一、核准文件及核准规模 证券简称：华亚智能 股票代码：003043 债券简称：华亚转债 债券代码：127079 东吴证券股份有限公司 关于 苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二五年六月 P A G E 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《苏州华亚智能科技股份有限公司（作为发行人）与东吴证券股份有限公司 （作为受托管理人）关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转 换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《苏州华 亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）、《苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司 债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）编制。东吴 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 ...

债券简称：首华转债 债券代码： 123128 首华燃气科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行人 首华燃气科技（上海）股份有限公司 上海市闵行区元江路 5000 号 债券受托管理人 （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券受托管理人执业行为准则》、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《首华燃气科技（上海） 股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》、《首 华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为受托 管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构 出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺 或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发 ...

Core Viewpoint - Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd. has issued convertible bonds to unspecified investors, raising a total of RMB 700 million, with a net amount of RMB 691.93 million after deducting issuance costs [2][4][16]. Section 1: Bond Overview - The bond issuance was approved by the board and shareholders in late 2022 and early 2023, with regulatory approval from the China Securities Regulatory Commission [2][4]. - The bond consists of 7 million units, each with a face value of RMB 100, and is named "Guangtai Convertible Bond" with the code "127095" [3][4]. Section 2: Key Terms of the Bond - The total issuance scale is RMB 70 million, with a maturity of 6 years from October 18, 2023 [4][5]. - The coupon rates are structured to increase from 0.20% in the first year to 2.50% in the sixth year [5][6]. - Interest payments will be made annually, with the principal and final interest due at maturity [5][6]. Section 3: Conversion and Redemption Terms - The initial conversion price is set at RMB 9.38 per share, with provisions for adjustments based on stock dividends and other corporate actions [6][7]. - The company has the right to redeem the bonds at 115% of the face value if certain stock price conditions are met [9][10]. - Holders can sell back the bonds to the company if the stock price falls below 70% of the conversion price during the last two years of the bond's term [10][11]. Section 4: Use of Proceeds - The net proceeds from the bond issuance will be used for emergency rescue equipment production projects, with a total investment of RMB 84.69 million [17][16]. - If the actual net proceeds are less than planned, the company will cover the shortfall with its own funds or other financing methods [17]. Section 5: Company Overview - Weihai Guangtai was established on August 30, 2002, and is listed on the Shenzhen Stock Exchange with a registered capital of RMB 531.23 million [19]. - The company focuses on high-end intelligent equipment manufacturing, particularly in airport and emergency rescue equipment sectors [19][20]. Section 6: Financial Performance - For the year 2024, the company reported a revenue of RMB 288.75 million, a 20.09% increase from the previous year, while net profit decreased by 40.62% to RMB 7.46 million [23]. - The company’s total assets increased by 7.60% to RMB 644.38 million, while net assets slightly decreased by 1.45% [23].

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》 华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公开发行可转换公司债券 债券受托管理人 （上海市虹口区东大名路1089号2301单元） 重要声明 （以下简称"《受托管理协议》"）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）等，由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司（以下简 称"华兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华兴证 券不承担任何责任。 华兴证券作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称"本次可转债"）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重 大影响的事项。根据《公司债券 ...

目 录 第一章 本次债券情况 一、本次债券的核准文件及核准规模 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"、"公司"、"发行 人"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2021 年 月 27 日召开的公司 2021 年第五次临时股东大会批准。 公司对本次可转换公司债券发行方案进行了调整，上述调整方案业经 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会批准。 公司再次对本次可转换公司债券发行方案进行了调整。 公司第三次对本次可转换公司债券发行方案进行了调整。 年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20221883 号），核准公 司公开发行面值总额 341,050.00 万元可转换公司债券，期限 5 年。 经深圳证券交易所深证上2022999 号文同意，公司 34.1050 亿元可转换公 司债券于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天赐转债"，债券 代码"127073"，上市数量 34, ...

