中信证券股份有限公司 关于 上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海合晶硅材料股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"本保荐机构"、"本保荐人" 或"中信证券"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐机 构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 二〇二三年八月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人基本信息 3 | | | 二、发行人的主营业务 3 | | | 三、发行人的核心技术及 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系 4 | | | 五、保荐机构内核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 7 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 8 | | | 一、保荐结论 8 | | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 8 | | | 三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 9 | | | 四、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 9 | | | 五、发行人符合科创板定位 11 | | | 六、发行人面临的主要风险 12 | | | 七、发行人的发展前景评价 17 | | | 八、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查 18 | | | 九、关于发行人聘请第三方行为的核查 19 | | | ...

本次股票发行后拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海合晶硅材料股份有限公司 Wafer Works (Shanghai) Co., Ltd. （上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海合晶硅材料股份有限公司 招股说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其 对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发 ...