© 常年 | 令 房车研究院 小城车市洞察报告(2025版) 团队成员 ８ 周丽君 院长/首席分析师 8 高 英 行业分析师 ８ 石本雅 行业分析师 2023-2024年，小城车市快速崛起，市占率随之提升 新迹象应引起车企的高度关注,尤其是吉利、比亚迪等古流车企 所有问题的关键在小城车市的本轮突然崛起，到底是偶然还是必然？到底是短期还是长期? 资本下沉与人口回流 正提振小城车市 说到小城车市的突然崛起，直接原因首推2022-2025年各级政府密集出台的一系列以短期补 贴为主的刺激政策：2022上半年，中国车市凸显颓势，4月25日，国务院办公厅发布《关于 进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，明确指出要稳定增加汽车等大宗消费，之后各 地政府纷纷出台购车补贴政策。5月23日，国务院常务会议决定，阶段性减征部分乘用车购置 税600亿元，中国乘用车销量立马被拉升，由5月的132万飙升至6月的193万辆。9月26日， 财政部、税务总局、工业和信息化部发布公告，新能源汽车免征车辆购置税政策延长至2023 年，给年底车市吃了颗定心丸；进入2023年，围绕新能源汽车，6月15日，工信部等五部门联 合发布了《关于开展20 ...

中国购车用户家庭收支洞察报告 之收入篇 (2025版) 团队成员 周丽君 院长/首席分析师 高 英 行业分析师 石本雅 行业分析师 临"危"不惧，新车购买用户的家庭可支配收入稳步提升 2024年均值突破20万元，中国新车市场越来越像"富人车市" 中国新车市场 越来越像"富人车市" 2020-2024年 中国乘用车(新车)市场的购车用户的 家庭可支配收入走势(万元) 近几年，虽然中国经济遭遇了来势汹汹的疫情及其后遗症、愈演愈烈的中美贸易战等诸多挑 战，使得就业形势略有压力、经济增长略显疲软，中国新车市场的购车用户理应会越来越 "穷"，但调研显示中国新车市场的购买用户的家庭可支配收入仍在持续提升，均值由2020 年16.45万元升至2024年20.49万元，中位值由11.49万元升至15.04万元； 国家统计局数据显示，2024年中国居民可支配收入的均值与中位值，分别为4.13万元和3.47 万元，按户均2.82人计算，中国居民家庭可支配收入的均值不及12万元，比购车家庭足足少 了8万元，中位值不及10万元，比购车家庭足足少了5万元，可见新车购买用户在中国算得上 "富人"了，中国新车市场算得上"富人车市"了。近几 ...

关于汽车购买的见解 （能源消耗）/ 吉利汽车竞争分析（2025） 腾艺研究院 张强 高莹 周立军 本雅·石 总监/首席分析师 zhoulijun1@yiche.com 行业分析师 gaoying1@yiche.com 视觉设计师 张强9@一车网.com 行业分析师 shibenya@yiche.com 作者 对节能的需求：买家对各种能源类型（如汽油、柴油、电力、甲醇和氢） 的转换效率和使用成本的偏好。 吉利能否全面抗衡比亚迪？ 对节能方案的渴望 汽油 柴油 能源消耗 使用成本 电力 渴望 节能 甲醇 能源消耗 其他 转换效率 氢 作为人类移动的工具，汽车在运动过程中会消耗能量。消耗的能量越多，成本就越高。为了降低使用成本，汽车 制造商投入了大量努力来推广节能新技术，用户可以根据自己的购买力和使用场景选择提供最佳经济性的产品。 本报告将节能需求定义为购买过程中买家对汽油、柴油、电力、甲醇和氢等各种能源类型的转换效率和使用成本 的偏好； 本报告主要基于TYRI（原名YRI）在2024年前三季度进行的在线研究，包含超过50,000个数据样本，并参考了 腾翼大数据和TYRI线下研究数据。 中国在2024年的汽车市场对 ...

