告书 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2024年 2月 28日在深圳证券交易所创业板上 市。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年二月 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受南京肯特复合材 料股份有限公司（以下简称"发行人"或"肯特股份"或"公司"）的委托，担任 肯特股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证监会和深圳证券交易所有 关规定，保荐人和保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《南京肯特复合材料股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行的股票在深圳证券交易所 创业板上市 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市 之法律意见书 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel: +86 25 89660977 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 | 第一节 | 律师声明的事项 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 | 4 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 | 4 | | | 二、发行人发行上市的主体资格 | 4 | | | 三、本次发行上市的实质条件 | 5 | | | 四、发行人本次上市的保荐人及保荐代表人 | 6 | | | 五、发行人及相关 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称 "发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股票将于2024年2月28日在深圳证 券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招 股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 、 中证网（ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn） 经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、 中国日报网（cn.chinadaily.com.cn）），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 1、股票简称：肯 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION （南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 南京肯特复合材料股份有限公司 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"肯特股份"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1931 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"肯特股份"，股票代码 为"301591"。 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安协商确定本次发行股份数量为 2,103.00 万股，本次发行价格为人民币 19.43 元/股。本次发行全部为公开发行新股， 公司股东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金 （以下简 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,503.65 万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 599.35 万股，占本次发行 数量的 28.50%。最终网下、网上发行合计数量 2,103.00 万股，网上及网下最终发 行数量将根据回拨情况确定。 1 发行人于 2024 年 2 月 8 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初 始发行"肯特股份"股票 599.35 万股。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于 2024年 2 月 20 日（T+2 日）及时履行缴款义务。 1、网下投资者应根据《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2024 年 2 月 20 日（T ...

本次发行价格 19.43 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司 股东的净利润摊薄后市盈率为 22.81 倍，低于同行业可比上市公司 2022 年扣除 非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 45.66 倍，且低于中 证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 22.82 倍，但仍存在未 来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请 1 投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称"战 略配售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。初步询价和网下 发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深 交所交易系统进行。 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司 特别提示 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管 理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以 下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）《深圳市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）（以下简称"《首发网 下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新操作 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"肯特股份"、"公司"）首 次公开发行2,103.00万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1931号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票2,103.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开 发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,412.00万股。 本次发行不安排向发行人 ...