北京市金杜律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市 的法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受石家庄尚太科技股份有 限公司（以下简称尚太科技或发行人）的委托，担任发行人本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称本次发行）并在深圳证券交易所上市（与本次发行， 以下合称本次发行上市）的中国境内专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书 和律师工作报告》（证监发[2001]37 号）（以下简称《编报规则第 12 号》）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标 ...

国信证券股份有限公司关于 石家庄尚太科技股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） | 十一、保荐机构对本次发行上市的推荐结论 21 | | --- | 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《石家庄尚太科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 2 深圳证券交易所： 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"、"保荐人"）认为发行人符 ...

Core Viewpoint - The company, Shangtai Technology, announced the issuance of convertible bonds, indicating a strategic move to raise capital through the bond market [1] Group 1: Bond Issuance Details - The total amount of the bond issuance is 1.734 billion yuan [1] - The number of bonds issued is 17.34 million [1] - The bonds will be listed on the Shenzhen Stock Exchange, with the listing date set for February 5, 2026 [1]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" with a target price of 25.53 CNY [7]. Core Insights - The company is expected to achieve significant growth in negative electrode shipments in 2025, driven by the gradual release of industry demand and enhanced cost control capabilities, indicating potential for profit improvement [3]. - The company is a leader in the negative electrode materials industry, and despite performance impacts during the industry's downturn, there is optimism regarding profit recovery as supply-demand dynamics improve [14]. Financial Summary - Total revenue is projected to grow from 4,908 million CNY in 2023 to 13,764 million CNY by 2027, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 36.1% from 2024 to 2027 [5]. - Net profit attributable to the parent company is forecasted to increase from 42 million CNY in 2023 to 1,200 million CNY in 2027, with a notable growth rate of 626.6% in 2024 [5]. - Earnings per share (EPS) is expected to rise from 0.06 CNY in 2023 to 1.75 CNY in 2027, indicating a strong upward trend in profitability [5]. Production and Market Dynamics - The global lithium battery production is anticipated to reach 2,297 GWh in 2025, a year-on-year increase of 48.5%, while the production of negative electrode materials is expected to grow by 43.7% to 3.115 million tons [14]. - The company's subsidiary, Zhongke Xingcheng, is projected to produce 381,800 tons of negative electrode materials in 2025, capturing over 12% of the industry market share [14]. Debt and Financial Health - The company's asset-liability ratio reached 60.16% in Q3 2025, indicating a high level of leverage, which may pose challenges in terms of cash flow and debt repayment as new capacities are released [14]. - The net asset return (ROE) is expected to improve from 0.9% in 2023 to 17.2% in 2027, reflecting enhanced operational efficiency and profitability [5].

截至2026年1月29日收盘，尚太科技(001301)报收于75.06元，下跌1.15%，换手率1.88%，成交量3.5万 手，成交额2.65亿元。 当日关注点 交易信息汇总 资金流向 石家庄尚太科技股份有限公司经证监会同意，向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额 1,734,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,719,663,962.26元。募集资金已于2026年1月 22日到账，并由中汇会计师事务所出具验资报告。公司及子公司山西尚太锂电科技有限公司在中国民生 银行、中国银行、交通银行、中信银行开设募集资金专项账户，用于年产20万吨锂电池负极材料一体化 项目。公司与相关银行及保荐机构国信证券分别签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议，对募集 资金的存放、使用和监管作出约定。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 来自交易信息汇总：1月29日主力资金净流出10.91万元，游资资金大幅净流出2762.34万元，散户 资金净流入2773.25万元。 来自公司公告汇总：尚太科技完成可转债募资，实际 ...

会议背景 -广告- 关注公众号，点击公众号主页右上角" ··· "，设置星标 "⭐" ，关注 鑫椤锂电 资讯~ 2026锂电关键材料及应用市场高峰论坛 2026年，锂电行业正以磅礴之势开启新一轮周期性增长浪潮，其特征表现为需求端的强势复苏、全球 化版图的加速扩张、技术路线的颠覆性迭代，形成"量价齐升+技术跃迁"的螺旋式上升格局。 会议主办： 鑫椤资讯 会议时间： 2026年3月19-20日 会议地点： 江苏·常州 会议咨询： 13248122922（微信同） 据鑫椤资讯的预测，2025年全球锂电池产量将达到2250Gwh，2026年的增长率将达到30%，其中储能 领域增速更是有望达到48.3%，呈现出"海内外需求双轮驱动、上下游产业链协同爆发"的盛况。如此爆 发式的市场需求，对电芯及上游四大主材的需求产生了巨大的拉动作用。 然而，从当前有效产能情况来看，电芯及各种材料的远期供应存在着一定的缺口。面对明确的供应缺 口，如何保障稳定、高效的供应链，将成为抓住这轮确定性增长的关键。 为把握锂电行业这一轮发展机遇，鑫椤资讯将于 2026年3月19日-20日 (19日报到)举办 2026锂电关键 材料及应用市场高峰论坛 ...