海外车企的品牌力 还能透支几天 购车决策洞察报告之品牌篇(2025版) 团队成员 周丽君 院长/首席分析师 高 英 行业分析师 石本雅 行业分析师 | 张 强 | | --- | | 视觉设计师 | 品牌诉求：指用户在购车过程中对品牌基于产品与服务形成的知 名度、认可度、美誉度、忠诚度、推荐度等综合感知的诉求 品牌诉求定义模拟图 忠诚度 产品 服务 其它 品牌 诉求 认知度 认可度 推荐度 美誉度 长期以来，广大中国用户在购车时，往往会首先考虑品牌，即不是这个品牌的产品，几乎不 会被考虑。品牌力强大的海外品牌率先抢占了广大中国购车用户的消费心智，让中国品牌的 内心深处留下了挥之不去的阴影。广大车企老总纷纷强调品牌的重要性，期望通过提升品牌 力来提升市场销量，中国品牌高层的期望更为迫切。可见，无论是用户还是车企，都很重视 品牌力的价值； 为了方便分析品牌，腾易研究院基于用户维度，并结合当下有关品牌的主流定义，我们将购车 用户的品牌诉求，概括为用户在购车过程中对品牌基于产品与服务形成的知名度、认可度、美 誉度、忠诚度、推荐度等综合感知的诉求； 本报告的研究数据以腾易研究院的线上调研为主，2024年的总样本量近7万 ...

海外车企的品牌力 还能透支几天 购车决策洞察报告之品牌篇(2025版) 团队成员 周丽君 院长/首席分析师 高 英 行业分析师 石本雅 行业分析师 | 张 | 强 | | --- | --- | | 视觉设计师 | | 品牌诉求：指用户在购车过程中对品牌基于产品与服务形成的知 名度、认可度、美誉度、忠诚度、推荐度等综合感知的诉求 品牌诉求定义模拟图 忠诚度 产品 服务 其它 品牌 诉求 认知度 认可度 推荐度 美誉度 长期以来，广大中国用户在购车时，往往会首先考虑品牌，即不是这个品牌的产品，几乎不 会被考虑。品牌力强大的海外品牌率先抢占了广大中国购车用户的消费心智，让中国品牌的 内心深处留下了挥之不去的阴影。广大车企老总纷纷强调品牌的重要性，期望通过提升品牌 力来提升市场销量，中国品牌高层的期望更为迫切。可见，无论是用户还是车企，都很重视 品牌力的价值； 为了方便分析品牌，腾易研究院基于用户维度，并结合当下有关品牌的主流定义，我们将购车 用户的品牌诉求，概括为用户在购车过程中对品牌基于产品与服务形成的知名度、认可度、美 誉度、忠诚度、推荐度等综合感知的诉求； 本报告的研究数据以腾易研究院的线上调研为主，202 ...

吉利汽车 能否"硬刚"比亚迪 购车决策洞察报告之能耗篇(2025版) 吉利汽车竞争力分析报告(2025版) 团队成员 周丽君 院长/首席分析师 高 英 行业分析师 石本雅 行业分析师 | 张 | 强 | | --- | --- | | 视觉设计师 | | 节能诉求：指用户在购车过程中对汽油、柴油、电、甲醇、氢等 各大能源的转换效率与使用成本的要求 节能诉求定义模拟图 汽油 氢能 节能 诉求 甲醇 柴油 其它 电能 作为人类出行交通工具的汽车，每挪动一步就会消耗一定的能量。能源消耗越多，成本自然 越高，为了降低使用成本，企业会努力普及新节能技术，用户会根据支付能力与使用场景， 选择更经济的能源产品。本报告定义的节能诉求，指用户在购车过程中对使用汽油、柴油、 电、甲醇、氢等各大能源的转换效率与使用成本的要求； 本报告的研究数据以腾易研究院(前身为易车研究院)的线上调研为主，2024年前三季度的总 样本量超过5万份，并以腾易大数据和腾易研究院的线下调研数据为参考。 2024年中国车市的节能诉求高达54.59% 助力比亚迪于2021年起强势崛起 并将曾经的自主一哥吉利汽车按在地上摩擦 近二十多年，中国车市的能源形式以 ...

