债务重组

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融创,大消息!
凤凰网财经· 2025-04-18 11:32
债权人每获得分配100美元本金的新强制可转换债券,其中将有约23美元的新强制可转换债券发行予主要股东或其指定方,在满足约定的归属条件 后,该部分新强制可转换债券转换成的股票将释放给主要股东或其指定方。主要股东享有受限股票的投票权等有限的权利,且在重组生效日期起6年 内不得处置、抵押、转让该等受限股票以换取经济利益,除非达到特定限制条件。 4月17日晚间,融创中国发布境外债务重组进展。截至4月17日收盘,融创中国股价报1.58港元/股。 01 融创第二次境外债重组:总规模约95.5亿美元债全额转股权 公告显示,融创中国针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组,采用"全额债权转股权"模式。 具体来看,公司向债权人分派两种新强制可转债(新MCB),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配 转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18—30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。 2024财年现金储备不抵借贷款额,境外债券存续余额为74.45亿美元 融创中国在公告中提到了股权结构稳定计划。为维持股权结构稳定,使主要股东(即孙宏斌)能够持续为集团的保交付、债务风险化解及 ...
房企化债极限操作!融创95亿美元债务拟全额“转股”
Di Yi Cai Jing· 2025-04-18 07:55
房企境外债务重组出现了新路径。 4月17日深夜,融创中国(01918.HK)宣布,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组,已取得重大进 展,新方案拟"全额债权转股权",向债权人分派两种新强制可转债。目前,合计持有债务本金26%的债 权人,已经或正在签订重组支持协议。 当前,受现金流紧张、资产价值缩水等因素影响,房企在进行债务重组时,普遍选择债务期限展期、债 转股、资产清偿等方式,其中"债转股"正成为房企重组的"标配"。而像融创中国此类拟将境外债务全 部"转股"的房企,在行业内还是首家。 这家大型房企"债转股"的具体方案怎样?又将如何维持股权结构的稳定性?其他业内房企在后续重组 时,是否会跟进这种模式? 全额债权转股权 公告表示,为维持股权结构稳定,主要股东(即孙宏斌)能够持续为集团的保交付、债务风险化解及长 期业务恢复贡献价值,应部分初始同意债权人建议,拟通过重组向主要股东提供部分附带条件的受限股 票,以将主要股东的股权比例维持在一定水平。 具体而言,债权人每获分配的100 美元本金的新强制可转换债券中,将有约23美元的债券发行给主要股 东或其指定方。主要股东在6年内,仅获得该等受限股票的投票权等极其受限的 ...
又一次面临ST,张家界五年亏13亿,大庸古城成“拖油瓶”
Ge Long Hui A P P· 2025-04-16 08:57
张家界旅游集团股份有限公司成立于1992年,1996年在深圳证券交易所挂牌上市,为中国旅游版块第一家上市公司,被誉为"山水旅游第一股"。主要业务涵 盖旅游景区经营、旅游客运、旅行社服务、酒店经营及房屋租赁等。 张家界此次被ST并非首次。 历史上,公司曾因财务问题多次被"ST/*ST",股票简称在"张家界""ST张家界""S*ST张股""*SST张股""ST张家界"之间反复变更,并经历了摘帽和重整的过 程。 | 000430 | 张家界 | 最新价:一 | | 涨跌:一 | 涨跌幅:一 | 振幅:0.00% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 操盘必读 | 股东研究 | 经营分析 | 核心题材 | 资讯公告 | 公司大事 | 公司概况 | F | | 财务分析 | 分红融资 | 股本结构 | 公司高管 | 资本运作 | 关联个股 | 资金流向 | 力 | 旅游上市公司张家界将自4月17日起"戴帽"。 4月16日,张家界公告称,公司最近三个会计年度净利润均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据相关规定,深 ...
