很多人都在担心，AI 是否会抢走自己的饭碗。 但很多人没意识到，AI 再厉害，也造不出地下的稀缺资源。 AI 想要运行，必须靠算力；算力离不开芯片；而芯片和服务器的制造，都必须用到稀土和小金属。如果把 AI 比作高速运转的大脑，稀土和小金属就是支 撑它运转的骨骼与血液。没有这些资源，再强的算力也无法运转。 当大家都在焦虑被替代时，手握不可再生、不可替代资源的企业，反而成为科技浪潮里最稳定的压舱石！ 01 产业链全景图 02 概念辨析 稀土是元素周期表中 17 种金属元素的统称，包含 15 种镧系元素与钪、钇。 其特殊电子结构，让它在磁性、光学、电学性能上表现突出，可大幅提升磁性、稳定导电、作为发光核心，因此被称为 21 世纪战略元素。 稀土应用极广，堪称工业万能材料：一辆汽车需 1 公斤稀土，一台人形机器人需 4 公斤，一架 F-35 战机需 417 公斤。新能源车、机器人、芯片、战机等 高端制造，均依赖稀土。 下面这些标绿的元素，就是组成这个 "稀土天团" 的 17 位成员 ——（配合原图标注展示） | | K Ca Sc Ti V Cr Mn Co Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br K ...

气派科技(688216.SH)发布2025年度业绩快报，报告期内，公司实现营业收入76,780.42万元，较上年同 期增长15.19%;归属于母公司所有者的净利润-7,514.53万元，较上年同期减亏2,696.84万元。 报告期内，全球半导体行业在消费电子回暖、新能源汽车市场扩容及AI+存储双主线驱动下，整体需求 大幅攀升。公司紧抓行业机遇，不断调整产品结构，优化客户结构，在功率器件、先进封装等核心产品 订单量同比显著增长，营业收入较上年同期增长15.19%。 ...

截至收盘，中证消费电子主题指数上涨1.3%，中证物联网主题指数上涨0.6%，国证机器人产业指数下跌0.7%，中证智能电动汽车指数下跌1.3%。Wind数据 显示，截至昨日，机器人ETF易方达（159530）已连续12个交易日获资金布局，合计超13亿元。 华泰证券研报称，春节前后智驾与机器人板块整体表现较为强势，特别是四大国产机器人企业登陆春晚，带动订单高增与资本关注，机器人商业化加速破 圈。展望后续，机器人方面，春晚现象级曝光正将机器人从"产业圈热点"推向"大众消费认知"，产业资本密集加码，特斯拉Gen3发布在即，或将带来进一步 催化。 -1.3% 消费电子ETF易方达 惯 眼踪中证消费电子主题指数 该指数聚焦的AI硬件是目前 主要的智能终端品类,由业 务涉及元器件生产、整机品 牌设计及生产等消费电子相 关公司股票组成。 �H 该指数涨跌 H 2 5 2 1 2 7 7 1 1 7 1 跟踪中证智能电动汽车指数 该指数聚焦的智能电动汽 车有望成为具身智能落地 �日 的代表性方向之一,覆盖 该指数涨跌 动力系统、感知系统、决 环节。 1,3% 物联网 ETF易方 策系统、执行系统、通讯 系统、整车生产等产业链 ...

英诺赛科(02577)再涨超6%，截至发稿，涨4.63%，报71.15港元，成交额5.14亿港元。 消息面上，英诺赛科此前宣布，旗下氮化镓功率芯片已完成谷歌AI硬件平台的重要设计导入，并签订 合规供货协议，此举标志着英诺赛科正式跻身谷歌AI服务器与数据中心供应链。市场分析指出，英诺 赛科此时深度切入，意在抢占未来数据中心电源高压直流升级的战略制高点。 中邮证券此前发布研报称，公司氮化镓产品精准契合多领域核心需求，在AI及数据中心领域，基于 100V氮化镓的48V-12V应用已进入量产阶段；，公司与多家头部机器人企业合作，在全球首次实现搭载 氮化镓芯片的机器人关节电机和灵巧手驱动方案的量产出获；新能源汽车电子领域，应用于激光雷达、 车载充电机等场景的产品保持高速增长；消费电子端巩固优势，同步拓展家电及家庭储能等市场，多赛 道实现应用突破与规模拓展。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月25日，森霸传感在互动平台回答投资者提问时表示，公司生产的热释电红外传感器、 光敏电阻、光敏传感器产品可以应用到消费电子领域。 ...