Core Viewpoint - The company Shantui Technology (001301) has successfully completed a convertible bond fundraising, raising approximately 1.72 billion yuan for its lithium battery anode material project, which aims for an annual production capacity of 200,000 tons [2][3]. Group 1: Trading Information - As of January 28, 2026, Shantui Technology's stock closed at 75.93 yuan, down 0.87%, with a turnover rate of 2.22% and a trading volume of 41,300 shares, resulting in a transaction amount of 312 million yuan [1]. - On the same day, the main funds experienced a net outflow of 7.85 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 13.86 million yuan [2][3]. Group 2: Company Announcements - Shantui Technology has signed a fundraising supervision agreement and received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds, with a total fundraising amount of 1.734 billion yuan, netting approximately 1.72 billion yuan after deducting issuance costs [2]. - The raised funds have been deposited into special accounts at several banks, including China Minsheng Bank, Bank of China, China Communications Bank, and CITIC Bank, specifically for the lithium battery anode material project [2].

近日，石家庄尚太科技股份有限公司披露《关于签订募集资金监管协议的公告》。公告显示，公司经证 监会同意，向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额1,734,000,000.00元，扣除发行费用后实际 募集资金净额为1,719,663,962.26元。募集资金已于2026年1月22日到账，并由中汇会计师事务所出具验 资报告。公司及子公司山西尚太锂电科技有限公司在中国民生银行、中国银行、交通银行、中信银行开 设募集资金专项账户，用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目。公司与相关银行及保荐机构国信证 券分别签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议，对募集资金的存放、使用和监管作出约定。 截至2026年1月28日收盘，尚太科技（001301）报收于75.93元，较前一交易日下跌0.87%，最新总市值 为198.03亿元。该股当日开盘76.01元，最高76.51元，最低74.25元，成交额达3.12亿元，换手率为 2.22%。 《关于签订募集资金监管协议的公告》 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 最新公告列表 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2026-012 石家庄尚太科技股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2788 号)同意， 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行可转 换公司债券 17,340,000 张，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人 民币 1,734,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销及保荐费用 11,200,000.00 元（含 税，不含前期已支付的保荐费 800,000.00 元）后，实际收到募集资金金额为 1,722,800,000.00 元。上述募集资金已于 2026 年 1 月 22 日由保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司汇入公司指定募集资金专项账户内，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （中汇会 ...

Core Viewpoint - The lithium battery industry is poised for a significant growth cycle in 2026, characterized by strong demand recovery, accelerated global expansion, and disruptive technological advancements, leading to a "spiral rise" in both volume and price [3]. Group 1: Market Predictions - By 2025, global lithium battery production is expected to reach 2250 GWh, with a growth rate of 30% in 2026. The energy storage sector is projected to grow even faster at 48.3%, driven by both domestic and international demand [5]. - There is a notable supply gap in battery cells and various materials, highlighting the need for stable and efficient supply chains to capitalize on this growth opportunity [5]. Group 2: Conference Details - The 2026 Lithium Key Materials and Applications Market Summit will be held on March 19-20, 2026, in Changzhou, Jiangsu, organized by Xinluo Information [4]. - The summit will focus on three core topics: in-depth discussions on cutting-edge technologies and market supply-demand dynamics, B2B procurement matching, and strategic insights for high-quality development in the lithium battery industry [6]. Group 3: Key Topics and Invited Speakers - The conference will feature discussions on lithium carbonate futures and options, market volatility responses from lithium battery companies, and the potential of global lithium resources in 2026 [7][8]. - Other topics include the development opportunities presented by solid-state batteries, the current state and trends of high-energy-density lithium iron phosphate batteries, and the market dynamics of electrolytes and separators [8][9].