证券简称：国航远洋 证券代码：833171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. 福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二五年六月 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的 投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 2025 年 6 月 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024年向特定对象发行股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受福建国航远洋运输（集团）股份有限公司的委托， 担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构，徐朝阳和李高作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 发行保荐书 保荐机构（主承销商） | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐机构内 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel. +86 21 52341668 传真/Fax. +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 | 释义 3 | | --- | | 第一节 引言 7 | | 第二节 正文 8 | | 第一部分 《第一轮审核问询函》回复更新 8 | | 一、问题 3.前次募投项目进度与效益情况 8 | | 二、问题 4.本次募投项目必要性和合理性 30 | | 三、问题 5.关联方交易 49 | | 四、问题 6.处罚与诉讼情况 75 | | 五、问题 7.其他问题 104 | | 六、补充说明 117 | | 第二部分 对已披露内容的更新 117 | | 一、发行人 ...

上市保荐书 兴业证券股份有限公司 关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 2025 年 6 月 声 明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行 人"或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管 理细则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《福建国航远洋运输（集团）股 份有限公司 2024 ...

关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 | 问题 | 2.业绩波动及经营稳定性 3 | | --- | --- | | 问题 | 3.前次募投项目进度与效益情况 51 | | 问题 | 4.本次募投项目必要性和合理性 59 | | 问题 | 5.关联方交易 94 | | 问题 | 7.其他问题 119 | 关于北京证券交易所《关于福建国航远洋运输（集团） 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》的回复 北京证券交易所： 根据贵所于 2025 年 1 月 22 日出具的《关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）有关要求，中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、 "本所"）作为福建国航远洋运输（集团）股 份有限公司（以下简称"国航远洋"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股票的申报会计 师，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计算中四舍五 入造成。 | 审核问询函所列 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于北京证券交易所中止审核公司向特定对象发行股票的 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-137 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日向北京证券交易所（简称"北交所"）报送了《福建国航远洋运输（集团） 股份有限公司关于本次向特定对象发行股票申请报告》及相关申请文件，公司于 2025 年 1 月 6 日收到北交所出具的《受理通知书》（DG2025010001），并披露了 《关于向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理的公告》（公告编号： 2025-005）及相关申报稿。 2025 年 1 月 21 日，公司收到北交所出具的《关于福建国航远洋运输（集团） 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并披露了《关于收 到北京证券交易所<关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函>的公告》 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-136 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于北京证券交易所恢复审核公司 2024 年度向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（以下简 称"北交所"）申请，北交所同意福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行股票恢复审核。现将相关情况公告如下： 2024 年 12 月 27 日，公司向北交所报送了《福建国航远洋运输（集团）股 份有限公司关于本次向特定对象发行股票申请报告》（国航远洋[2024]001 号）及 相关申请文件。 2025 年 1 月 6 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（DG2025010001）， 并于当日在北交所官网（www.bse.cn）披露了《关于向特定对象发行股票申请获 得北京证券交易所受理的公告》（公告编号： ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案） （第二次修订稿）的提示性公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-132 本次公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草案所述本 次发行相关事项的生效和完成尚待北京证券交易所审核并经中国证券监督管理委员 会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了第八届董事会第三十三次临时会议，审议通过了关于修订公司向特定对象发 行股票的相关议案。 《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说 明书（草案）（第二次修订稿）》《福建国航远洋运 ...

股票代码：833171 股票简称：国航远洋 公告编号：2025-127 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） 2024年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案） （第二次修订稿） 二〇二五年六月 1 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺募集说明书 （草案）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书（草 案）中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证 券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第二十八次临时 会议、2024年第四次临 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-133 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书及相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开的第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发 行股票方案的议案》《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（第 二次修订稿）的议案》《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行 性分析报告（第二次修订稿）的议案》。现就本次《关于 2024 年度公司向特定对象发 行股票募集说明书（草案）（第二次修订稿）》涉及的主要修订内容说明如下： | 募集说明书章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 第三节 董事会关于本次募集 资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新了本次募集资金募投项目 ...