Group 1 - The company, Freewon China Co., Ltd, has issued convertible bonds totaling 700,000 units with a face value of RMB 100 each, raising approximately RMB 690 million [2][19] - The bonds are convertible into the company's A-shares and have a maturity period of six years, with an annual interest rate starting at 0.30% in the first year [3][19] - The initial conversion price is set at RMB 21.28 per share, which is subject to adjustments based on various corporate actions [5][6] Group 2 - The company reported a net profit of RMB 54.53 million for the period, a decrease of 38.38% year-on-year, attributed to various operational challenges [23] - The revenue from the 3C precision metal components business increased by 40.26% year-on-year, driven by strong demand in the consumer electronics sector [24][25] - The automotive precision metal components segment generated revenue of RMB 22.33 million, benefiting from the growth in the automotive industry, particularly in new energy vehicles [26] Group 3 - The company is focusing on vertical integration in the photovoltaic industry, developing high-strength busbars and exploring new materials for production [27][29] - The electric tools precision metal components business saw a revenue increase of 68.71%, reflecting a recovery in the market after two years of decline [28][29] - The company is actively collaborating with research institutions to explore the application potential of new materials, aiming for sustainable development amid market challenges [29]

Group 1 - The company, Hangzhou Foster Applied Materials Co., Ltd., issued convertible bonds totaling RMB 3.03 billion, approved by the China Securities Regulatory Commission [1][6] - The bonds were issued on November 22, 2022, with a face value of RMB 100 each, and a maturity period of 6 years [1][6] - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 65.07 per share, with provisions for adjustments based on corporate actions [2][4] Group 2 - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 130.76 million for the year 2024, a decrease of 29.33% compared to the previous year [6] - Total assets as of December 31, 2024, amounted to RMB 2.12 billion, reflecting a 2.86% decrease from the beginning of the year [6] - The company's operating revenue for 2024 was RMB 1.91 billion, down 15.23% from 2023 [6] Group 3 - The funds raised from the convertible bonds are allocated for various projects, including a reduction in the scale of a photomask project and a shift in funding to new projects in Guangdong and Vietnam [4][6] - The company has established a dedicated account for managing the raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements [4][6] - The bond trustee, Guotai Junan Securities Co., Ltd., has been monitoring the company's financial and operational status to protect bondholders' interests [5]

Group 1 - The company Jiangxi Hungpai New Material Co., Ltd. is issuing convertible bonds to raise a total of RMB 960 million, with each bond priced at RMB 100 [1][10][11] - The bonds will have a maturity period of six years, from April 17, 2024, to April 16, 2030, with a tiered interest rate starting at 0.20% in the first year and increasing to 2.50% in the sixth year [1][3][4] - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 7.51 per share, which is subject to adjustments based on specific corporate actions [1][4][5] Group 2 - The company specializes in the research, production, and sales of functional silanes and nano-silicon materials, with a significant focus on silane coupling agents, which contribute over 90% to its revenue [17][18][19] - The company has established itself as a leader in the functional silane sector, particularly in the sulfur-containing silane niche, and is recognized for its circular economy practices [18][19] - The financial performance for 2024 shows a revenue of RMB 147.75 million, a 6.68% increase from the previous year, but a net loss of RMB 3.09 million, reflecting a significant decline compared to a profit of RMB 6.50 million in 2023 [19]

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国南 方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20202264 号）文核准，南方航空获准公开发行不超过 160.00 亿元的 A 股可转换公司债券 （以下简称"本期债券"、"南航转债"）。 公司于 2020 年 10 月 15 日公开发行了 16,000 万张 A 股可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额为 160.00 亿元，扣除承销及保荐费用 1,769.17 万元后 的余额 1,598,230.83 万元已由保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限 公司于 2020 年 10 月 21 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验， 并出具了毕马威华振验字第 2000749 号《中国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金验证报告》。 经上海证券交易所自律监管决定书2020355 号文同意，公司本次发行的 债券简称"南航转债"，债券代码"110075"。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关 ...

有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证券代码：688030.SH 证券简称：山石网科 可转债代码：118007.SH 可转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《关于山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）、《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告 ...