Group 1 - The ChiNext Index rose over 1% on June 24, with the Shanghai Composite Index increasing by 0.22% and the Shenzhen Component Index rising by 0.71% [1] - The Sci-Tech Innovation Board Artificial Intelligence ETF (588930) experienced a morning surge, increasing by 1.48%, with significant gains in constituent stocks such as Cambricon Technologies (up over 5%) and others [1] - The ETF has seen a net inflow of over 20 million yuan in the past two days, indicating strong investor interest [1] Group 2 - According to Dongfang Securities, ongoing policy uncertainty is expected to drive the localization of supply chains, benefiting companies in semiconductor equipment, materials, and EDA sectors [2] - Domestic wafer manufacturers and memory chip producers are likely to increase their procurement of localized products to ensure supply chain security and capacity construction [2] - Industrial growth in the AI sector is highlighted by the emergence of innovative applications such as HarmonyOS intelligent agents and Agentic AI, with significant advancements in chip production expected by 2025 [2]

Group 1 - The A-share market opened with mixed performance on June 24, with the Sci-Tech Innovation Index showing a strong opening [1] - The Tianhong Sci-Tech Innovation Index ETF (589860) rose by 0.86% as of the report, with constituent stocks like Zhongyou Technology increasing over 8% [1] - The Tianhong ETF has seen net inflows for two consecutive days, leading in net inflow days among similar products [1] Group 2 - The Sci-Tech Innovation Index ETF closely tracks the Sci-Tech Innovation Index (000680.SH), covering approximately 97% of the market capitalization in the Sci-Tech Innovation Board [1] - The index includes small-cap hard technology companies, showcasing strong representativeness and growth attributes [1] - Minsheng Securities highlights that the software revolution led by AI agents is at a pivotal point, with AI applications being a core theme for the future [1] Group 3 - Citic Securities notes that the external environment remains turbulent, leading to a preference for higher certainty in market investments [2] - The market is currently experiencing high emotional fluctuations, with a focus on sectors with potential earnings surprises and those at lower levels [2] - Recommended sectors include consumer electronics and semiconductor materials, which are expected to show potential earnings exceeding expectations [2]

Company Overview - Suzhou Tianzhun Technology Co., Ltd. is a well-known visual equipment platform enterprise in China, focusing on the application of artificial intelligence technology to promote industrial digitalization [1] - The company serves various industrial sectors including electronics, semiconductors, and new energy vehicles, providing leading high-end visual equipment products [1][2] - Tianzhun Technology has established strong partnerships with over 6,000 mid-to-high-end clients globally, including major companies like Apple, Huawei, and BYD [2] Business Operations - The company has a dual technology system in artificial intelligence and precision opto-mechatronics, with a significant focus on R&D, which accounted for 34.56% of revenue in the latest reporting period [2][4] - As of March 31, 2025, the company holds 479 domestic and international patents, including 270 invention patents [2][7] - The company has made several technological breakthroughs in core areas of machine vision technology, enhancing its competitive edge in the industry [7] Financial Performance - As of March 31, 2025, total assets amounted to 360.41 billion yuan, with total liabilities of 168.90 billion yuan, resulting in equity attributable to shareholders of 191.05 billion yuan [4] - The company reported a net profit of -32.39 million yuan for the first quarter of 2025, reflecting seasonal business characteristics [8] - The operating income for the year ending December 31, 2024, was 21.86 billion yuan, with a significant decline in profit due to increased R&D expenses and market conditions [4][8] Market Position and Risks - The machine vision industry is characterized by high technical barriers and increasing competition, with many new entrants affecting market dynamics [6][7] - The company's performance is closely tied to the demand in downstream industries such as consumer electronics and semiconductors, which are influenced by macroeconomic factors [5][8] - The company has faced challenges due to cyclical fluctuations in the photovoltaic industry, impacting revenue and profit margins [5][8] Fundraising and Investment Plans - The company plans to issue convertible bonds totaling up to 886 million yuan to fund projects related to industrial visual equipment, semiconductor measurement devices, and intelligent driving solutions [9][27] - The funds raised will be allocated to R&D and industrialization projects, with a focus on enhancing technological capabilities and market competitiveness [9][27]

苏州天准科技股份有限公司 （Suzhou TZTEK Technology Co., Ltd.） （江苏省苏州市高新区五台山路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025 年 6 月 股票简称：天准科技 股票代码：688003 苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-030 苏州天准科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理苏州天准科技股份有 限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕66 号），上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文 件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进 行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间 尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州天准科技股 ...

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州天准科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人华泰联合证券、保荐代表人沈树亮和李伟承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之 发行保荐书 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"天准科技"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，沈树亮和李伟作为具体负责 推荐的保荐代表人，特为其出具本 ...

6-1-2 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | | 7-8 | | (二) 合并利润表 | | 9 | | (三) 合并现金流量表 | | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | | 17-18 | 三、财务报表附注 19-127 6-1-2 审 计 报 告 中汇会审[2023]5445号 苏州天准科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技公司)财务报表， 包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天准科技公司 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 3、设立日期：2009 年 8 月 20 日 4、注册资本：19,359.50 万元 5、法定代表人：徐一华 6、联系方式：0512-62399021 7、业务范围：研发、生产、销售：测量和检测设备、测量和检测系统、机 器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系统、激光技 术及装备、光电传感器、计算机软硬件产品、信息技术与网络系统、光学产品、 电 ...

浙江六和律师事务所 关于苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 的法律意见书 法律意见书 | 释义 3 | | --- | | 引言 6 | | 一、本所及本所律师简介 6 | | 二、出具法律意见书及律师工作报告的工作过程介绍 6 | | 三、声明 7 | | 正文 9 | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、本次发行的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 13 | | 六、发行人的股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易和同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 23 | | 十一、发行人的重大债权债务 23 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 25 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 25 | | 十六、发行人的税务 25 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技 ...

导读： 本届科创金牛奖围绕科技创新主题，聚焦新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技八大战略性新兴产 业。 特别提示 微信机制调整，点击顶部"仪器信息网" → 右上方"…" → 设为 ★ 星标，否则很可能无法看到我们的推送。 6月14日，由中国证券报主办的2025科创金牛奖颁奖典礼在上海市普陀区举行，2025科创金牛奖获奖名单现场揭晓。 本届科创金牛奖围绕科技创新主题，聚焦新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技八大战略 性新兴产业，展示相关领域的优秀上市公司和未上市企业，促进科创产业健康、可持续、高质量发展。96家上市公司荣获金牛上市公司科创 奖；79家未上市企业荣获金牛科创企业奖。 新兴高科技企业的涌现，离不开金融活水的精准滴灌和耐心资本的悉心陪伴。9家银行、4家保险机构、5家证券公司、8家PE/VC投资机构和 5家科技园区，分获金牛银行支持科创奖、金牛保险支持科创奖、金牛证券支持科创奖、金牛PE/VC支持科创奖、金牛园区支持科创奖。 "金牛奖"是中国证券报鼎力打造的金融品牌，是中国资本市场最具影响力的奖项。科创金牛奖评选旨在 ...