碧桂园计划2025年底前完成重组,已获约30%债权人支持
Di Yi Cai Jing· 2025-04-11 03:52
同时,在持有碧桂园三笔银团贷款(未偿还本金总额为36亿美元)的协调委员会方面,碧桂园也接近完 成与其中若干成员的协商。待协商完成后,这部分成员将进行内部程序以取得签立重组支持协议的相关 批准。 碧桂园的境外债务重组又获得新进展。4月11日,碧桂园(02007.HK)公告称,已经与专案小组协定重 组方案的主要条款,并签署了重组支持协议。该专案小组持有碧桂园发行的美元票据及港元可转债(未 偿还本金总额为103亿美元)未偿还本金额的29.9%。 与银团方面的协商也接近完成。 碧桂园此次建议重组的范围包括整体未偿还本金总额约为140.74亿美元,及其所有应计未支付利息(包 括违约利息)(以下称为"计划索偿额")。 碧桂园表示,将致力于在2025年12月31日前完成建议重组。"一经完成,其可能令本公司得以在其于本 财政年度的财务报表中确认重组收益。" 目前,碧桂园的亏损已有较大幅度的收窄。据碧桂园2024年报显示,该公司2024年总收入约2528亿元, 实现归属股东应占损失约328亿元,亏损同比收窄超8成。 截至报告期末,碧桂园的总借贷约为2535亿元,其中2267.95亿元为流动负债,而总现金共299亿元,其 中受限 ...
碧桂园就境外债务重组方案与主要债权人小组达成重要里程碑
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-04-11 00:43
控股股东将动用约11.5亿美元股东贷款,其中5000万美元用于收购碧桂园间接持有的Country Garden Pacificview Sdn. Bhd(FC项目) 60%的股权,剩余11亿美元用于认购认股权证并预付行使价,行使价为每 股0.60港元。公司通过强制性可转换债券和现金要约收购,潜在减少债务最多约110亿美元。加权平均 融资成本将从约5.8%降至1.0%、2.0%或2.5%。新工具的平均到期年限超过6.5年。将实施管理层激励计 划以确保集团稳定运营。公司力争在2025年12月31日前完成重组。 重组方案预期缓解资产负债表压力,建立可持续的资本架构。降低融资成本,增强偿债能力。延长债务 期限,为业务复苏和资产处置提供基础。提供额外增信措施,保障债权人利益。获得控股股东的资金支 持,进一步降低债务。激励管理层有效执行业务计划。公司呼吁其他债权人加入重组支持协议。 (文章来源:证券时报网) 碧桂园 (02007.HK) 就境外债务重组方案与主要债权人小组达成重要里程碑。该重组方案旨在最大化债 权人回收率,建立可持续的资本架构,支持业务复苏和非核心资产出售,维护经营稳定性以保障境内物 业交付,并保护所有利 ...
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于部分应收款项债务重组的进展公告
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-04-09 19:19
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2025-008 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 为减少应收款项的坏账损失风险,加快应收款项的清欠、回收,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公 司(以下简称"公司")于2023年12月向深圳市龙华区人民法院起诉深圳市汇和富企业管理有限公司(以 下简称"深圳汇和富"),要求深圳汇和富偿还债务并赔偿逾期违约金。经诉前调解,前述双方于2024年 4月达成和解,并签订《和解协议》:减免深圳汇和富因欠付债务涉及的对应违约金和债务本金1,000万 元,减免之后的欠付债务2287.35万元由深圳汇和富分期偿还,2024年12月31日前分四期分别偿还500万 元、300万元、300万元和400万元,2025年3月31日前偿还剩余787.35万元。公司分别于2024年4月8日、 2024年4月25日召开第四届董事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于债务重组 的议案》,并由龙华区人民法院签发的《民事调解书》(〔2024〕粤0309民初5652号)确认本次债务重 组的法律效力。 具体内容详见公司于2024 ...
