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可换股债券
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汇思太平洋(08147)向盛发配发3453.6万股换股股份
智通财经网· 2025-10-10 10:33
汇思太平洋(08147)公布,于2025年10月9日,公司收到盛发有关行使可换股债券附带的换股权利的转换 通知,按换股价每股换股股份0.25港元将本金额为863.4万港元的可换股债券进行换股,转换为3453.6万 股换股股份。因此,于2025年10月10日,根据可换股债券的条款及条件,按照相关一般授权向盛发配发 3453.6万股换股股份,相当于紧接该等换股前已发行股份总数约20.00%及该等换股后经发行换股股份扩 大后之已发行股份总数约16.67%。 ...
慕诗国际拟发行本金总额为2500万港元的可换股债券 10月6日复牌
Zhi Tong Cai Jing· 2025-10-03 11:14
作为认购代价总额一部分的发行可换股债券所得款项总额1490万港元将透过等额基准抵销尚未偿还金 额。公司拟将所得款项净额约1450万港元作为其一般营运资金及偿还借款。 此外,公司已向联交所申请自2025年10月6日上午九时正起恢复股份买卖。 根据初步转换价每股可换股股份0.3港元,在可换股债券所附带的换股权获悉数行使时,将配发及发行 最多8333.3万股可换股股份,其占经配发及发行可换股债券所附带的换股权获悉数行使时将予配发及发 行的可换股股份扩大后的公司已发行股本约22.45%。 集团主要从事零售高档及中高档市场的女士时尚服饰。近年来,集团面对艰难的经营环境,亦持续承受 营运上的亏损。集团已运用其商业及住宅物业组合,向商业银行取得财务资源。鉴于商业借贷市场的严 峻形势,集团希望向公司的控股股东取得财务资源。此外,为在经济不明朗的情况下维持其竞争力,集 团有必要具备充足财务资源。 董事认为将公司结欠债权人的尚未偿还金额转换为可换股债券符合公司的利益。董事亦考虑到在转换可 换股债券时,集团的财务状况有所加强,继而降低集团的负债水平。集团须按要求偿还的现有负债亦将 转为具有固定期限且按公平合理的利率订立的债务,此举 ...
大成生化科技完成根据特别授权发行代价股份及转换可换股债券
Zhi Tong Cai Jing· 2025-10-02 11:29
公司接获债券持有人发出的转换通知,内容有关悉数行使其于可换股债项下的转换权,并以每股转换股 份0.21港元的转换价将本金金额为10.86亿港元的可换股债券转换为51.73亿股转换股份。因此,于完成 配发转换股份所需的必要行政程序后,公司已于2025年10月2日向债券持有人配发及发行51.73亿股转换 股份,该等股份在所有方面与彼此之间及所有其他已发行现有股份享有同等地位(转换)。 大成生化科技(00809)发布公告,董事会欣然宣布,股份购买协议I及股份购买协议II各自项下的所有先 决条件均已获达成,且根据各股份购买协议的条款及条件,股份购买协议已于2025年10月2日完成。合 共27.53亿股代价股份已发行。 ...
鼎亿集团投资(00508.HK)完成发行9.8亿港元可换股债券
Ge Long Hui· 2025-09-29 11:37
格隆汇9月29日丨鼎亿集团投资(00508.HK)公告,董事会欣然宣布,认购协议项下所有先决条件已获达 成。认购协议完成经已于2025年9月29日落实,据此尚未偿还本金额为9.8亿港元2018年可换股债券已获 悉数赎回,而本金总额为9.8亿港元可换股债券已于2025年9月29日向认购人发行。 ...
鼎亿集团投资完成发行本金总额为9.8亿港元的可换股债券
Zhi Tong Cai Jing· 2025-09-29 11:37
鼎亿集团投资(00508)发布公告,认购协议项下所有先决条件已获达成。认购协议的完成经已于2025年9 月29日落实,据此尚未偿还本金额为980,000,000港元的2018年可换股债券已获悉数赎回,而本金总额为 980,000,000港元的可换股债券已于2025年9月29日向认购人发行。 ...
