格隆汇12月29日丨中国铁建(01186.HK)公布，经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕2683号"注 册生效，同意中国铁建股份有限公司(以下简称"中国铁建"或"发行人")面向专业投资者公开发行面值总 额不超过300亿元(含300亿元)的公司债券，可在注册有效期内分期发行。 本期债券发行工作已于2025年12月25日结束，本期债券品种一最终实际发行规模为34.50亿元，最终首 个周期的票面利率为2.15%，认购倍数为1.79倍；品种二最终实际发行规模为10.00亿元，最终首个周期 的票面利率为2.40%，认购倍数为1.99倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。 本期债券承销机构中信证券股份有限公司及关联方获配6.00亿元，中信建投证券股份有限公司及关联方 获配6.40亿元，国泰海通证券股份有限公司及关联方获配5.70亿元，华泰联合证券有限责任公司及关联 方获配1.50亿元，中国国际金融股份有限公司及关联方获配4.20亿元，申万宏源证券有限公司及关联方 获配5.70亿元，中信证券股份有限公司为本期债券联席主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方 ...

智通财经APP讯，中国铁建(01186)发布公告，中国铁建股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科 技创新可续期公司债券(第五期)发行工作已于2025年12月25日结束，本期债券品种一最终实际发行规模 为34.50亿元，最终首个周期的票面利率为2.15%，认购倍数为1.79倍;品种二最终实际发行规模为10.00 亿元，最终首个周期的票面利率为2.40%，认购倍数为1.99倍。 ...

中国铁建（601186）(01186)发布公告，中国铁建股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第五期)(以下简称"本期债券")发行规模为不超过人民币45亿元(含45亿元)。2025年12 月23日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者 询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为2.15%， 品种二首个周期的票面利率为2.40%。 ...

中国铁建（601186）(01186)发布公告，中国铁建股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创 新可续期公司债券(第四期)发行工作已于2025年12月18日结束，本期债券品种一最终实际发行规模为 10.00亿元，最终首个周期的票面利率为2.12%，认购倍数为1.77倍;品种二最终实际发行规模为12.00亿 元，最终首个周期的票面利率为2.38%，认购倍数为1.24倍;品种三全额回拨至品种一和品种二。 ...

Core Viewpoint - China Railway Construction Corporation (CRCC) announced the issuance of its fourth phase of technology innovation renewable corporate bonds aimed at professional investors, with specific interest rates set for different bond types [1] Group 1: Bond Issuance Details - The company will issue bonds with a first cycle interest rate of 2.12% for the first type and 2.38% for the second type [1] - The third type of bonds will be fully allocated to the first and second types [1]

Core Viewpoint - China Railway Construction Corporation (CRCC) announced the issuance of technology innovation perpetual corporate bonds for professional investors in 2025, with specific interest rates set for different bond types [1] Summary by Categories Bond Issuance Details - The first tranche of bonds will have a coupon rate of 2.12% for the first period [1] - The second tranche will have a coupon rate of 2.38% for the first period [1] - The third tranche will be fully allocated to the first and second tranches [1]

智通财经APP讯，招金矿业(01818)公布，招金矿业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技 创新可续期公司债券(第一期)发行工作已于 2025 年 12 月 11 日结束。本期债券品种一未实际发行，本 期债券品种二实际发行金额 8 亿元，认购倍数 1.98 倍，最终票面利率为 2.20%。 ...

招金矿业(01818)公布，招金矿业股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债 券(第一期)发行工作已于2025年12月11日结束。本期债券品种一未实际发行，本期债券品种二实际发行 金额8亿元，认购倍数1.98倍，最终票面利率为2.20%。 ...

招金矿业(01818)发布公告，招金矿业股份有限公司(以下简称"发行人")获准面向专业投资者公开发行面 值总额不超过人民币20亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式，其中招金矿业股份有限公司2025年 面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行规模为不超过15 亿元，本期债券分两个品种，品种一基础期限为2年，品种二基础期限为3年，在约定的基础期限期末及 每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期;发行人不行使续期选择权 则全额到期兑付。 2025年12月9日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构 投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一未实际发行，品种二的票面 利率为2.20%。 ...

Core Viewpoint - Wuhan Holdings successfully issued a second phase of technology innovation perpetual corporate bonds with a total scale of 1 billion yuan, aimed at repaying various interest-bearing debts and supporting the company's "technology + capital" dual-driven strategy [2][3]. Group 1: Bond Issuance Details - The bond issuance consists of two varieties, with a total scale not exceeding 1 billion yuan, completed by November 19, 2025 [3]. - The first bond type, "Wukong KY03," has an actual issuance scale of 500 million yuan, a final coupon rate of 2.10%, and a subscription multiple of 2.52 times, with a term of 2+N years [3]. - The second bond type, "Wukong KY04," also has an actual issuance scale of 500 million yuan, a final coupon rate of 2.25%, and a subscription multiple of 2.08 times, with a term of 3+N years [3]. Group 2: Financial Implications - The funds raised will primarily be used to repay various interest-bearing debts, providing long-term stable financial support for technology research and development, industrial upgrades, and capital operations [3]. - The bond issuance is a significant step in implementing the company's "technology + capital" dual-driven strategy, effectively reducing the company's debt-to-asset ratio and optimizing its capital structure [3][4]. - Compared to traditional financing methods, the issuance of perpetual bonds alleviates short-term repayment pressure and enhances the company's financing capabilities in the capital market [3][4]. Group 3: Company Background - Wuhan Holdings is a leading regional water service enterprise, engaged in wastewater treatment, water supply, and tunnel operation [2]. - The company has been extending its water and environmental protection industry chain and expanding into the national water service market [2].