碧桂园最新年报:亏损收窄82.5%,三年累计交房170万套
21世纪经济报道· 2025-03-30 10:44
一名碧桂园内部知情人士向2 1世纪经济报道记者表示, 境外债重组工作也在"有序推进" 。据 了解,碧桂园正主动与各利益相关方沟通,探讨包括境外债务的整体重组、债务期限的合理延 长以及融资成本的适度降低等多种主动债务管理举措。目前,公司正重点与债权人进行重组方 案细节的磋商,并积极争取相关债权人的支持。 碧桂园此前已于1月9日公告宣布了其境外重组提案的关键条款,这被认为标志着公司境外债 务重组取得重要进展。该知情人士在接受记者采访时表示,完成境外债务重组后,该部分债务 将进入新的协议安排,可视为化解了针对控股公司境外债务的违约风险。该知情人士进一步透 露,待完成境外债务重组后,公司有望确认数百亿大额重组收益,资产债务状况将大幅改善。 作 者丨程雪溶 编 辑丨张伟贤 图 源丨图虫 3月3 0日,碧桂园(0 2 0 0 7 .HK)发布最新年报。年报显示,2 0 2 4年公司总收入约2 5 2 8亿元, 权益合同销售金额约4 7 2亿元,权益合同销售面积约4 9 2万平方米。 总体来看,2 0 2 4年实现减 亏 , 净 损 失 额 同 比 2 0 2 3 年 收 窄 8 2 . 5% 。 经 过 与 债 权 人 ...
纳川股份:债务逾期,或面临重整与退市风险
IPO日报· 2025-03-21 10:32
星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 近日,福建纳川管材科技股份有限公司(SZ300198,下称"纳川股份")收到债权人凌云(下称"申请人")送达的《通知函》。申请人以纳川股份不 能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,于2025年3月17日向福建省泉州市中级人民法院(以下简称"泉州中院")申请对纳川股 份进行重整及预重整。纳川股份表示,若法院受理该申请,公司股票将被实施退市风险警示。 2025年3月19日,福建省泉州市中级人民法院作出(2025)闽05破申58号《决定书》,决定对纳川股份启动预重整,并指定纳川股份清算组担任预重整临 时管理人。 股权转让款逾期 截至3月17日申请提出之日,被申请人(纳川股份)对申请人负有到期未付的股权转让款约659.48万元以及相应的违约金、逾期付款利息、罚息等。这笔 到期未付的股权转让款,或为公司受让子公司福建万润新能源科技有限公司(下称"福建万润")的股权转让款。 据悉,纳川股份成立于2003年6月,是一家专注于高性能复合材料管道系统的高新技术企业,其产品广泛应用于市政给排水、核电、石油化工等多个领 域。福建万润则专注于电机、电控、变速器及整车控制器、 ...
Altisource Portfolio Solutions S.A.(ASPS) - 2024 Q4 - Earnings Call Transcript
2025-03-13 15:03
Altisource Portfolio Solutions S.A. (NASDAQ:ASPS) Q4 2024 Earnings Conference Call March 13, 2025 8:30 AM ET Company Participants Michelle Esterman - Chief Financial Officer William Shepro - Chairman and Chief Executive Officer Conference Call Participants Ramin Kamali - Credit Suisse Robert Heimowitz - Concise Capital Operator Good day, and thank you for standing by. Welcome to the Altisource Fourth Quarter 2024 Earnings Conference Call. At this time, all participants are in a listen-only mode. After the s ...
东方雨虹(002271) - 关于债务重组的公告
2025-02-27 14:15
关于债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")为加快债权清收, 实现资金回笼,改善资产结构,优化公司财务状况,保障公司及全体股东利益, 2024 年度,公司作为债权人通过取得部分下游客户已建成的商业商品房、酒店、 土地等(以下简称"抵债资产")用于抵偿其所欠付公司款项,相关债权的账面 价值共计 181,341.79 万元,公司作为债权人通过出售部分下游客户资产用于抵 偿其所欠付公司款项,相关债权的账面价值共计 41,177.64 万元;此外,公司作 为债务人向上游供应商抵出抵债资产用于抵偿公司应付供应商货款,相关债务的 账面价值共计 46,876.51 万元,以上交易构成债务重组(统称"本次债务重组")。 本次债务重组,公司作为债权人的债务重组账面价值共计 222,519.43 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.92%;公司作为债务人的债务重组账面 价值共计 46,876.51 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.88%,根据 《深圳证券交易所股 ...