比亚迪是时候发动高端 价格战了 购买决策见解 - 价格与比亚迪竞争 力 (2025 年) 腾一研究所 （ 益切研究院 ） 张强 应高 周丽君 Benya Shi 总监 / 首席分析师 zhoulijun1 @ yiche. com 行业分析师 gaoying1 @ yiche. com 可视设计器 行业分析师 shibenya @ yiche. com Authors zhangqiang9 @ yiche. co m 价格偏好：买家对MSRP、以旧换新、贷款、保险、选配包、赠品、积分以及 政府补贴等广泛的价格折扣因素的偏好。 价格欲望的定义 MSRP Loan/ 保险 以旧换新 补贴 欲望 for Price 福利 / Points 可选 Packages / 赠品 Other 在ICE车辆时代，为了吸引和激发潜在客户进行购买，OEMs和经销商通常会在交易置换、贷款、保险、选装包 和赠品等方面提供不同程度的折扣。此外，还涉及价格方面的优惠。近年来，加速电动汽车推广的汽车制造商 也引入了车主福利和积分计划，以促进销售并增加客户粘性。为刺激消费，各级政府也陆续出台了各种优惠政 策，如购买税减免或豁免、报废补贴和 ...

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Industry Investment Rating - The report does not explicitly provide an investment rating for the industry [1][2][3] Core Viewpoints - The core viewpoint of the report is that Geely Auto's current product strategy, heavily focused on compact fuel vehicles targeting the youth market, is becoming increasingly unsustainable due to the shrinking youth car market and the rise of middle-aged and elderly car markets [4][5][6] - Geely's "youth-oriented" strategy, which was successful from 2014-2018, has lost its effectiveness as the 90s generation, the new main car-buying demographic, has significantly reduced in size, leading to a decline in the market share of compact cars from nearly 60% to 47.54% by 2023 [4] - Geely's delayed response to the new energy vehicle (NEV) trend, compared to BYD's aggressive NEV strategy, has put Geely at a competitive disadvantage [4][5] Product Layout Analysis Youth Market - Geely's product lineup is still heavily concentrated in the shrinking compact fuel vehicle market, which primarily targets young consumers [4][5] - The youth car market has seen a sharp decline, with terminal sales dropping below 8 million units and market share falling to 36.55% by 2023 [7] - The youth market is expected to continue shrinking, with its market share potentially dropping to 25% by 2030, losing its dominant position [7] - Geely's youth-focused products, such as the Emgrand and Boyue, are increasingly at risk as the youth market trends towards feminization, single-person households, and urbanization [7] Middle-Aged Market - The middle-aged car market has become the new mainstream, with terminal sales exceeding 10 million units and market share surpassing 50% by 2023 [9] - Geely has not fully capitalized on the middle-aged market, with only a few models like the Xingyue L and Zeekr 001 benefiting from this trend [9] - BYD has been more successful in capturing the middle-aged market with models like the Qin PLUS and Song PLUS, which appeal to both middle-aged men and women [9] - Geely plans to launch new energy-efficient large vehicles, such as the Xingjian, to compete in the middle-aged market [9] Elderly Market - The elderly car market is emerging as a new growth opportunity, with terminal sales increasing from 550,000 units in 2014 to 2.27 million units in 2023 [11] - The elderly market is expected to continue growing, with market share potentially exceeding 20% by 2030 [11] - Geely has not yet developed a strategic focus on the elderly market, which presents a significant opportunity for future growth [11] Strategic Recommendations - Geely should accelerate its shift away from the youth market and focus on the middle-aged and elderly markets [18] - The company should optimize its product lineup to better cater to the middle-aged market, particularly by developing energy-efficient large vehicles and enhancing its presence in the commercial/ business vehicle segment [15][17] - Geely should also begin exploring the elderly market, particularly by developing vehicles suited for long-distance travel and urban commuting [15][18] - The report suggests that Geely should leverage its brands (Geely, Lynk & Co, and Zeekr) to target different segments: Lynk & Co for the youth market, Geely for the middle-aged market, and Zeekr for the premium and female markets [15][18] Competitive Landscape - BYD has gained a significant competitive advantage over Geely by aggressively pursuing the NEV market and effectively targeting the middle-aged market with models like the Qin PLUS and Song PLUS [5][9] - BYD's upcoming product launches, such as the Tang L and Tang MAX, are expected to further strengthen its position in the middle-aged market [9][17] - Geely's delayed response to the NEV trend and its continued focus on the shrinking youth market have left it vulnerable to BYD's dominance [4][5][17]