战略配售

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技源集团: 东方证券股份有限公司关于技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-10 16:21
Core Viewpoint - The strategic placement of shares in the initial public offering (IPO) of Jiyuan Group Co., Ltd. has been approved, with a total of 5,001,000 shares to be publicly issued, representing 12.50% of the total post-issue share capital [1][3]. Group 1: Strategic Placement Overview - The initial strategic placement amount is set at 1,000,200 shares, accounting for 20.00% of the total issuance [3][5]. - The strategic placement will involve four investors, with the participation of senior management and core employees through a special asset management plan [5][9]. - The total share capital of the company post-issue will be 40,001,000 shares [3]. Group 2: Investor Participation - The strategic placement is limited to investors who meet specific criteria outlined in the Implementation Rules, ensuring compliance with legal requirements [2][16]. - The senior management and core employees' asset management plan will not exceed 500,100 shares, which is 10% of the total issuance [5][9]. - Other participating investors are allowed to commit up to 60,000,000 yuan [3][5]. Group 3: Compliance and Verification - The underwriter has verified that all participating investors have provided valid documentation and guarantees regarding their qualifications [2][15]. - The strategic placement agreement stipulates that investors will not participate in the preliminary inquiry and will commit to the final issuance price [8][16]. - The lock-up period for shares acquired through the strategic placement is set at 12 months from the date of the IPO [16][28]. Group 4: Investor Profiles - Ningbo Tongshang Hui Gong Industrial Investment Fund, a large enterprise with strategic ties to the issuer, is among the investors [4][23]. - Meinian Health Industry Holding Co., Ltd., a leading health examination company, is also participating, leveraging its extensive data for collaboration [24][28]. - Hangzhou Minsheng Health Pharmaceutical Co., Ltd. is included as well, focusing on health-related products and services [29][30].
投资者必看!利多星科普战略配售的关键要点
Sou Hu Cai Jing· 2025-07-04 14:18
在资本市场的复杂运作中,战略配售作为一种独特的发行方式,正逐渐受到投资者的关注。它不仅为企业上市融资提供了新的思路,也为投资者 带来了特殊的投资机会。今天,利多星就带大家深入了解战略配售的相关知识。 1. 与发行人有战略合作关系的企业:这类企业与发行人的经营业务具有紧密的战略合作关系或长期合作愿景。它们的参与,不仅能为发行人带 来资金,更能在业务拓展、技术交流、资源共享等方面提供有力支持。例如,一家科技企业在上市时,引入了行业内的龙头企业作为战略投 资者,龙头企业可以凭借自身的市场渠道和技术优势,助力科技企业快速发展。 2. 大型金融机构:具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业,也是战略投资者的重要组成部分。这 些机构资金实力雄厚,投资风格稳健,注重长期回报。它们的加入,能够为发行人提供稳定的资金来源,同时也有助于提升发行人的市场形 象和信誉度。 3. 特定的证券投资基金:以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售证券,且以封闭方式运作的证券投资基金,也可以参与战略配 售。这类基金通过专业的投资团队和严格的投资策略,筛选具有潜力的战略配售项目,为投资者争取长期稳定的收 ...
华泰联合证券有限责任公司
Zhong Guo Zheng Quan Bao - Zhong Zheng Wang· 2025-07-02 22:58
2、战略配售资格 根据建信投资与基金管理人签署的战略投资者配售协议及建信投资出具的承诺函,建信投资参与本基金 战略配售,获得本次战略配售的基金份额的持有期限自本基金上市之日起不少于24个月。 上述安排符合《基础设施基金指引》第十八条有关原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构 投资者参与战略配售限售期的相关规定。 4、禁止性情形 根据基金管理人与建信投资签署的战略投资者配售协议及建信投资的承诺函,基金管理人及财务顾问认 为,建信投资参与本次战略配售不存在《发售业务指引》第三十条及第三十一条规定的禁止性情形。 建信投资是2014年4月22日在基金业协会完成私募基金管理人备案登记的私募股权、创业投资基金管理 人,登记编号为P1001087。建信投资属于《适当性管理办法》第八条规定的专业机构投资者。 (六十九)中信资管(代表鸿鑫1号资管计划) 根据建信投资与基金管理人签署的战略投资者配售协议及建信投资出具的承诺函,建信投资具备良好的 市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可基础设施基金长期投资价值。 1、基本情况 基于上述,建信投资是符合《适当性管理办法》规定的专业机构投资者,符合《发售业务指引》第十二 条、 ...
北交所知识一点通丨第六期:北交所新股发行战略配售
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-06-30 01:37
编 者 按 参与战略配售持股期限是多久? 为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和中央金融工作会议部署,不断践 行金融工作政治性、人民性,切实提升社会公众金融素养及风险防范能力, 北交所 推 出《北交所知识1点通》栏目,通过一问一答的形式,从投资者适当性管理、新股发 行、交易规则等多个方面向投资者介绍参与北交所市场需掌握的知识和信息,帮助投 资者更好地了解北交所市场,快来一起来看看吧! 哪些投资者可以参与北交所的股票发行战略配售? 参与北交所股票公开发行战略配售的投资者,应当具备 良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发 行人长期投资价值,并按照最终确定的发行价格认购其 承诺认购的发行人股票。此外,经发行人董事会审议通 过,发行人高管人员与核心员工可以通过专项资产管理 计划、员工持股计划等参与战略配售;做市商可以使用 做市专用证券账户参与战略配售。 战略投资者配售的比例是如何确定的? 参与北交所股票公开发行的战略投资者不得超过10名。 公开发行股票数量在5000万股以上的,战略投资者获 得配售的股票总量原则不得超过本次公开发行股票数量 的30%,超过的应当在发行方案中充分说明理由。公开 发行股票 ...
