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光大证券晨会速递-20250822
EBSCN· 2025-08-22 01:12
2025 年 8 月 22 日 分析师点评 市场数据 公司研究 【非银】承保改善推动利润高增,银行板块首次扭亏为盈——众安在线(6060.HK) 2025 年半年报点评(买入) 众安在线持续领跑国内互联网财险赛道,未来随着公司研发投入赋能保险价值链成效 不断显现,盈利水平有望进一步提升。我们上调公司 2025-2027 归母净利润预测至 8.2/8.5/9.7 亿元(前值 7.4/7.9/9.0 亿元)。目前股价对应公司 25-27 年 PB 分别为 1.36/1.33/1.29,维持"买入"评级。 【石化】扣非业绩稳增长,商业航天市场开拓成果显著——九丰能源(605090.SH) 2025 年半年报点评(买入) 考虑到天然气行业景气度下行,公司天然气销量增长或将略低于我们此前预期,因此 我们小幅下调公司 2025-2026 年盈利预测,新增 2027 年盈利预测,预计公司 2025-2027 年的归母净利润分别为 17.32(下调 7%)/19.78(下调 6%)/22.45 亿 元,折合 EPS 分别为 2.60、2.97、3.37 元。维持公司"买入"评级。 风险提示:海 外天然气价格大幅波动风险、国际 ...
众安在线(06060):1H25盈利超预期,上调目标价
BOCOM International· 2025-08-21 13:13
交银国际研究 公司更新 | 保险 | 收盘价 | | 目标价 | 潜在涨幅 | 2025 年 8 月 21 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 港元 | | 18.77 | 港元 23.00↑ | +22.5% | | | 众安在线 (6060 HK) | | | | | | 1H25 盈利超预期;上调目标价 资料来源 : FactSet 8/24 12/24 4/25 8/25 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 6060 HK 恒生指数 股份资料 | 52周高位 (港元) | 21.90 | | --- | --- | | 52周低位 (港元) | 9.41 | | 市值 (百万港元) | 30,685.38 | | 日均成交量 (百万) | 38.83 | | 年初至今变化 (%) | 59.34 | | 200天平均价 (港元) | 15.24 | | 资料来源 : FactSet | | 万丽, CFA, FRM wanli@bocomgroup.com (86) 10 8393 53 ...