鼎亿集团投资(00508)完成发行本金总额为9.8亿港元的可换股债券
智通财经网· 2025-09-29 11:33
智通财经APP讯,鼎亿集团投资(00508)发布公告,认购协议项下所有先决条件已获达成。认购协议的完 成经已于2025年9月29日落实,据此尚未偿还本金额为980,000,000港元的2018年可换股债券已获悉数赎 回,而本金总额为980,000,000港元的可换股债券已于2025年9月29日向认购人发行。 ...
周大福创建(00659)拟发22.18亿港元可换债 可转首程(00697)约10%股份
智通财经网· 2025-09-24 22:30
智通财经APP讯,周大福创建(00659)发布公告,于2025年9月25日(交易时段前)公司与联席账簿管理人 已订立认购协议,据此,根据认购协议的条款及条件,联席账簿管理人已有条件及个别(而非共同或共 同及个别)同意认购或促使认购公司将予发行本金总额22.18亿港元的债券并为其付款。债券的发行价将 为债券本金总额的103.00%,而每张债券的面值将为200万港元及其完整倍数。 债券持有人有权就其债券行使交换权,要求公司按初始交换比率交付或促使交付按比例分配的交换财产 份额,即债券本金额中每200万港元须交付或促使交付75.29万股首程股份。组成初始交换财产的首程股 份占首程于本公告日期已发行股本约10.0%及为集团透过RPL持有首程的接近全部股权。 公告称,集团一直不断使其融资来源多元化,并优化业务组合,从而提升为股东创造长远价值的能力。 透过发行事项,公司得以按具吸引力的条款筹集资金,而若债券持有人行使债券所附的交换权,公司亦 可借此机会把握当前有利市场环境,以溢价出售于首程的股权,从而进一步优化及加强其业务组合。 所得款项净额将为约22.5亿港元。目前公司拟将发行事项的所得款项净额用于持续厘定的一般企业用 ...
顺龙控股(00361)控股权将易主 拟获折让约33%提全购要约
智通财经网· 2025-09-23 10:58
Group 1 - The offeror, DoThink Investment Limited, plans to acquire 2.6012 billion shares of Shunlong Holdings, representing approximately 50.011% of the company's total issued share capital, for a total cash consideration of about HKD 74.67985 million, equating to approximately HKD 0.029 per share [1] - The offer also includes convertible bonds with a total principal amount of HKD 74.1 million, which can be converted into 650 million shares at an adjusted conversion price of HKD 0.114, with a cash consideration of HKD 18.66135 million [1] - The total consideration for the acquisition amounts to approximately HKD 93.3412 million, and following completion, the offeror and its concert parties will own a total of 2.6012 billion shares, representing about 50.011% of the company's total issued share capital [1] Group 2 - The offeror is a wholly-owned subsidiary of Han Cheng Energy Group, which is primarily engaged in clean energy development, vehicle manufacturing, and environmental sanitation services [2] - Han Cheng Energy Group is owned by Mr. Liu Jincheng and Mr. Liu Gang, holding 80% and 20% equity interests, respectively [2] - The offeror intends to maintain the shares listed on the Stock Exchange after the offer deadline and has no intention to exercise any power to compulsorily acquire any outstanding shares post-offer [2]
易纬集团(03893)完成发行合共9550万港元的可换股债券
智通财经网· 2025-09-22 09:49
智通财经APP讯,易纬集团(03893)发布公告,认购协议所载的所有先决条件已获达成,而本金总额为 5710万港元的HIL可换股债券及本金总额为3840万港元的MKI可换股债券已于2025年9月22日完成发 行。 ...
西藏水资源拟配售最多2.97亿港元的可换股债券
Zhi Tong Cai Jing· 2025-09-17 13:29
假设悉数配售债券且债券按初步换股价0.55港元悉数转换,债券将可转换为5.4亿股股份,相当于公司现 有已发行股本的约11.49%及公司经发行转换股份扩大后已发行股本的约10.30%。 西藏水资源(01115)公布,于2025年9月17日,公司与配售代理订立配售协议,拟透过配售代理配售最多 2.97亿港元的可换股债券,初步换股价0.55港元,较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.54 港元溢价约1.85%,债券年利率5%。所得净额拟用于为现有债券进行再融资及的一般营运资金。 ...