证券日报网讯2月25日，中石科技（300684）在互动平台回答投资者提问时表示，公司产品主要应用于 消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长领域，消费电子是公司重要的收入来源，同时公司 持续发力数字基建等新兴业务，不断优化营收结构。 ...

格隆汇2月25日丨森霸传感(300701.SZ)在互动平台表示，公司生产的热释电红外传感器、光敏电阻、光 敏传感器产品可以应用到消费电子领域。 ...

来源：新浪证券-红岸工作室 2月25日，星徽股份涨0.42%，成交额7787.43万元，换手率3.10%，总市值32.46亿元。 异动分析 区间今日近3日近5日近10日近20日主力净流入-54.02万-67.62万-1653.44万-4001.89万-1120.55万 主力持仓 跨境电商+家用电器+无线耳机+人民币贬值受益+消费电子概念 1、2024年4月16日互动易：公司跨境电商业务板块在售的产品包含小家电品类，产品有香薰机、咖啡 机、空气炸锅、奶泡机等，主要在海外销售。 2、根据2022年半年报，公司智能家电类产品实现销售收入 2.40 亿元，占公司电商业务收入 37.14%。 3、2019年11月18日公司在互动平台称：公司音频产品的主要品牌是TaoTronics，TWS技术现已普遍应 用于公司蓝牙耳机产品，年销售额达数千万美金 4、根据2024年年报，公司海外营收占比为67.99%，受益于人民币贬值。 5、广东星徽精密制造股份有限公司的主营业务是精密金属连接件的研发、生产、销售和自有品牌的智 能小家电类、电脑手机周边类、电源类、家私类等消费电子产品的研发、设计、销售。公司主要产品是 滑轨、铰链、拉篮、 ...

报告期内，全球消费电子行业规模不断扩大，FPC需求量增长，带动检测设备市场稳步增长，同时得益 于公司持续不断的强有力研发投入，公司FPC测试设备业务较上年同期实现较大增长，带动归母净利 润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益增长。 燕麦科技(688312.SH)发布2025年度业绩快报，报告期内，公司实现营业收入6.19亿元，同比增长 24.33%。实现归属于母公司所有者的净利润1.37亿元，同比增长42.63%。 ...

来源：新浪证券-红岸工作室 2月24日，好上好涨1.69%，成交额1.74亿元，换手率3.39%，总市值92.86亿元。 4、深圳市好上好信息科技股份有限公司的主营业务是电子元器件分销，主要向消费电子、物联网、照 明、工业控制、汽车电子及新能源等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件，并提供相关产品设计 方案和技术支持等服务。主要产品包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、 存储器、LED器件、处理器、传感器、光电器件、结构件及被动器件等各类电子元器件。 5、根据2024年年报，公司海外营收占比为67.36%，受益于人民币贬值。 (免责声明：分析内容来源于互联网，不构成投资建议，请投资者根据不同行情独立判断) 资金分析 今日主力净流入-94.61万，占比0.01%，行业排名10/33，连续3日被主力资金减仓；所属行业主力净流 入-2.24亿，连续2日被主力资金减仓。 异动分析 存储芯片+MCU芯片+无线耳机+芯片概念+人民币贬值受益 1、2023年6月1日互动易回复：公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器 件、模拟/数字器件、存储器等主动元器件，存储器业务是公司 ...