上海市锦天城律师事务所 关于 兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 正 文 | 4 | | 第一部分 | 关于发行人报告期资料更新 4 | | 一、 | 发行人本次向特定对象发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次向特定对象发行的主体资格 5 | | 三、 | 发行人本次向特定对象发行的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 6 | | 五、 | 发行人的独立性 6 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 6 | | 七、 | 发起人的股本及演变 6 | | 八、 | 发行人的业务 7 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 12 | | 十、 | 发行人的主要财产 14 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 21 | | 十四、 | 发 ...

证券简称：兴通股份 证券代码：603209 兴通海运股份有限公司 Xingtong Shipping Co., Ltd. （福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦 8-9 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 正 文 | 4 | | 第一部分 | 关于发行人报告期资料更新 4 | | 一、 | 发行人本次向特定对象发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次向特定对象发行的主体资格 5 | | 三、 | 发行人本次向特定对象发行的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 6 | | 五、 | 发行人的独立性 6 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 6 | | 七、 | 发起人的股本及演变 6 | | 八、 | 发行人的业务 7 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 12 | | 十、 | 发行人的主要财产 14 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 21 | | 十四、 | 发 ...

关于对兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函的回复中涉及会计师核查事项 的专项说明（2023 年半年度财务数据更新 版） 容诚专字[2023]361Z0647 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于对兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复中涉及会计师 核查事项的专项说明（2023 年半年度财务数据更新版） 容诚专字[2023]361Z0647 号 上海证券交易所： 根据贵所《关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕474 号）（以下简称"问询函"）的 要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对问询函中 需要申报会计师核查或发表意见的问题进行了认真核查。现将有关 ...

中信证券股份有限公司 关于 兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 兴通海运股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受兴通海运股份有限公司的委托，担任兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行 保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 中信证券股份有限公司。 ...

中信证券股份有限公司 关于 兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 兴通海运股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）接受兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行人"或"公司"）的委托，担任兴 通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐人为发行人本 次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相 ...

关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕474 号）（以下简称 "问询函"）已收悉。兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行 人""公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城 律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予 审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中的含义相同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-094 兴通海运股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函 回复及募集说明书修订相关内容的提示性公告 施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 兴通海运股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 2 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"兴通股份"）于 2023 年 7 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于兴通海运股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕474 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，根据相关要求已对审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-093 兴通海运股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 16,800,000 股。 本次股票上市流通总数为 16,800,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日。（因 2023 年 8 月 26 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 1、自公司股票上市之日起 12 个月内或自本企业取得公司首次公开发行股票 前已发行的股份之日起 36 个月内（以孰晚者为准），不转让或者委托他人管理本 企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部 分股份。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准兴通海运股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕303 号），兴通海运股份有限公司（以下 简称"公司"或"兴通股份"）首次向社会公开发行 50,000,0 ...

中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""本保荐人"）作为兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对兴通股份首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎 的核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准兴通海运股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕303 号），兴通股份首次向社会公开发 行 50,000,000 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 21.52 元/股，并于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市。公司首 次公开发行后总股本为 200,000,000 股，其中有限售条件流通股 150,000,000 股， 无限售条件流通股 50,000,000 股。 本次上市流通的限 ...