屹唐股份: 北京市中伦律师事务所关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-25 18:38
北京市中伦律师事务所 关于北京屹唐半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 本所律师仅就发行人本次发行中与参与本次战略配售的投资者有关的中国 境内法律问题(以本法律意见书发表意见事项为准及为限)发表法律意见,本所 及签名律师并不具备对有关财务、验资及审计、资产评估等专业事项和境外法律 事项发表专业意见的适当资格。在法律意见书中涉及财务、验资、审计、资产评 估和境外法律事项等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行 人的书面声明予以引述。 法律意见书系依据截至出具日有效的中国法律、法规和规范性文件出具,并 基于本所律师对该等规定的理解和对有关事实的了解发表法律意见。本所及经办 律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等 规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证法律意见所认定 的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于北京屹唐半导体科技股份有限公司 首次公开发 ...
信通电子: 首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-22 13:07
山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司 特别提示 山东信通电子股份有限公司(以下简称"信通电子"、"发行人"或"公司")首 次人民币普通股(A 股)并在主板上市(以下简称"本次发行")的申请已经深圳 证券交易所(以下简称"深交所")上市审核委员会审议通过,并已获中国证券监 督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕954 号)。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配 售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。 发行人与保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券" 或"保荐人(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为 3,900.00 万股。本次发 行价格为人民币 16.42 元/股。 本次发行初始战略配售数量为 780.00 万股,占本次发行数量的 20.00%。依 据本次发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者由发行人高级管理人员与核 ...
信通电子: 招商证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-18 13:23
招商证券股份有限公司关于 山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者专项核查报告 保荐人(主承销商) (深圳市福田区福田街道福华一路 111 号) 由招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"、"保荐人(主承销商)"或 "主承销商")承销的山东信通电子股份有限公司(以下简称"信通电子"、"发行 人"或"公司")首次公开发行股票(以下简称"本次发行")并在主板上市申请文 件已于 2024 年 2 月 2 日经深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核委员 会审议通过,并获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 〔2025〕954 号文注册同意,批文签发日期为 2025 年 4 月 28 日。 (证监会令〔第 228 号〕) 根据《证券发行与承销管理办法》 (以下简称"《管 理办法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕)、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025 年修订)》 (深证上〔2025〕267 号)(以下简称"《实施细则》")、《首次公开发行证 券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18 号)(以 ...
信通电子: 广东华商律师事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-18 13:23
战投法律意见书 广东华商律师事务所 关于山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查 法 律 意 见 书 招商证券股份有限公司: 广东华商律师事务所(以下简称"本所")受招商证券股份有限公司(以下简称 "招商证券""保荐人(主承销商)")委托,本所律师对招商证券承销的山东信通电 子股份有限公司(以下简称"发行人"或"信通电子")首次公开发行股票并在主板上 市(以下简称"本次发行")向参与战略配售的投资者配售事项进行专项核查。在充 分核查基础上,本所律师出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《证券 发行与承销管理办法》(证监会令〔第 228 号〕)(以下简称"《管理办法》")、 《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕)、《深圳证券交易 所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(2025 年修订)(深证上〔2025〕 证协发〔2023〕18 号)(以下简称"《承销规则》")等法律法规和规范性文件的规 定,遵循律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就出具本法律意 见书。 本所律师谨此声明如下: 根 ...
破发股必易微股东拟询价转让 2022年上市申万宏源保荐
Zhong Guo Jing Ji Wang· 2025-06-16 03:09
中国经济网北京6月16日讯必易微(688045.SH)昨日披露的股东询价转让计划书显示,拟参与必易微首发 前股东询价转让(以下简称"本次询价转让")的股东为苑成军;出让方拟转让股份的总数为2,095,134股, 占公司总股本的比例为3.00%;本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二 级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;本次询价转让的受让方为 具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。出让方委托中信证券组织实施本次询价转让。 保荐机构将安排其母公司设立的相关投资子公司申万创新投参与本次发行战略配售,最终跟投比例为本 次公开发行股份的4.20%,获配股票数量为72.5294万股,获配金额为39,999,964.10元。申万创新投本次 跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 | 1000 C2 401 virus > 011 -- 29 Sho 2011 \ Step 20 | (股) | 占总股本比例 占所持股份比例 | 转让原因 | | --- | --- | --- | --- | | 苑成军 | 2,0 ...
华之杰: 华之杰首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-15 10:17
苏州华之杰电讯股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")证监许可〔2025〕761 号文同意注册。 《苏州华之杰电讯股份有限公司首 次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn ) 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 ( 中 证 网 , 网 址 www.cs.com.cn ; 中 国 证 券 网 , 网 址 www.cnstock.com ; 证 券 时 报 网 , 网 址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn)披露,并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司的住所,供公众查 阅。 本次发行基本情况 招股说明书提示性公告 保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称"华之杰"、 "发行人"或"公司") 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称"上交所") 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 人民币 1.00 ...