| | | | | | | and and the company of the first of the first | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易标的 | 基准日 | 评估方法 评估结果 | | 增值率 | 本次拟交易的 交易价格 | 其他说 | | 名称 | | | | | 权益比例 | 明 | | 中科视界 | 2024年 12 月 31日 | 收益法 | 114.000.00 | 191.22% | 100.00% 114.000.00 | | 中国经济网北京6月20日讯 富煌钢构(002743.SZ)昨晚公告称，公司于2025年6月19日召开第七届董 事会第十八次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项。 对于本次交易终止的原因，富煌钢构称系考虑到当前市场环境、交易周期及二级市场等因素较本次 交易筹划初期发生变化，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友 好 ...

证券之星 陆雯燕 在历经近半年的资产评估工作后，富煌钢构(002743.SZ)于近期公布了收购合肥中科君达视界技术股份有限公司(下称"中科视界")的具体方案。本次交易完成 后，富煌钢构将正式切入高速视觉领域，寻求第二增长曲线。这场跨界关联交易背后，是富煌钢构深陷营收与净利连续三年倒退、应收账款超30亿元的困 局。 证券之星注意到，中科视界与富煌钢构为同一控股股东，这笔交易也将此前"同一资产反复买卖"的操作推至台前。相比六年前出售时的估值，如今标的估值 增近8倍。富煌钢构此次发行股份收购对价选择了最低的市场参考价，控股股东不仅以"低价"实现了"左手倒右手"的资产腾挪，更借机巩固了控股地位。就 上市公司自身而言，在短债资金缺口超25亿元、控股股东高比例股权质押以及标的去年增收不增利的压力下，这场"自救式"收购能否真正挽救富煌钢构，仍 需打上一个大大的问号。 上市公司业绩承压，欲打造新增长点 根据交易草案，富煌钢构拟通过发行股份及支付现金的方式向安徽富煌建设有限责任公司(下称"富煌建设")、孟君、吕盼稂等17名交易对方购买其合计持有 的中科视界100%股份，交易作价11.4亿元，并向不超过35名特定投资者募集配套资 ...

不过，中科视界的经营业绩并不出色。公告显示，2023年和2024年，中科视界实现的营业收入分别为 1.91亿元、2.22亿元，净利润分别为1553.62万元、1544.93万元，2024年营业收入增长但净利润反而在下 降。 根据资产评估报告，截至评估基准日2024年12月31日，收益法下，中科视界账面净资产3.91亿元，股东 全部权益评估值11.4亿元，相比合并口径归属于母公司的所有者权益账面值评估增值7.48亿元，增值率 191.22%。 而中科视界是一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学仪器公司，主营业务为高速图像采集、 分析与处理仪器及系统的研发、生产和销售，主要产品包括各类型高速摄像仪以及各类视觉测量与分析 系统等。 富煌钢构表示，本次交易系公司向新质生产力转型的重要战略规划。本次交易完成后，中科视界将成为 公司全资子公司，为公司开辟高速视觉领域的第二增长曲线。 通过本次交易，富煌钢构将战略重心由钢结构业务逐步转向科技板块，实现产业结构的转型升级，优化 资源配置，推动更多资源向新质生产力方向聚集，逐步打造以高速视觉为核心业务的高科技公司。 传统业务承压下，富煌钢构（002743）（002743. ...

Core Viewpoint - Anhui Fuhuang Steel Structure Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Hefei Zhongke Junda Vision Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds from specific investors [9][10]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves purchasing 100% equity of Zhongke Junda for a total consideration of 114,000 million yuan [10][19]. - The company aims to raise up to 40,000 million yuan through the issuance of shares to no more than 35 specific investors [14][16]. - The transaction is classified as a major asset restructuring and will not change the controlling shareholder or actual controller of the company [11][17]. Group 2: Financial Impact - Post-transaction, the company's total assets are projected to increase by 5.17% to 1,072,851.52 million yuan, while total liabilities will rise by 1.96% to 706,617.09 million yuan [19]. - The net profit attributable to shareholders is expected to grow by 30.07%, reaching 6,682.37 million yuan, significantly enhancing the company's profitability [19][20]. - Basic earnings per share will decrease slightly from 0.12 yuan to 0.11 yuan due to dilution effects, but the overall transaction is expected to improve the company's earnings capacity [20]. Group 3: Business Transition - The acquisition marks a strategic shift from traditional steel structure manufacturing to high-speed visual perception and measurement technology, which is anticipated to cultivate new profit growth points for the company [17]. - The target company specializes in the research, development, production, and sales of high-speed imaging and analysis systems, aligning with the company's goal of upgrading its business model [10][17]. Group 4: Shareholding Structure - Before the transaction, the total share capital of the company is 435,268,478 shares, which will increase to 620,849,868 shares post-transaction [17][18]. - The shareholding structure will see changes, with Fuhuang Construction's stake increasing from 33.22% to 35.38% after the transaction [18]. Group 5: Regulatory Compliance - The transaction is subject to approval from relevant authorities, and it cannot be implemented until such approvals are obtained [20]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of the information provided in the transaction documents, taking legal responsibility for any misrepresentation [3][5].

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易产业政策和交易类型的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易 对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司（以下简称"标的 公司"）100.00%股份，并向不超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称 "本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《监 管规则适用指引——上市类第 1 号》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规 定及要求，对本次交易的产业政策和交易类型进行了专项核查，具体如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环 保 ...