中泰证券股份有限公司 关于深圳新益昌科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意深圳新益 昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021928 号）， 并经上海证券交易所同意，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"新益昌" "发行人"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股 2,553.36 万股，每股 面值为 1 元，每股发行价格为 19.58 元，募集资金总额为 49,994.79 万元，减除 发行费用（不含增值税）人民币 5,768.66 万元后，募集资金净额为 44,226.13 万 元。公司首次公开发行的股票于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所科创板上市 交易。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中泰证券"）作为新益 昌首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，中泰证券的持续督 导期持续至 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Lianxiang Intelligent Home Co., Ltd. has undergone its initial public offering (IPO) and is subject to continuous supervision by the sponsor, CITIC JianTou Securities Co., Ltd. The company has faced challenges, including a significant profit loss and changes in its fundraising projects, which have been addressed through corrective measures and ongoing oversight [1][4][6]. Group 1: Company Overview - Zhejiang Lianxiang Intelligent Home Co., Ltd. issued 25,906,750 shares of A-shares on May 20, 2022, approved by the China Securities Regulatory Commission [1]. - The company has a continuous supervision period that ended on December 31, 2024, during which the sponsor was responsible for ensuring compliance with regulations [1][2]. Group 2: Sponsor Responsibilities - The sponsor actively coordinated with various intermediaries during the IPO process, conducted due diligence, and responded to feedback from the China Securities Regulatory Commission [2]. - Continuous supervision included monitoring the company's operational status, internal control systems, related party transactions, and the use of raised funds [2][3]. Group 3: Major Events and Responses - The company revised its 2023 profit forecast, initially expecting a net profit of between 7.0092 million and 10.2088 million yuan, but later reported a net loss of 13.2881 million yuan [4]. - The company received warning letters from regulatory bodies for the profit forecast discrepancy and has since taken corrective actions [4][5]. Group 4: Fundraising Project Changes - The completion dates for several fundraising projects have been extended multiple times, with the latest deadlines set for December 31, 2025, for two projects and June 30, 2025, for another [6][8]. - Adjustments to the investment amounts for specific projects were made, reallocating funds while ensuring compliance with regulatory requirements [7][8]. Group 5: Compliance and Disclosure - The company has complied with legal requirements by providing accurate and complete information to the sponsor and other intermediaries [10]. - The sponsor has confirmed that the company has adhered to information disclosure regulations, ensuring that all reports were timely and accurate [13].

Core Viewpoint - Jiangsu Hanbang Technology Co., Ltd. has successfully completed its initial public offering (IPO) and is now listed on the Sci-Tech Innovation Board, with the stock code "688755" [1][2]. Group 1: IPO Details - The IPO price was set at 22.77 yuan per share, with a total issuance of 22 million shares, all of which are new shares [2]. - The initial strategic placement was 4.4 million shares, accounting for 20% of the total issuance, with no need for a downward adjustment to the offline allocation [2][3]. - The final allocation after the strategic placement resulted in 10.56 million shares for offline issuance (60%) and 7.04 million shares for online issuance (40%) [3]. Group 2: Subscription and Allocation - The online subscription saw an effective multiple of approximately 4,442.92 times, prompting the activation of a reallocation mechanism [3]. - The final online issuance had a winning rate of 0.03001029% after the reallocation [3]. - The strategic placement included various investors, such as subsidiaries of CITIC Securities and large insurance companies with long-term investment intentions [4][5]. Group 3: Underwriting and Fees - CITIC Securities acted as the lead underwriter, with a total of 30,971 shares being underwritten, representing about 0.176% of the final issuance [6]. - The underwriting fees are structured to be paid in stages based on the project's progress, with all fees excluding VAT [7].

招商证券关于概伦电子首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 项目 内容 关于上海概伦电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有 关规定，对概伦电子首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督导， 持续督导期限自 2021 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限 已满，本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对概伦电 子出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 的任何质询和调查。 保荐机构名称 招商证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 主要办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定 ...

关于苏州天禄光科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会证监许可20212058 号文批复，并经深圳证 券交易所同意，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技""发行 人"或"公司"）由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日在深圳证 券交易所采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,579.00 万股，发行价为每股人民币 用 4,573.69 万元后，募集资金净额为 36,200.30 万元。公司首次公开发行的股票 于 2021 年 8 月 13 日上市交易。 中泰证券股份有限公司 根据中国证监会的规定，保荐机构对天禄科技首次公开发行股票项目的持 续督导期为 2021 年 8 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。持续督导期间，保荐机构 及保荐代表人根据中国证监会的相关规定及深圳证券交易所等监管部门的有关 要求，认真履行持续督导职责，主要保荐工作具体如下： 人、其他关联方违规占用公司资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"太力科技"、"发行人"或"公司"）根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则（2018年修订）》（深证上〔2018〕279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）（以下简 称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》（深证上 〔2020〕343号）（以下简称"《投资者适当性管理办法》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协 会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"泽润新能"、"发行人"或"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕272号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源证券承销 保荐"或"保荐人（主承销商）")。发行人的股票简称为"泽润新能"，股票代码为"301636"。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1,596.6956万股，本次发行价格为人民币 33.06元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后 通过公开募集方式 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"、"发行人"或"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2025〕526号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,113.9407万股，全部为公开发行新股。 本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与 网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2025年5月8日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互 联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的网下 投资者询价配售（以下简称"网下 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2049号）核准，并经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 同意，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"可川科技"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）17,200,000股，每股发行价格为34.68元，募集资金总额为人民币59,649.60万 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币52,796.00万元。中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"众环验字（2022）3310017 号"验资报告。2022年10月11日，公司股票在上交所上市。公司聘请中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"）作为首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期间至2024年12月31日。 公司于2025年3月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的 相关议案。由于发行需要，公司于2025年3月21日与南京证券股份有限公 ...

上交所修订发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票（2025年4月修 订）》，并自发布之日起施行。 ...