上市保荐书 兴业证券股份有限公司 关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 2025 年 6 月 声 明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行 人"或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管 理细则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《福建国航远洋运输（集团）股 份有限公司 2024 ...

关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 | 问题 | 2.业绩波动及经营稳定性 3 | | --- | --- | | 问题 | 3.前次募投项目进度与效益情况 51 | | 问题 | 4.本次募投项目必要性和合理性 59 | | 问题 | 5.关联方交易 94 | | 问题 | 7.其他问题 119 | 关于北京证券交易所《关于福建国航远洋运输（集团） 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》的回复 北京证券交易所： 根据贵所于 2025 年 1 月 22 日出具的《关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）有关要求，中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、 "本所"）作为福建国航远洋运输（集团）股 份有限公司（以下简称"国航远洋"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股票的申报会计 师，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计算中四舍五 入造成。 | 审核问询函所列 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于北京证券交易所中止审核公司向特定对象发行股票的 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-137 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日向北京证券交易所（简称"北交所"）报送了《福建国航远洋运输（集团） 股份有限公司关于本次向特定对象发行股票申请报告》及相关申请文件，公司于 2025 年 1 月 6 日收到北交所出具的《受理通知书》（DG2025010001），并披露了 《关于向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理的公告》（公告编号： 2025-005）及相关申报稿。 2025 年 1 月 21 日，公司收到北交所出具的《关于福建国航远洋运输（集团） 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并披露了《关于收 到北京证券交易所<关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函>的公告》 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-136 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于北京证券交易所恢复审核公司 2024 年度向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（以下简 称"北交所"）申请，北交所同意福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行股票恢复审核。现将相关情况公告如下： 2024 年 12 月 27 日，公司向北交所报送了《福建国航远洋运输（集团）股 份有限公司关于本次向特定对象发行股票申请报告》（国航远洋[2024]001 号）及 相关申请文件。 2025 年 1 月 6 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（DG2025010001）， 并于当日在北交所官网（www.bse.cn）披露了《关于向特定对象发行股票申请获 得北京证券交易所受理的公告》（公告编号： ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案） （第二次修订稿）的提示性公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-132 本次公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草案所述本 次发行相关事项的生效和完成尚待北京证券交易所审核并经中国证券监督管理委员 会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了第八届董事会第三十三次临时会议，审议通过了关于修订公司向特定对象发 行股票的相关议案。 《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说 明书（草案）（第二次修订稿）》《福建国航远洋运 ...

股票代码：833171 股票简称：国航远洋 公告编号：2025-127 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） 2024年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案） （第二次修订稿） 二〇二五年六月 1 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺募集说明书 （草案）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书（草 案）中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证 券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第二十八次临时 会议、2024年第四次临 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-133 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书及相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开的第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发 行股票方案的议案》《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（第 二次修订稿）的议案》《关于 2024 年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行 性分析报告（第二次修订稿）的议案》。现就本次《关于 2024 年度公司向特定对象发 行股票募集说明书（草案）（第二次修订稿）》涉及的主要修订内容说明如下： | 募集说明书章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 第三节 董事会关于本次募集 资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新了本次募集资金募投项目 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 国航远洋提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 国远奋进有限公司（简称"国远奋进"）和国远信诚有限公司（简称"国远 信诚"）为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称"公司"）全资孙公 司，信金五号(天津)船舶租赁有限公司（简称"信金五号"）和信金六号(天津)船 舶租赁有限公司（简称"信金六号"）为华融金融租赁股份有限公司（简称"华 融金租"）全资的两家 SPV 公司。国远奋进和国远信诚分别在芜湖造船厂有限公 司（简称"芜湖船厂"）在建一艘 8.9 万载重吨散货船，根据各方友 ...

股票代码：833171 股票简称：国航远洋 公告编号：2025-128 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） 2024 年度向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告 （第二次修订稿） 二〇二五年六月 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过46,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟 全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 低碳智能船舶购置项目 | 114,000.00 | 44,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 合计 | 116,000.00 | 46,000.00 | 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由 公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 有资金或其它方式筹集的资金 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-129 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资设立新加坡公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称"国航远洋"、"公司"）在 香港的全资子公司国航远洋（香港）海运控股有限公司（简称"国航远洋香港控 股"）拟在新加坡设立 100%控股的公司，新公司的经营范围：干散货远洋运输、 船舶运营管理、租船业务、船舶代理、航运相关投资、航运信息咨询等，新设公 司的注册资本为 10 万新币。 新加坡作为重要的航运枢纽，位于马六甲海峡咽喉，是全球东西贸易关键节 点，连接 120 多个国家，600 多个港口，供应链资源高度集聚，拥有完善的航运 及海事服务生态圈（船舶代理、货运代理、金融、保险、法律等），是全球前五 船舶注册地之一，也是全球最大的船舶加油港，在替代燃料应用方面居领先优势， 在航运收入方面的税收政策优势明显。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不 ...